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产业数字化各细分领域何时加速?

2022年02月28日发布 《“十四五”数字经济发展规划》提出加快企业数字化转型升级。2022年1月,《“十四五”数字经济发展规划》重磅发布,《规划》提出要全面深化重点产业数字化转型,包括农业、水利、工业、金融等各行各业。立足不同产业特点和差异化需求,推动传统产业全方位、全链条数字化转型,提高全要素生产率。 AI产业化持续加速赋能千行百业,强健收入韧性+低估值带来中长期投资机会。AI已加入进入成长期,天然具备规模优势,可以赋能千行百业,为制造业、旅游业等各行各业实现降本增效。1)海康威视:年报业绩略超市场预期,体现出其强健的收入韧性,单季度收入和利润同比增速有望见底,2022年单季度收入和利润数据有望环比上行。2)科大讯飞:根据地业务不断加速渗透,根据公司在投资者交流纪要中给出的指引,2022年公司几大业务仍将高速成长,因材施教/学习机/智慧医疗/车载业务2022年预期收入增速分别高达80%/200%/100%/70%。3)AI白马股已经进入估值较低区域,海康/大华/讯飞当前PE(2022E)仅有23/10/47倍,跟随业绩验证有望显现中长期投资机会。 智能制造转型升级以及双碳政策将持续提振工业软件赛道的长期确定性。在智能制造转型升级的产业大趋势推动下,我国第二产业数字经济渗透率提升空间巨大。同时,工业制造关系国计民生,工业智能化方可实现“碳达峰、碳中和”,二者叠加带来工业软件赛道的长期确定性。1)中控技术:业绩快报超市场预期,在手订单充足,产业景气度高企,未来业绩有望持续超预期。公司入股石化盈科,强化协同效应。2)中望软件:业绩快报符合预期,达到股权激励目标值。2021Q4收入环比改善明显,国内教育业务发力,3D业务逐步进入收获期,海外业务有望逐步恢复,持续强化研发投入和销售渠道拓展。 云计算为十年长周期成长主线,成长可持续性不断验证。1)云上游:产业复苏信号频现,“东数西算”工程全面启动,数字经济新基建推进速度有望超预期。浪潮信息是数字经济IT基建核心,行业景气度或将迎来修复,公司估值处于历史底部,安全边际充足。中科曙光则是数字经济+信创核心领军,2021年业绩超预期,长期价值仍被低估。2)SaaS:十年长周期代表主线,云计算三定律带来成长可持续性的不断验证。2021年以来,国内云计算估值出现一定回调与消化,逐步进入相对稳定区间。金山办公2021年业绩符合预期,收入及扣非净利润稳健增长,国产云办公长期成长性持续验证。广联达2021年业绩高速增长,造价云转型长期逻辑得到强有力验证,建筑数字化转型不断超预期。 电价市场化是中期平滑供需必然趋势,“双碳”目标加速能源互联网需求,朗新科技战略、壁垒、市场空间被低估。电力市场化趋势明显,有望驱动能源企业数字化平台建设,支撑需求侧响应市场化、常态化。按照电力供需价值链市场主体的职能重构,可将我国电力体制改革大致划分为三阶段:1)2002年的《电力体制改革方案》实施之前,第一阶段为发输配供一体化阶段;2)2002-2015年,第二阶段是厂网分离阶段,2002年电改方案实施后,组建了五大发电集团和两大电网公司;3)2015年《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》发布标志进入第三阶段,即发输配售分离阶段,“管住中间,放开两头”成为电力市场化改革总体思路。市场化趋势有望加速,根据发改委数据,2021年,全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量37787.4亿千瓦时,同比增长19.3%,占全社会用电量比重为45.5%,同比提高3.3个百分点。此前输变电系统建设并未考虑大规模消纳可再生能源,更类似“以产定销”的建设和运行思路,随供给侧大规模风光集中并网、需求侧电气化比例大幅提升,电网投资将出现结构性转变:一是电网投资将持续向配电网倾斜;二是基于电力物联网建设相关的智能化、信息化投资的占比会大幅提升。通过能源数字化的信息化熵减平抑能源物理系统的热力学熵增,能源互联网以其多源协同、多能互补等特征,解决新能源消纳带来电力系统稳定性,电网“污染”等难题。 投资建议:1)AI:海康威视、大华股份、科大讯飞。2)工业软件:中控技术、中望软件。3)云计算:浪潮信息、中科曙光、金山办公、广联达。4)双碳IT:朗新科技。 风险提示:经济下行超预期;财政支出不及预期;贸易摩擦加剧。

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毕业设计要用什么打开

下载了宿舍管理的毕业设计,但不知道用什么软件打开,只能看见代码

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中国对话式AI市场应用探析

2022年05月19日发布 近年来随着人工智能的快速发展,NLP的对话和问答能力浙超成熟,对话式AI逐渐成为智能语音语义领域的焦点。对话式AI是通过语音语义技术理解人类意图进行理解,进而执行任务或作出回答。在深度神经网络助力下,对话式AI的应用效率显著提升。对话式AI的产品形态日浙丰富,应用场景及功能不断拓宽与深化对话式AI行业发展迎来政策“组合拳”,中国出台《新一代人工智能发展规划》、《国家新代人工智能标准体系建设指南》等政策,从技术端加大关键技术研发力度,从应用端推动新技术产业化落地 在疫情催化下,各行业数字化、智能化应用迎来需求拐点,对话式AI行业发展进入需求爆发期。消费级场景来看,智能硬件语音交互所措载的算法将成为硬件智能化的基础标配,随着AIOT和5G的技术发展,智能硬件市场需求激增将驱动中国语音助手市场规模爆发;企业级场景来看,AI技术的快速发展推动对话式AI应用边界拓宽至营销、销售、客服等场景,将逐渐取替传统客户软件市场,预计未来企业级市场的商业化需求将进一步释放 各行业数智化应用迎来需求拐点,对话式AI市场或将进入需求爆发期 交通车载、消费电子、家居、金融、电商五大领域是对话式AI行业渗透度最高、市场应用最大的领域:其中,金融领域应用是产品落地最多的领域,消费电子领域是渗透程度最高的领域 从渗透变动幅度来看,交通车载、教育领域是渗透度升幅最大的领域:车载领域主要得益于车联网市场增长;教育领域主要得益于智慧教育加速渗透二三四线城市 对话式AI下游应用持续拓宽,功能服务不断深化 对话式AI企业级应用包括智能客服、智能外呼、智能营销、智能质检、虚拟助手等其中智能客服的应用渗透程度高。智能客报在各行业应用持续拓宽和深化,金融电商、出行、政务等领域渗透程度高 对话式AI消费级市场应用主要围绕日常生活应用场景,包括智能家居、智能车载、智能随身设备、智能办公等领域。对话式4I消费级应用有效释放用户双手,提升用户体验,智能化设备提高生活质量

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在线考试系统该如何在Javaeclipse中运行

在线考试系统如何在Javaeclipse中运行,求大神解答

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自动驾驶商业化加速,域控制器未来可期

2022年05月18日发布 汽车智能化导致ECU数量大幅增加,基于ECU的分布式EEA暴露出诸多问题,其无法满足汽车进一步发展的需求,此时域控制器应运而生,以更强大的中心化架构逐步替代了分布式架构。将功能相似、分离的ECU功能集成整合到一个比ECU性能更强的处理器硬件平台上,这就是域控制器。在每个功能域中,域控制器处于绝对中心,且由于其有强大的硬件计算能力与丰富的软件接口支持,使得更多的核心功能模块集中于域控制器内,系统功能集成度大大提高。在汽车五大功能域中,由于供应体系较为完善,且单车价值量较高,自动驾驶域控制器是当前厂商的布局重点,也是市场的竞争焦点之一。本文将回答以下几个问题:(1)自动驾驶域控制器的发展背景?(2)自动驾驶域控制器的核心技术是什么?(3)有哪些玩家在抢夺自动驾驶域控制器这块蛋糕? 观点提炼 自动驾驶域控制器的发展背景? 从需求端来说,中国每千人拥有汽车数量大增,市场由首购逐渐转向增换购,同时90后、00后成为汽车消费主力军,购车动因将开始转向科技感和智能化等需求,促进汽车智能化爆发 从供给端来说,中国造车新势力销量节节攀升,且其在智能化和科技感上的领先是其迅速掘起的重要原因,随着新势力销量的逐步提升,其将进一步引领汽车智能化发展超势 与此同时,现阶段,中国自动驾驶渗透率仿处于低位,全球车企正密集研发L3级自动驾驶阶段,自动驾驶正由L2向L3阶段转型跨越,自动驾驶渗透率不断提高,有望推进汽车智能化进一步爆发 自动驾驶域控制器的核心技术是什么? 主控芯片是自动驾驶域控制器的“心脏”,其特点是高算力,随着自动驾驶级别越来越高,其芯片的算力也越来越强,主控芯片也为域控制器产品的产异化提供了最大的空间,主机厂选择域控制器的本质就是选芯片,对于主机广和Tier1而言,选择合适的主控芯片是域控制器实现快速量产落地的关键一步。 有哪些玩家在抢夺自动驾驶域控制器这块蛋糕 随着域控制器供应商的地位愈发重要,越来越多的厂商开始涉足该领域,,自动驾驶域控制器的玩家主要分为OME厂商、GlobalTier1、LocalTier1和自动驾驶域控软件平台厂商四类

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碳纤维长期需求看好,国内有效供给有待持续释放

2022年05月19日发布 碳纤维:由聚丙烯腈(PAN)(或沥青、粘胶)等有机母体纤维采用高温分解法在1,000摄氏度以上高温的惰性气体下裂解碳化(去除碳以外绝大多数元素)形成碳主链机构制成的无机纤维,是一种含碳量在90%以上的无机高分子纤维。 性能特点:出色的力学性能和化学稳定性,高性能纤维中具有最高的比强度和最高的比模量的纤维,具有低密度、耐腐蚀、耐高温、耐摩擦、抗疲劳、震动衰减性高、电及热导性高、热及湿膨胀系数低、X光穿透性高、非磁体但有电磁屏蔽效应等特点。

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钕铁硼受稀土原料成本支撑,锂源及正极材料价格高位大涨

2022年01月28日发布 核心要点: 上周除锂电材料板块反弹,其余新材料板块表现皆弱势 上周锂电材料板块小幅反弹,周涨幅 1.56%,跑赢基准(沪深 300) 0.45pct。除此外其余新材料板块皆有不同程度下跌,磁材、碳纤维、光伏材料、半导体材料及面板材料周跌幅分别为 4.75%、 2.72%、 1.22%、 1.65%和 4.58%,分别跑输基准指数 5.86pct、 3.83pct、 2.33 pct、 2.76 pct 和 5.69 pct。 镨钕价格高位上行, 受成本涨幅较大影响平均毛利下降。 重稀土价格坚挺, 钴价续涨, 硼铁、 镓及铌铁合金价格平稳。 稀土原料成本支撑较强,烧结钕铁硼磁材价格维持坚挺 镨钕: 上周镨钕市场活跃, 氧化镨钕下游仍有刚需补货需求, 叠加厂家库存低位,看涨情绪高涨下报价上行; 金属镨钕节前流通受限,下游磁材出于价格上行担忧节前锁单,市场报价亦有所上行。 上周全国氧化镨钕均价为 93 万元/吨,周环比上涨 2.76%;镨钕金属均价为 114.3 万元/吨,周环比上涨 3.35%。 供应端,废料回升企业节前停产检修和原料受物流停运影响供应不足致使分离企业产出下降, 上周氧化镨钕产量 1362 吨,周环比减少 0.44%, 预计后续产量仍将减少。而金属镨钕产量 1300 吨,周环比增加 8.33%,但厂家基本完成出货。 市场成交增加令库存持续减少, 上周氧化镨钕工厂库存 2458 吨,周环比降低 1.29%;镨钕金属工厂库存 1236吨,周环比降低 0.32%,库存均保持在历史低位。受成本涨幅较大影响,上周氧化镨钕行业平均毛利周环比下降 31.46%至 7.77 万元/吨, 镨钕金属行业平均毛利周环比降低 30%至 1.4 万元/吨。 重稀土: 上周镝价稳定运行,全国氧化镝均价为 2990 元/公斤,周环比上涨 0.34%;镝铁合金均价为 2980 元/公斤,周环比上涨 0.17%。氧化铽市场现货偏紧,商家惜售,低价出货意愿不强,报价有所上移, 全国氧化铽均价为 13200 元/公斤,周环比上涨 2.72%; 金属铽市场询单增加,报价稳中上涨, 均价为 16200 元/公斤,周环比上涨 2.86%。上周国内钆铁合金均价为 50 万元/吨,周环比上涨 2.88%; 国内钬铁合金均价为 159.5 万元/吨,周环比增长 7.26%。 其他原料:钴价继续上行, 上周长江有色钴现货价格为 50.65 万元/吨,周环比上涨 1.3%。硼铁(18%)及金属镓(99.99%)价格平稳,分别维持在 28500元/吨和 2275 元/千克。 国内铌铁合金(60-A)价格为 27 万元/吨,周环比涨幅为 0.37%。 烧结钕铁硼: 上游稀土原料价格高位上行,成本端支撑较强,钕铁硼产品价格坚挺,上周保持稳定。 截至上周 1 月低、中、高内禀矫顽力的烧结钕铁硼均价分别为 251.2 元/公斤、 281.6 元/公斤和 308.8 元/公斤, 分别较去年 12 月均价上涨 6.22%、 4.58%和 4.98%。 正极原料端大体持稳, 锂源及正极材料价格高位大涨。 电解液环节六氟磷酸锂高位平稳, DMC 延续回升态势,电解液价格高位持稳。负极材料、 隔膜及铜箔保持平稳正极材料: 上周三元正极原料端电池级电解钴小幅上涨 0.4%至 50.4 万元/吨, 硫酸盐及三元前驱体价格保持平稳。 磷酸铁锂正极材料原料端正磷酸铁保持平稳。 锂源端电池级碳酸锂价格高位大涨 7.06%至 34.9 万元/吨。正极材料价格持续创新高, 三元正极材料 NCM111、 NCM523、 NCM622及磷酸铁锂正极价格周环比分别大涨 6.75%、 8.17%、 4.44%和 3.97%。 电解液: 上周六氟磷酸锂保持高位平稳, DMC 国内厂家出厂均价延续自12 月中旬以来的回升态势,周环比上涨 10.31%至 10700 元/吨。 各类电解液价格周环比均持平, 保持高位平稳。 负极材料: 国产中端人造和天然石墨价格分别为 5.15 万元/吨和 3.85 万元/吨,周环比均持平。 隔膜: 上周隔膜市场大体持稳, 国内湿法涂覆隔膜主流产品价格在 1.88-3.87 元/平方米。 电池级铜箔:上周价格为 107 元/公斤,周环比持平。 半导体材料下游 DRAM 价格延续反弹,闪存价格持续回升 上周台湾和费城半导体行业指数周环比分别下跌 3.55%和 11.94%; DIX 指数周环比上涨 0.61%。 DRAM 方面,下游 DDR3 4Gb(1600MHz)价格周环比回升 1.45%。 NAND Flash 64Gb 和 32Gb 价格周环比分别上涨 3.18%和持平。 投资建议 建议持续关注有望受政策推动需求增长预期明显提升的稀土永磁板块机会,光伏装机长期增长前景下对碳碳基复合材料行业需求的拉动, 电动车长期增长前景下对锂电材料需求带来的市场容量的提升,以及集成电路国产化长期趋势下,半导体材料的国产化进度与机会。 风险提示 价格下跌风险,景气度变动风险,政策变动风险。

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服务消费持续承压,静待复苏

2022年05月16日发布 疫情下服务消费板块承压持续。4月以来上海持续封控叠加Omicron疫情全国扩散,我国防疫压力增加,多地管控措施抓小、抓早、抓严,服务消费板块如餐饮、酒旅等板块四月及五一表现同比2021年出现不同程度下滑,经营持续承压。据STR5月1日-7日数据显示,我国大陆经济型酒店、中端酒店、中高端及高端酒店、超高端及豪华酒店等四大细分类型RevPAR分别为71.35元(yoy-56%)、144.91元(yoy-42.9%)、159.61元(yoy-48.6%)、236.66元(yoy-66.2%),大幅下滑主因系房晚价格及入住率双降。文旅部近日印发《关于进一步做好当前文化和旅游行业疫情防控工作的通知》,要求各级文化和旅游行政部门统一思想认识,坚定抗疫决心;加强监测预警,一旦出现疫情,涉疫各省(区、市)要立即全面排查滞留游客,会同相关方面妥善处置,防止疫情外溢。 策略会交流精粹:5月经营有望边际改善,多措施增收降本。 1)九毛九:疫情扰动下2022年4月九毛九餐厅、太二酸菜鱼同店收入同比恢复到2019年同期74%、52%,环比下行。五一假期九毛九餐厅、太二酸菜鱼同店收入同比恢复到2019年同期78%、57%。目前维持太二全年新增150家,怂新增10家目标。 2)海底捞:2022年3-4月份相较于1-2月份有明显下滑,3-4月份所有门店翻台率对比上年同期80%以上,可比店为70%-75%。4月暂停营业门店峰值接近400家。配合地方防控基础上,在小程序和APP开展盒饭外卖和冒菜外送减少损失。 3)复星旅游文化:ClubMed营业额2021H2同比2020H2增长180%,恢复至2019年同期77%,2022年Q1已经恢复到2019年同期84%。每床晚价格(ADBR)2021H2同比上涨28%,相较2019同期上涨15%。 4)奈雪的茶:2022Q1同店收入同比下滑约20%,4月同店收入同比下滑约45%,五一同店收入同比下滑40%-50%。2022年推出轻松购系列,每款20元以下的产品能够很好维持消费者黏性。 居民服务消费需求恢复潜力较大,在行业景气有望逐步提升背景下,我们可静待复苏带来的边际改善与业绩向上弹性。我们看好优质服务消费板块,如餐饮、酒店、景区、OTA、出境游等。长期来看,顺周期服务消费掘金潜力较大,疫情冲击下凸显龙头核心价值,建议坚守优质赛道中龙头个股,推荐九毛九、锦江酒店,首旅酒店、宋城演艺、天目湖、海底捞、海伦司,建议关注百胜中国-S、华住集团-S。 风险提示:疫情反复、行业竞争加剧;业务复苏、扩张低于市场预期。

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ibc电池与钙钛矿电池,未来电池片技术将如何演绎?

2022年05月16日发布 核心组合:先导智能、迈为股份、新莱应材、联赢激光、江苏神通、华测检测、高测股份、帝尔激光、春风动力、润邦股份、苏试试验。 重点组合:中联重科、锐科激光、欧科亿、华锐精密、国茂股份、杰克股份、弘亚数控、美亚光电、三一重工、中联重科。 本周专题:ibc电池与钙钛矿电池,未来电池片技术将如何演绎? IBC:将p+掺杂区域和n+掺杂区域均放置在电池背面(非受光面)的太阳能电池,ibc电池的受光面无任何金属电极遮挡,从而有效增加电池的短路电流,使电池的能量转化效率得到提高。制备需要板式PECVD、管式PECVD或APCVD、激光开槽设备、湿法设备、PVD或RPD等设备,利好设备厂商:迈为股份、帝尔激光等。 钙钛矿:钙钛矿太阳能电池,采用具有钙钛矿晶体结构的有机无机杂化的金属卤化物作为吸光层。钙钛矿指代一大类具有与此类矿物相同晶体结构的化合物,把结构与之类似的晶体统称为钙钛矿物质。其化学成分简写为AMX3,其中A通常代表有机分子,M代表金属(如铅或锡),X代表卤素(如碘或氯)。钙钛矿太阳能电池世界最高光电转换效率记录已达到25.2%,钙钛矿与晶硅叠层电池的效率已经达到29.15%。 锂电设备:建议关注:先导智能、杭可科技、赢合科技、联赢激光、杰普特。 光伏设备:迈为双面微晶取得较好进展,迈为股份联合澳大利亚金属化技术公司SunDrive利用可量产工艺在全尺寸(M6尺寸,274.3cm2)单晶异质结电池上转换效率达到26.07%,进一步验证异质结电池量产效率在未来跨越26%大关的可行性。建议关注:迈为股份、帝尔激光、高测股份等。 摩托车两轮车:建议关注:春风动力。 风电&核电设备:建议关注:润邦股份、恒润股份、江苏神通、华荣股份、杰瑞股份。 半导体&IGBT:晶圆厂领域高洁净材料行业中国大陆市场空间在5.1亿—8.5亿美元,而半导体高洁净应用材料行业市场规模高达500亿元左右。建议关注:新莱应材、至纯科技。 工控自动化:受益于外资品牌供应链短缺问题。建议关注:汇川技术、禾川科技、埃斯顿、新时达、绿的谐波。 风险提示:宏观环境与政策风险;行业竞争风险;电池片技术路径变化风险等。

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中国应用:信披&评价体系初具雏形,ESG投资方兴未艾

2022年01月18日发布 ESG聚焦环境、社会、治理三大因素,评估企业可持续性及道德影响的标准:ESG源于责任投资(PRI),是一种关注除财务绩效之外的投资理念和企业评价标准,关注环境、社会、治理三大因素。“信息披露-评级体系-投资决策”三步构成完整的ESG体系。 信息披露:香港联交所强制披露,内地自愿引导为主,部分环境指标强制。1)香港:联交所2012年发布《ESG报告指引》,历经三次修订至2020年迈向强制披露阶段。2)内地:A股国际化接轨&经济高质量发展双重驱动下,交易所、金融监管和环境监管部门联合发力引导ESG信息披露,环境信披规则先行,重点排污单位已实行部分指标强制披露。3)信披现状:2020年沪深300披露率86%,头部公司ESG披露意识较强。 评级体系:A股市场ESG评级兴起,借鉴国际经验构建本土化评价体系。A股现存华证、中证、商道融绿、Wind、富时罗素、嘉实等9种主流评价体系,评级机构借鉴国际经验构建本土化评价体系,在底层指标设置和权重划分上趋于多元化、差异化、个性化。商道融绿于2015年推出国内首个ESG评级体系,根据商道融绿披露,2018-2020年A股上市公司ESG评级结果稳步提升,环境类绩效增幅最大。 投资应用:内地ESG公募基金规模近2500亿元,负/正面筛选、ESG整合策略为主流。1)投资规模:2020年起,内地ESG主题基金发行加速。截至2021年Q3,国内超四成公募基金管理人关注并参与权益类ESG公募基金投资,累计资产管理规模近2500亿元,其中纯ESG基金规模占比仅8%。2)投资策略:据我们统计,国内24只纯ESG基金中负面筛选应用比例88%、其次为正面筛选(33%)、ESG整合策略(29%),G是当前最受看重的因素。3)投资收益:典型ESG基金收益率优于沪深300。 风险提示:宏观形势发生波动、政策支持不及预期、评价标准无法统一。

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