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风电材料深度报告之一:乘风而起,风电材料大有可为

2022年08月28日发布 主要观点: 双碳背景下风电行业持续高景气,风电材料升级转型加速双碳背景下可再生能源发展进入快车道,风电是我国仅次于煤电和水电的第三大发电来源,也是发展最快的可再生能源之一。截至2021年底,中国风电装机规模328GW,占全球比例为39.2%,其中2021年新增47.57GW。根据《“十四五”可再生能源发展规划》,到2025年,可再生能源发电量达到3.3万亿千瓦时,风电发电量较2020年实现翻倍,5年复合增速达到15%。随着我国风电产业的蓬勃发展,为风电产业所需的化工产品带来了巨大空间。我们梳理了风电产业链相关化工品,包含增强材料、基体树脂、夹芯材料、辅材等等。我们认为,这些化工品将充分受益风电行业增长,特别是海上风电带来的叶片大型化趋势、轻量化需求和快速迭代趋势下,有望实现量价齐升。经过我们测算,2025年风电材料市场总规模将超过1400亿元,较2021年翻倍。 叶片:大型化、轻量化、迭代加速趋势显著 叶片是风机中成本最高的部件,占风机成本的20%甚至以上。叶片中,基体树脂占比约36%,增强材料占比约28%,芯材占比约12%。总体来说,叶片形成三个趋势:大型化、轻量化和迭代加速。随着风电进入平价上网时代,风机招标价格降低,降本最有效的途径就是不断扩大风电机组的单机容量。由于风电机组产生的电能与叶片长度的平方成正比,叶片大型化成为必然趋势。长度增加随之而来的是自重增加,带来成本的推升和影响净空,因此叶片材料轻量化迭代也成为产业发展的规律。同时叶片迭代周期在显著加快,从材料的研发到模具的需求都在加速。从叶片行业的角度,重资产及下游高集中度的特点导致行业新进入困难,整体呈现强者恒强态势。 增强材料:高模玻纤及碳纤维共享风电增长红利 风电叶片主要构成包括树脂基体、增强材料以及粘接剂、芯材等,其中增强材料主要有玻璃纤维和碳纤维两种。玻纤因为其优异的性能同时兼顾经济性成为目前大型风力发电机叶片材料的首选。同时高模玻纤新型号的出现增加了其未来的发展潜力,高模玻纤拉伸模量等性能能够比肩碳纤维,同时兼有玻纤的成本优势,在风电渗透率提升过程中仍将扮演重要角色。当然,当叶片超过一定尺寸后,碳纤维的优势将更加显现,特别是对于追求极致更大叶片的海上风电领域,碳纤维比玻璃纤维在材料用量、劳动力、运输和安装成本方面都有显著降低。另外,随着碳纤维产能产量的不断释放,碳纤维成本将很快能够大规模匹配下游可承受范围。总体我们认为,碳纤维和高模玻纤能够共享风电领域增长红利。 基体树脂:环氧树脂高性价比为主流,聚氨酯机械性能优异将作为补充,生物基尼龙56因良好的可再生和可回收性是富有前景的新型材料 目前主要用于生产风电叶片的复合材料中,基体树脂则用于提供韧性与耐久性。环氧树脂由于良好的力学性能、耐化学腐蚀性和尺寸稳定性是最为常见的基体树脂。出于对力学性能和生产效率的更高追求,产业界也在持续研究开发新型树脂体系,最有代表性的有聚氨酯树脂、生物基尼龙56、尼龙66等。与传统材料环氧树脂相比,聚氨酯树脂具有更为优异的机械性能和抗疲劳性能,固化更快,生产效率更高,加工性能好,尤其在今年环氧树脂价格上涨以及风电全行业降本增效的背景下,聚氨酯的成本优势也得以凸显。尼龙66具备优异加工性能,生物基尼龙56在此基础上还具有原料可再生、产品可回收、成本可竞争的优势。我们认为环氧树脂长期将是主流的基体树脂材料,聚氨酯树脂在未来将成为环氧树脂体系的补充。同时尼龙66和生物基尼龙56将成为比较富有前景的新型材料。芯材:PET材质替代轻木及PVC加快芯材位于夹芯结构复合材料内部,对设备起到保持稳定性、减轻重量同时增强刚度的作用,其成本占叶片材料总成本的20%左右。由于传统轻木种植条件较为苛刻,供应不稳定,且成本偏高,结构泡沫更有潜力。当前已使用PVC芯材与轻木进行配合使用。由于PET泡沫同样具有强度高质量轻的特点,并且综合性能优于PVC泡沫,耐热性好于PVC,具有可塑性强、加工方便、生产成本较低的优点,同时易于回收,近年来PET泡沫替代PVC泡沫形成趋势。 其他材料:关注格局较好及进口替代的细分风电材料除此之外,风电用化学品还包含固化剂、结构胶粘剂、二甲基亚砜、树脂涂料、铸造用树脂、风机灌浆料等。 固化剂:环氧树脂在固化剂的作用下才能交联成热固性材料,因此固化剂在风电领域用于基体树脂体系和环氧结构胶中。由于环氧树脂是最主流的基体树脂,通常使用较为适配环氧体系的胺类固化剂,其中聚醚胺经过时间检验成为唯一满足大型发电叶片制造要求的环氧固化剂有一定技术壁垒,中期供需格局较优异。酸酐固化剂属于加热固化剂,更适用于大梁拉挤成型工艺。甲基四氢苯酐需求预计将随着拉挤板材渗透率提升而快速增加。结构胶粘剂:胶粘剂用于叶片组装粘结,关系到叶片的刚度和强度,需要能够长期承受应力、环境作用。环氧树脂胶粘剂适用于大多数材料的粘接、强度高、耐温介电性能好、耐腐蚀耐老化,长期以来是主流的叶片结构粘胶剂,短期无替代材料。叶片用结构胶粘剂市场格局稳定,康达新材占据全球六成以上的市场领域,海外市场仍有上升空间。 二甲基亚砜:二甲基亚砜(DMSO)是碳纤维原丝纺丝过程中的主要溶剂,对原丝性能起着极其关键的作用。每吨PAN碳纤维原丝消耗0.5~1吨DMSO,预计2021年全球碳纤维消耗DMSO1.7~3.3万吨。DMSO生产控制难度较大,新增产能受限,目前竞争格局优异,近两年碳纤维大规模扩产将带动需求快速增长,龙头兴发集团将充分受益。 树脂涂料:聚氨酯涂料是主要风电防护涂料,有机氟硅和环氧树脂作为补充。目前我国风电用涂料基本被进口品牌垄断,亟需国产化替代,目前国内企业飞鹿股份布局的风电叶片涂料产品通过德国GL认证,昊华科技也有相关风电涂料产品。 铸造用树脂:风电设备铸件主要包括轮毂、底座、固定轴部件(含定子主轴等)、齿轮箱部件(含行星架、箱体等)等。目前风电领域应用最为广泛的铸造用树脂为呋喃树脂。呋喃树脂市场格局较稳定,圣泉集团及兴业股份是国内龙头。呋喃树脂,上游原材料糠醛占比80%,近年来供需有所改善。 风机灌浆料:灌浆料是替代混凝土做海风塔筒底部加固的改性水泥基材料。塔筒更高、叶片直径更大,对塔筒和基础的承载能力要求更高,对灌浆料要求更加苛刻。海上风电灌浆料主要被海外企业占领市场,国内企业苏博特拥有强大技术储备,渗透率逐渐提升。 投资建议 建议关注风电材料领域的龙头企业及技术领先的公司。 风险提示 1)风电装机并网不及预期; 2)政策支持不及预期; 3)原材料价格大幅波动; 4)细分行业竞争加剧

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中国机器人产业发展报告(2022年)

本研究报告数据统计采用国家统计局、工业和信息化部、 国家知识产权局的公开口径,并参考采用了 IFR、CSSCI、 Wind、CB Insights 等各大组织和机构的公开数据库。本研究 报告征求吸纳了大量国内外机器人领域知名专家的意见建 议,感谢清华大学、哈尔滨工业大学、北京航空航天大学、 中国科学院自动化研究所、国机智能技术研究院等高校和研 究机构,以及华航唯实、遨博智能科技、北京钢铁侠、大陆智源、布科思、云迹科技、珞石科技、天智航、大艾机器人、 达闼科技、思灵机器人、云启资本、康力优蓝、沈阳新松、 中信开诚、埃夫特、优必选、申昊科技等企业(排名不分先 后)在编写组调查研究过程中给予的帮助。 发布单位:中国电子学会

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人工智能知识点全景图:迈向“智能+”时代蓝皮书——中国人工智能学会

《蓝皮书》主要结合教育部计算机领域本科教育教学改革试点工作计划(简称“101计划”)中《人工智能引论》课程建设阶段性结果,对人工智能教与学的知识点历史发展和建设思路进行思考,包括人工智能诞生、新一代人工智能发展、人工智能人才培养体系、计算机专业课程体系知识点演变、ACM和IEEE-CS制定的新版人工智能知识点、101计划中人工智能知识点、K12教育中的人工智能等核心内容。 《蓝皮书》认为,认知是人类智能的重要表现,其基石和燃料是规范化的知识(如概念、属性和关系等),基于规范化知识就可形成对学习对象的理解和分类。如13世纪末雷蒙·卢尔提出的“知识树”和莱布尼兹提出的“人类知识字母表”就是对知识进行规范的一种努力。对人工智能所涵盖内容分类越细致周全,明晰不同内容之间的边界和联系,对人工智能的理解就越清晰。为此,需要对人工智能不同知识概念有序组织起来,形成规范化的图景,由此由点到线、由线到面、由面到体,明晰人工智能宏大复杂的知识网络,《蓝皮书》即为实现这一目标的重要尝试,对人工智能知识点全景化凝练。 《蓝皮书》回顾了人工智能于1956年在达特茅斯启航后,因为英国政府20世纪70年代发布“莱特希尔(Lighthill)报告”和20世纪80年代神经网络模型能力受限,使得当时人们对人工智能研究产生了质疑,人工智能发展随即两次先后坠入了低谷。人工智能两次进入发展冬天的本质原因在于人们对人工智能期望过大以及对新生事物的未来发展前景难以预测,当时人工智能理论和方法未能产生所承诺的重大影响又进一步影响了人工智能的研究环境。 发布单位:中国人工智能学会

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基于云计算的数字政务技术及行业应用白皮书

加强数字政府建设,对加快转变政府职能,全⾯提升政府治理能⼒,具有重要意义。⾃2015 年“互联⽹+”⾏动以来,国家出台多项数字政府领域相关政策。2022年6⽉23⽇,国务院印发 《关于加强数字政府建设的指导意⻅》,对开创数字政府建设新局⾯作出全⾯部署。 数字政务是继电⼦政务、“互联⽹+政务服务”之后的新时代、是信息化发展的新阶段。在国家 政策引导、各地创新实践的推动下,我国数字政务建设取得了显著成效,但在顶层设计、机制 体制、技术应⽤、安全保障等⽅⾯仍⾯临⼀些突出问题。推动技术赋能、业务创新、横纵联 动,构建政府引导、政企合作的运营⽣态,是实现可持续发展的必然选择。 本报告从新时期下推动数字政务发展提质增效出发, 围绕数字政务“⼀⽹通办”、“⼀⽹统 管”、“⼀⽹协同”三⼤核⼼应⽤场景进⾏阐述, 重点分析数字政务建设在基础设施、技术赋 能、应⽤⽀撑、⾏业应⽤等层⾯的关键技术架构,并通过⼈社、税务、市场监管等领域的典型 案例,展示数字政务⾏业应⽤创新实践。最后,本报告对数字政务发展趋势进⾏了展望,探讨 数字政务未来发展⽅向。 发布单位:腾讯云、中国信通院

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2022元宇宙研究报告:多元视角

元宇宙概念和产业的发展处于早期阶段,需要有多种社会力量参与,元宇宙生态的各个角色,对元宇宙有不同的视角和认识方法,同样也存在发展初期的各种不同观点和争论。中国传媒大学媒体融合与传播国家重点实验室新媒体研究院与新浪新闻、央视网智媒学院共同发布《2022元宇宙研究报告:多元视角》,从十个视角深入观察社会实践,对前沿趋势变化提供研究思路。 发布单位:中国传媒大学媒体融合与传播国家重点实验室新媒体研究院、 新浪新闻、央视网智媒学院

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中国元宇宙产业投资白皮书 - 创业邦

元宇宙时代的序幕已然开启。拥抱未来,当全新的变革浪潮来临时,作为创新经济的推动者,投资机构通过对前沿技术与产业趋势的敏锐洞察,围绕元宇宙生态的布局已全面展开 发布单位:创业邦

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零功耗通信 - OPPO

在 B5G/6G 时代,来自于垂直行业的需求将越来越受到关注。然而,尽管伴随通信技术的快速发展,已经研制了多种物联网通信技术适配相关行业应用,但仍有大量应用场景的相关需求没有得到很好的满足。而使用能量采集和反向散射的零功耗通信技术由于其出色的极低功耗,极小尺寸,极低成本等优良性能,有望成为新一代物联网通信技术,从而解决未满足的物联网通信需求。本书首先系统梳理了零功耗通信的潜在应用场景,进一步梳理了使能零功耗通信的关键技术。其次,对零功耗通信系统设计层面如可使用的频段,系统部署模式以及与传统通信系统的共存进行系统性分析。然后,对零功耗通信的关键技术如无线供能,数据传输,轻量化协议,传输安全以及网络架构等方面也进行了系统的思考和深入分析。最后,对于零功耗通信与当前 6G 热点的潜在融合进行了初步分析。希望 OPPO 研究院这本《零功耗通信》白皮书起到抛砖引玉的作用。若能触发行业内对零功耗通信相关技术更多的思考以及促进相关产业的更早成熟,则本书作者将会倍感欣慰,深受鼓舞。 发布单位:OPPO

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风电叶片-风电大型化和降本的重要一环

2022年08月29日发布 本周专题:叶片是风电最基础的关键零部件之一,是影响风力发电效率的关键因素之一,为满足复杂工况下的高效率发电,风电叶片要求外型设计、密度轻、强度高、韧性强,除外形设计以外的力学性能要求都直接与风电叶片的结构和材料有关。风电叶片结构包括主梁系统、上下蒙皮、叶根增强层等:主梁系统包括主梁与腹板,主梁负责主要承载,提供叶片刚度即抗弯和抗扭能。腹板负责支撑截面结构,预制后粘接在主梁上;蒙皮形成叶片气动外形用于捕捉风能,通常在形成主梁结构后,上下蒙皮通过前、后缘与主梁结构粘接成为叶片;叶根增强层将主梁上载荷传递到主机处。 风电叶片成本结构中,主梁和芯材约占风电叶片原材料成本近80%。风电叶片的原材料成本占总生产成本的75%,而原材料成本中占比较大的主要是增强纤维、树脂基体、芯材和结构胶,其中增强纤维和树脂为叶片主梁材料,组合构成纤维增强复合材料。风电叶片的原材料成本结构来看,增强纤维、树脂(基体材料)、芯材、结构胶、金属及配件和其他材料的成本占比分别为21%、33%、25%、8%、6%、7%,主梁材料和芯材占原材料成本达79%。我们认为,材料优化是提升叶片性能、降低成本的主要路径。 玻璃纤维增强复合材料目前仍是风电叶片的主要主梁材料,玻璃纤维增强复合材料是指用玻璃纤维作为增强纤维材料,不饱和聚酯、环氧树脂与酚醛树脂作为基体材料,也称为玻璃钢,强度高、重量轻、耐老化,表面可再缠玻璃纤维及涂环氧树脂。玻璃纤维目前仍是主流增强材料,根据中国巨石公开披露,风电用玻纤产品占其收入比重达到20%。增强纤维的拉伸模量是影响叶片变形的关键因素之一,因此其模量的增加对叶片刚度的提升意义重大。我们认为短期来看玻璃纤维仍将是主流材料,随着风机大型化趋势推进,叶片尺寸随之增加,其重量也越来越大,碳纤维增强复合材料占比有望提升。 风险因素:疫情反复风险、政策变动风险等。

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2022年菜鸟网络企业研究报告

2022年08月29日发布 菜鸟网络——阿里巴巴全球化手段之一 菜鸟网络从2013年建立以来,一直以数字化系统和基础设施在物流快递行业中建立起完整完善的全国物流网络。菜鸟网络由阿里巴巴、顺丰速递、申通、中通、圆通以及韵达共同打造,把物流的场景、设施、运营和互联网相融合,主张数字化创新、开拓增量、合作共赢以实现物流行业的资源整合。 随着跨境物流的发展,跨境电商的市场规模从7.6万亿元增长到2021年的14.25万亿元,跨境物流的需求量也随之不断增长。阿里巴巴的主要收入来源依旧是互联网零售,阿里巴巴为了进入国际市场制定了一系列的战略布局,菜鸟网络便是其中一环。菜鸟网络的战略布局越来越清晰,未来菜鸟网络将会成为国际市场中提供智能“物流+供应链”服务的知名企业。 物流快递行业未来趋势:一是,跨境业务需求将会增加;二是,物流快递行业中即时物流快递的需求将会增加 跨境电商物流市场规模增长的基础是跨境电商行业的发展,并且随着我国跨境电商行业的不断发展,物流快递行业也将会呈现出向境外市场迈进的趋势。随着目前新零售模式的扩张,市面上出现多种需要即时物流服务的新零售方式,比如生鲜电商等。即时消费的需求提升导致同城内的即时物流需求不断上涨,未来物流快递中的即时物流需求将会上涨,在2021年即时物流订单规模已达到279亿。 物流快递行业中企业的发展趋势:一是,行业内企业纷纷投入资金研发无人物流设备;二是,下沉市场将是快递企业的发展重点 自2020年,行业内多数企业纷纷投入物流智能设备的研发中,并且顺利的让科技为物流行业赋能,不断提升物流的智能化水平。技术的投入刺激物流企业开始对无人配送设备的研发,其中京东已投入资金研发无人设备并取得一定成功,这标志着物流行业开始了“无人化“趋势。同时,下沉市场成为增量核心。随着拼多多在电商市场上的地位不断提升,电商行业开始逐渐偏向下沉市场发展,快递企业也开始向城镇乡村地区进行线下站点和基础设施的布局。 菜鸟网络的发展趋势:一是,菜鸟争做全球物流中头部地位;二是,智能化“物流+供应链”双管齐下 随着跨境电商行业的发展,同时在疫情的催化下,全球的采购开始向线上转移,跨境电商将会迎来新的增长。随着阿里巴巴和菜鸟网络的布局和战略不断清晰,菜鸟网络结合三大方面的布局,将业务范围扩大到全球化是必然趋势。菜鸟官方在2021年下半年表示将原先与消费端紧密结合的服务,开始向产业带上游延伸,形成全新的涵盖生产到消费的全链条服务,并且深入到产业带和制造业,实现端到端的供应链数字化、透明化以及全局优化。

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中国职业培训行业深度研究报告

2022年08月29日发布 中国职业教育经历百余年的发展,目前已进入到新开局的发展阶段,相关政策推动职业教育行业健康发展,确认其重要战略地位 国民经济与各行业发展,除了顶尖科学家、工程师与经营管理人才起到引领的突破性作用,更需要数以千万计的高技能人才和数以亿计的高素质劳动者们切实的起到建设与稳定发展的作用。学历性职业学校教育方面,全国职业学校开设的专业和专业点基本覆盖国民经济各领域,每年培养1000万名左右的高素质技术技能人才。职业教育明确“为全面建设社会主义现代化国家提供有力人才和技能支撑”的重大战略意义 职业培训作为职业教育的重要组成部分,国家亦极为重视,出台各类政策鼓励其发展 职业培训行业作为市场化程度更高的非学历教育领域,发展迅猛,实现多角度覆盖。满足到个人职场所需,包括沟通能力提高与情绪管理等素质类软实力提高;提高面试技巧、简历操写技巧等职业知识类实力提升;专业理论知识、实践技巧、与实战全周期的专业知识与技能的掌握与提高。职业培训实现全周期覆盖。无论是个人处于求职期、职场就业提升期或是再就业时期,均可以通过职业培训来获得针对性的个人提升,可以选择不同的细分板块来满足当下的职业需求; 职业培训在就业问题上可以起到关键的推动作用,全面且健康的发展对社会发展具有重要的战略意义 国家在“十四五”中着重提出职业培训在就业问题中的重要性。为缓解结构性就业矛盾,把技术技能人才培养培训放在更加突出的位置,强化人才培养的就业导向,大规模多层次展开职业技能培训,着力改善劳动力要素质量。培训对象涉及农村转移劳动力、城市待就业/失业人群、毕业生待就业人群、企业培训等。培训合格后推荐学员就业,鼓励支持学员创业。打造高素质技能人才队伍:通过加强技能培训,提高劳动者素质,有效增强劳动者的就业能力,加强高技能人才与乡村工匠的培育,实现就业增收,帮助乡村振兴。

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中国工业百强县(市)、百强区发展报告

本报告分三篇,第一篇是 2021 年中国工业百强县(市)发展报告,系统梳理面临的五大新契机,展示评价理念及结果,描摹工业百强县(市)的发展图景,总结掣肘问题,提出促进县域工业高质量发展的对策建议。报告显示:百强县(市)是我国县域经济的重要增长极,工业强支撑作用显著,东部省份的数量和梯队位阶保持双领先, 城市群引领带动加速,苏浙数量领跑各省份,合计占据半数,南方省份的数量有所增长;百强县(市)创新动能加快蓄积,投资结构持续优化,内外开放迈向高水平,共同富裕程度居于全国前列,内需潜力加速释放,区域战略地位凸显;但也存在区域分化态势未有显著性扭 转、创新生态的培育基础薄弱等问题。 第二篇是 2021 年中国工业百强区发展报告,分析市辖区工业发展新征程,展示工业百强区评价理念及结果,总结工业百强区的发展新亮点,并提出对策建议。报告显示:苏粤继续保持数量领先优势, 浙闽亦保持在两位数高位;工业百强区正在成为工业经济发展的“先锋军”,工业质效提升的 “加速器”,激活创新的 “策源地”,城乡融合发展的“强动力”。 专题篇是创新力量年度洞察。在创新竞争力综合评价基础上,基于专精特新“小巨人”企业以及创新型上市企业的数据,分析县域创新 主体的区域分布、行业类型、培育模式等发展态势,最后针对关键问题提出对策建议。 发布单位:中国信息通信研究院

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阿里巴巴环境、社会和治理(ESG)报告2022

阿里巴巴的ESG行动希望在如下七个方向有所作为: 参与应对气候变化等重大生态环境问题,保护我们赖以生存的地球; 以人为本,尽力让员工、合作伙伴和社区里的每个人,平等、包容、有尊严地发展; 用科技向上向善的力量,带来更美好的数字生活; 通过科技和商业创新,为实体经济中的中小微企业和创业者,创造更多成长机会; 让弱势群体和相对欠发达地区共享技术红利,助力社会更加包容、更有韧性; 用创新平台整合社会资源,推动建设人人公益; 构建信任体系,保护好所有利益相关者的隐私和数据安全。 发布单位:阿里巴巴

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