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产业园REITs遇热捧,各政府工作持续推进

2022年10月18日发布 重点事件点评:①华夏合肥高新REIT、临港REIT和东久REIT分别于10月10日、10月13日和10月14日上市交易,上市首日均触发30%的涨跌幅限制,先后发布交易风险公告;②10月10日、10月13日,华泰紫金江苏交控高速公路REIT和中金安徽交控高速公路REIT分别正式获批,10月8日,华夏华润有巢租赁住房REIT申报状态更新为“已反馈”;③天津泰达人才安居有限公司为其保障性租赁住房公募REITs项目招募基金管理人及资产支持专项计划管理人;④10月10日,贵州省发改委印发《贵州省推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点方案》,提出试点建设的重点任务;⑤上海、内蒙古、河南等地政府印发相关文件,支持发行基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)等多种方式盘活存量资产。 REITs量价表现:本周REITs板块小幅下跌,本周平均涨跌幅为-1.19%。其中,生态环保板块下跌0.41%,园区基础设施板块下跌1.11%,保障性租赁住房板块下跌2.73%,交通基础设施板块下跌0.40%,仓储物流板块下跌2.13%,能源基础设施板块下跌0.75%。本周20支REITs中,2支上涨,其中国金中国铁建REIT和建信中关村涨幅最大(+0.30%)。受三支新上市产业园REITs影响,本周整体交易活跃度大幅提升。整体成交额环比上升226.0%,换手率较上周上涨1.26pct;单支REIT层面,本周国泰君安东久新经济REIT成交额最大,为3.40亿元;国泰君安东久新经济REIT日均换手率最大,为50.08%。 估值及收益率:在各REITs板块中,仓储物流板块估值收益率最高,在4.82%-6.19%范围;交通基础设施板块估值收益率较低,华夏中国交建为0.69%。富国首创水务(1.51)、鹏华深圳能源(1.45)、华夏北京保障房(1.42)、红土深圳安居(1.40)PV乘数较高,可能存在估值较高的风险。 投资建议:持续关注即将上市交易的三支产业园REITs表现和首批扩募发售的5支REITs的后续表现。①公募REITs迎来首次扩募,这将进一步扩大产品规模,有助于基金稳定运营,后续关注扩募申报进度及其对市场行情带来的推动作用;②关注REITs新产品投资机会,采用REITs等方式有效盘活存量资产已成为各级政府重点部署工作之一,同时近期交易所有加快申报进展的迹象,各类新REITs产品频出,建议持续跟进以捕捉打新机会;③继续关注华夏合肥高新REIT、临港REIT和东久REIT三支产业园REITs上市后表现。 风险提示:疫情等导致底层资产经营不及预期;审批进度存在不确定性;相关支持政策落地不及预期;数据统计测算偏差。

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数据库行业发展报告

2022年10月19日发布 核心观点: 数据库应用的发展趋势:混合事务分析处理(HTAP) 针对OLTP和OLAP单独的数据应用需求,如果由各自专有系统处理,一般来说性能将比混合通用系统性能高一到两个数量级,但未来整合的趋势更明显,客户需要可以满足混合需求的通用系统,HTAP基于一体化架构高度融合,在事务支持和数据时效上更有保证,同时减少专有系统数据迁移处理下的同步成本。 数据库架构的发展趋势:分布式架构 分布式数据库继承了传统单机数据库的核心特性,同时还拥有分布式系统的处理能力,具有可水平扩展、高性能、高可用、混合负载、更安全等优点。原生分布式架构数据库直接改变底层结构,因此性能不受底层数据库制约,也天然契合云原生理念。 数据库部署的发展趋势:云原生部署 云原生数据库结合云原生与分布式特点,最大限度实现资源池化、弹性变配、超高并发等能力,可实现随时随地的多前端访问,提供云服务的计算节点,并且能够灵活及时调动资源扩缩容,助力企业降本增效,国内云原生数据库虽起步晚,但发展迅速。 投资建议:国内数据库相关软件企业国内处于早期快速发展阶段,建议关注相关拟上市或筹备上市公司。 风险提示:技术发展不及预期、相关公司上市情况不及预期。

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全球新型储能高景气,拉动电池储能系统需求

2022年10月17日发布 核心观点 1.山西省发布可再生能源发电“十四五”规划,计划于2025年实现新型储能装机量达到600万千瓦。10月8日,山西省能源局印发《山西省可再生能源发展“十四五”规划》,提出2025年,山西省可再生能源发电装机达到8300万千瓦以上。《规划》在储能方面提出重要发展目标,在关键节点布局电网侧储能,稳步推进电源侧储能建设,积极支持用户侧储能多元化发展,争取于2025年实现新型储能装机量达到600万千瓦。 储能在发电侧、电网侧和用户侧发挥重要作用,全球新型储能呈高景气。储能的应用广泛,在电力系统中应用于发电侧、电网侧以及用户侧,作用重大。在发电侧,储能装置有效解决新能源发电不稳定、间歇性和不可控的问题,另外储能可以避免常规发电机组频繁启停造成的损失。电网侧方面,储能可以实现削峰填谷、调频调压、保障供电可靠性、提高灵活性。据CNESA,截至2021年,全球电力储能项目累计装机量为209.4GW,同比增长9%,其中新型储能的累计装机量为25.37GW,同比增长67.7%,呈高速发展的趋势。从新增装机量方面来看,2021年全球储能项目新增装机为18.3GW,同比增长185%,其中新型储能新增装机为10.2GW,同比增加117%。从全球新型储能的累计装机量分布来看,锂离子电池为主要技术,2021年占全球新型储能装机量的90.9%。电池储能集装箱系统主要结构包括电池、BMS、EMS、PCS等,热管理系统意义重大。储能系统内部结构包括电池、电器元件、机械支撑加热和冷却系统(热管理系统)、电池管理系统(BMS)、能源管理系统(EMS)、双向储能变流器(PCS)共同组成。将电池排列成电池模组,再将电池模组与其他系统组装到柜体形成电池储能集装箱系统。其中,热管理系统的作用是使电池保持在-10至50摄氏度的正常工作温度下,对于电池寿命及系统的安全性意义重大。下游需求旺盛,电池储能系统发展前景广阔。在“3060”的目标下,新能源快速发展,储能的重要性持续提升,市场需求高速增长。新型储能中锂离子电池工艺最为成熟,电池储能系统市场呈现出高景气。 2.行情回顾。从细分领域来看,公用事业子板块全部上涨,其中上涨幅度最大的三个子板块是火电、光伏发电、内地低碳,上涨幅度分别为11.66%、8.28%、6.33%。周涨幅排名前三的依次为水发燃气、建投能源、桂冠电力,周涨幅分别为32.1%、26.4%、22.9%;周跌幅排名前三的依次为迪森股份、联美控股、ST瀚叶,周跌幅分别为6.7%、3.8%、0.8%。 投资建议 储能行业将保持高景气,技术将持续发展。相关企业或将受益,如:科陆电子、阳光电源等。 风险提示 下游需求不及预期、安全事故风险、技术进步不及预期。

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发展绿色低碳产业,深入推进能源革命

2022年10月17日发布 投资要点: 事件: 2022 年 10 月 16 日,中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂开幕。 关于碳中和,二十大报告指出,要积极稳妥推进碳达峰碳中和,立足我国能源资源禀赋,坚持先立后破,有计划分步骤实施碳达峰行动,深入推进能源革命,加强煤炭清洁高效利用,加快规划建设新型能源体系,积极参与应对气候变化全球治理。 优化产业结构,加快发展方式绿色转型。《报告》指出,实施全面节约战略,推进各类资源节约集约利用,加快构建废弃物循环利用体系;提出完善支持绿色发展的财税、金融、投资、价格政策和标准体系,发展绿色低碳产业,健全资源环境要素市场化配置体系,加快节能降碳先进技术研发和推广应用,倡导绿色消费,推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。此前发改委发布《“十四五”循环经济发展规划》, 对农作物秸秆、大宗固废、建筑垃圾、废纸、废钢、有色金属的利用率或使用量作出明确规划, 到 2025 年, 资源循环利用产业产值达到 5 万亿元 。 结合此次二十大报告中强调“加快构建废弃物循环利用体系”, 资源循环利用产业的投资需求和市场化程度有望显著提升。 持续打好污染防治攻坚战,提升城乡人居环境。《报告》提出,持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战;加强污染物协同控制,基本消除重污染天气;统筹水资源、水环境、水生态治理,推动重要江河湖库生态保护治理,基本消除城市黑臭水体;加强土壤污染源头防控,开展新污染物治理。同时强调提升环境基础设施建设水平,推进城乡人居环境整治。本次报告再次强调了“绿水青山就是金山银山”的理念,环境治理中涉及的大气、水、固废、土壤等多个细分领域需求空间大。 结合近期国常会提出的确定专项再贷款与财政贴息配套支持高校、医院、中小微企业等九大领域的设备更新改造,我们认为环保设备、检测监测设备的投资力度将不断加大。 深入推进能源革命,加快规划建设新型能源体系。《报告》提出, 积极稳妥推进碳达峰碳中和, 完善能源消耗总量和强度调控,重点控制化石能源消费,逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度; 深入推进能源革命,加强煤炭清洁高效利用,加大油气资源勘探开发和增储上产力度,加快规划建设新型能源体系,统筹水电开发和生态保护,积极安全有序发展核电,加强能源产供储销体系建设,确保能源安全;完善碳排放统计核算制度,健全碳排放权市场交易制度; 提升生态系统碳汇能力;积极参与应对气候变化全球治理。 我们认为在能源结构转型中,将催化储能、虚拟电厂、火电灵活性改造的发展,带来广泛的投资机会。 投资建议: 《报告》 从国家层面上明确了推动绿色发展,积极稳妥推进碳达峰碳中和的战略方针。 环保领域,我们看好资源循环利用以及节能环保设备, 重点推荐:样品前处理龙头,质谱仪打造第二增长曲线的【莱伯泰科】;布局医疗器械高景气度赛道的家电微特电机龙头【江苏雷利】。 建议关注: 再生塑料龙头【英科再生】;大气治理龙头,综合环境服务商【清新环境】 ;危废资源化龙头【高能环境】。公用领域,我们看好能源结构低碳化转型带来的投资机会,重点推荐: 电源清洁化+电网智能化双轨并行的储能龙头【南网科技】; 布局海气+陆气的天然气运营商【九丰能源】; 技术储备充足,产品聚焦输电和配电端的【科汇股份】; 立足江苏,开拓全国的 EPCO 一站式服务商【苏文电能】。建议关注: 核电与风光双核发展的【中国核电】;新能源运营商龙头【龙源电力】【三峡能源】; 借助国资资源积极转型绿电,积极布局储能、氢能产业链的【穗恒运 A】; 火电盈利有望修复,积极布局新能源的【华电国际】。 风险提示: 项目推进不及预期;市场竞争加剧;国际政治局势变化;政策推进不及预期;电价下调风险。

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“十四五”污水焚烧建设目标几已达成

2022年10月17日发布 每周一谈: 事件:住建部发布《2021年城市建设统计年鉴》、《2021年城乡建设统计年鉴》10月12日,住建部发布《2021年城市建设统计年鉴》、《2021年城乡建设统计年鉴》,分别统计了城市、县城、村镇三部分供水污水、市容环卫等数据。城镇污水处理率拉满,十四五处理能力建设目标完成超八成。2021年我国城市/县城污水排放量分别达到625/109亿立方米,处理量612/105亿立方米,污水处理率分别为97.92%/96.11%;城市与县城新增污水处理能力共计超1700万立方米/日,“十四五”期间新增污水处理能力2000万立方米/日的建设目标在首年即已完成85%。 管网建设已超出十四五新增改造管网目标,补短板对运营收集率的提升成效初显。2021年城市及县城排水管道长度合计增长8.4万公里,已超过“十四五”新增改造污水收集管网8万公里的总目标。“补短板”的推进使得城市及县城单位长度排水管道对应污水处理量近8年迎来首次上升,从侧面反映整体污水集中收集率的提升。 垃圾焚烧处理能力总量超过十四五80万吨/日目标,占比接近十四五65%的目标。城镇垃圾焚烧处理能力占比大幅跃升,21年城市及县城焚烧处理能力分别达到了72万吨/日和17.2万吨/日,总计89.1万吨/日,超过十四五城镇生活垃圾焚烧处理能力80万吨左右的目标。城市/县城焚烧处理能力占比分别为68.1%和50.8%,城镇合计焚烧处理能力占比达到63.9%,已接近十四五65%左右的能力占比要求。 焚烧建设转进县城:城市垃圾焚烧单厂规模见顶,县城焚烧单厂规模快速提升。各地区垃圾处理能力结构不同,县城焚烧处理能力占比较低。县城垃圾处理除华东地区形成了以焚烧为主的能力结构之外,其他各地区仍是以填埋作为主要处理方式。 投资策略:“十四五”开局之年,适度超前推进基础设施建设背景下,取得可观成果,污水固废相关建设目标几已宣告达成。未来着眼于运营提升与结构调整。污水处理及垃圾焚烧业务已由投建拉动规模上涨转为运营贡献稳定收益的模式,各个龙头企业纷纷在稳定收益支撑下开拓新增长赛道,建议关注基于焚烧业务开拓新能源赛道的伟明环保、旺能环境,轻装上阵重力储能的中国天楹,等。 风险提示:政策推进不及预期,技术路线发生重大变化,等。 锂电回收数据跟踪:锂价史高供不应求 9月备货采购热仍在持续,回收量超2.8万吨且三元占比攀升。供不应求仍在持续,碳酸锂达52.6万元/吨再创历史,促使回收价格与折扣系数持续上扬;同时,液碱价格大幅攀高:加工成本与原料成本双升,电池回收收益压制明显。 行情回顾: 上周申万环保板块涨跌幅4.69%,在申万一级行业中排名8/31。 子版块方面,环保设备、大气治理、水务及水治理、综合环境治理、固废治理五个申万III级板块涨跌幅为8.27%,4.02%,3.76%,3.61%,3.60%。具体个股方面,皖仪科技(42.10%)、聚光科技(23.38%)、上海洗霸(17.17%)涨幅靠前;同兴环保(-6.48%)、盛剑环境(-8.93%)、*ST博天(-10.63%)跌幅较大。

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9月储能开标6.05GWh,独立储能规模超过配储

2022年10月17日发布 投资要点 行情回顾:上月,电网设备板块指数下跌11.11%,跑输沪深300指数4.39%。Wind储能指数下跌9.01%,跑输沪深300指数2.29%,板块整体表现弱于大盘。 项目信息:根据不完全统计,2022年9月开标36个国内新型储能项目,总功率2.63GW,总容量6.05GWh,平均中标单价2.11元/Wh。按项目类别划分,其中独立储能项目11个,容量占比57.03%;新能源配储项目24个,容量占比42.48%;火储联调项目1个,容量占比0.50%。根据不完全统计,9月共有新型储能招标项目44个,总计规模12.59GWh。 电价跟踪:根据各省电力公司10月1-10kV一般工商业代理购电价格,28个地区中代理购电价格较9月上涨、下降、不变的地区数量分别为15、12、1个,峰谷价差上涨、下降、不变的地区数量分别为12、14、2个。代理购电价格上涨的主要是西南、西北及部分沿海地区。峰谷价差方面,海南最高,达到1.01元/kWh,重庆、广东、湖南、江苏、安徽峰谷价差均在0.80元/kWh以上。 行业信息:9月29日,浙江省第十三届人民代表大会常务委员会通过了《浙江省电力条例》,提出“分布式光伏发电、分散式风能发电等电力生产企业可以与周边用户按照规定直接交易,具体办法由省电力管理部门制定,报省人民政府批准。” 投资建议: 储能:从招投标情况来看,下半年开始独立储能项目进入实质化进展的节奏明显加快,独立储能9月开标规模超过新能源配储。从10月初开标情况看仍保持这一趋势,多个大型独立储能项目开标。相较于新能源配储,独立储能对部件、系统集成要求更高,重点推荐通过收购进入新能源电站及储能领域、具备储能核心部件自主技术能力的同力日升,建议关注南网科技、金盘科技、宝光股份。中核汇能4.5GWh磷酸铁锂储能系统集采中,液冷采购占比达到1.8GWh,独立储能亦将带来温控标准提升,重点推荐工业温控专家、掌握液冷技术的申菱环境。 分布式光伏:《浙江省电力条例》提出分布式光伏可与周边用户按规定直接交易,具体办法虽尚未出台,但隔墙售电有望突破,叠加电力供应偏紧将使企业加装分布式光伏意愿加强,重点推荐主力装机位于江浙的稀缺纯分布式光伏运营标的芯能科技, 配电网及用电侧:分布式光伏及电动车高增推动配电网改造,建议关注配电网EPCO一站式解决商苏文电能。今年以来,广东、宁夏、内蒙古等地相继出台需求侧响应政策,用电端渠道、数据掌握和调度、通信能力是关键,建议关注安科瑞、恒实科技、国能日新。 风险提示:项目推进不及预期;政策执行不及预期;市场竞争加剧;研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

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人形机器人风起,核心零部件助力扬帆远航

2022年10月16日发布 投资要点 人形机器人风起,小米、特斯拉相继推出人形机器人 人形机器人风起,近期小米、特斯拉相继推出人形机器人原型机。小米CyberOne于2022年8月小米发布会推出,是业内第一款真正意义上的全尺寸人形仿生机器人。特斯拉人形机器人Optimus于2022年特斯拉AIDay中首次亮相,成为第一个完全依靠AI算法、自身电池电控和高集成电驱执行器驱动的人形机器人。 未来人形机器人有望胜任各类服务场景,提升工厂生产力水平 人形机器人具有与人类相似的躯干结构与运动能力,相较于传统机器人,人形机器人具备较强的环境适应能力,较大工作范围,丰富的动作形态,更高能量利用效率和出色的人机互动能力,提升生产力水平和工作效率。目前特斯拉机器人在运动的流畅性和自然性上表现出良好性能,可自主完成浇花、搬箱子、双手搬运钢条等工作,未来有望通过数据积累和模型训练,胜任更多复杂工作;小米自研的Mi-Sense深度视觉模组+AI算法帮助CyberOne实现对真实世界的三维虚拟重建,搭载自研MiAI环境语义识别引擎和MiAI语音情绪识别引擎,能够实现多种环境音与人类情绪识别,未来有望胜任各类服务场景。 中性预估下,人形机器人2021-2030年全球市场规模CAGR约71% 特斯拉机器人有望于2023年下线,开启智能制造新时代。参照新能源汽车行业发展趋势,保守/中性/乐观假设下,预估2030年全球人形机器人渗透率分别有望达0.2%/0.4%/0.6%,对应全球销量分别为39/61/100万台,按售价约2万美元(对应14万人民币)测算,对应全球市场规模分别约548/855/1400亿元,2021-2030年全球市场规模CAGR分别为62%/71%/80%。 预计核心零部件占比人形机器人成本较大,重要性凸显 中性预估2030年人形机器人核心零部件市场规模约300亿元,其中: 1)RV减速器:RV减速器刚度高、耐冲击能力强、传动系统稳定、精度高,主要用于大臂、肩部、腿部等重负载位置。假设未来单台人形机器人需搭载8个RV减速器,中性预估2030年人形机器人有望拉动RV减速器市场规模达122亿元。 2)谐波减速器:谐波减速器体积小、构造简易紧凑,一般用于小臂、腕部或手部等轻负载位置。假设未来单台人形机器人需搭载20个谐波减速器,中性预估2030年人形机器人有望拉动谐波减速器市场规模达93亿元。 3)伺服电机:伺服电机体积小、质量小、线性度高,广泛使用于机器人关节部位。假设未来单台人形机器人需搭载28个伺服电机,中性预估2030年人形机器人有望拉动伺服电机市场规模达85亿元。 投资建议 人形机器人有望推动产业链内公司快速成长,未来特斯拉机器人进一步降本国产零部件有望持续受益,重点推荐:1)双环传动:国内齿轮龙头,特斯拉国产电动车齿轮独家供应商,有望在RV领域进一步与特斯拉开展合作;2)绿的谐波:谐波减速器国产化突破者,盈利能力行业领先;3)埃斯顿:国产机器人龙头,高端传动系统自主可控;关注汇川技术(浙商电新组覆盖)、禾川科技、江苏雷利、中大力德、汉宇集团。 风险提示 1)人形机器人销量不及预期;2)AI技术迭代不及预期

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Pico拆机报告

2022年10月14日发布 Pico4相较于Pico3和Quest2更多是实现了针对不同用户痛点的优化和升级,我们认为在价格、性能、用户体验三个方面综合来看其或能成为现阶段国内乃至海外最出色的一体机产品之一。 痛点优化和升级: 1)轻量化:通过采用Pancake光学方案做轻量化,实测前端重量减少28.8%,厚度减少24%; 2)显示:更大的视场角,更高的分辨率,与更好的像素密度;虽然并不是质变的体验改善,但较于Pico3和Quest2均有提升,缺点是亮度并没有显著改善(甚至因为Pancake方案的光损,实测体验亮度有减少); 3)交互加强:声学模组-更沉浸的立体音频;手柄–定位跟踪更稳定精准(陀螺仪芯片升级与新增红外LED),震动反馈升级(类似PS5的宽频线性马达); 4)MR功能预埋:通过1600万像素的RGB摄像头实现彩色透视功能,但是空间定位+彩色透视的算法还有待加强,对应MR应用也需要补充。 5)使用体验:瞳距调节模组能更完美的匹配使用者的瞳距;磁吸面罩作为小细节的升级同样让清理/更换面罩更简易。 6)内容生态:除了游戏端的持续扩容,我们看到的是字节同步在健身、社交、娱乐、视频/直播等赛道发力。而内容生态的重要性往往是被低估的重要因素。 投资建议:从硬件优化+内容生态丰富,我们认为Pico4有望成为一款更普及、亲民的VR产品,带动行业出货量提升;而明年或将推出的苹果MR有望成为一款质变的划时代产品。基于此我们建议紧密跟踪Pico和苹果产业链。围绕着本次Pico4拆机,建议重点关注歌尔股份(Pico链龙头)、舜宇光学(光学龙头)、韦尔股份(摄像头)、三利谱(光学膜)、兆威机电(瞳距调节模组)。苹果产业链我们建议重点关注立讯精密(苹果链龙头)、科瑞技术、领益智造、鹏鼎控股、蓝思科技。其余VRAR产业链建议关注:长盈精密、智立方、闻泰科技、世华科技、顺络电子、紫建电子、德赛电池、欣旺达、环旭电子、科森科技。 风险提示:PICO4硬件产业链相关公司可能与实际情况存在偏差,实际情况请以相关公司披露为准;VR国内/海外出货量不及预期;苹果MR落地时间或延后的风险;VR内容的扩张不及预期;公司经营风险等。

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中国虚拟主播行业生态研究报告

2022年10月14日发布 行业前景:虚拟主播市场规模稳增,受众群体不断扩大,预计2022年市场规模达到50亿元左右。考虑到行业已进入技术升级迭代的新阶段且开始共享泛娱乐与直播大市场的流量红利,预计虚拟主播市场规模将会继续保持稳定增长态势。 运营模式:上游的软硬件供应商构建完整的技术体系,承接技术管线的搭建需求;中游的IP运营业务由互联网大厂及合作的内容服务商掌握,积累丰富实践经验;下游的应用场景已形成多元化变现渠道,运营版权与直播打赏成为主要变现方式。 虚拟人及其代表的形象可视为连接元宇宙的第一道身份接口 虚拟人这一概念随2020年元宇宙热潮迅速发酵——2021年3月,一款主打青少年游戏社交与UGC自由变现的游戏公司roblox上市。在招股书中,Roblox被定义为元宇宙(metaverse)概念。元宇宙概念突然迸现后,瞬间引起了全球性的关注,无论是Facebook改名Meta,还是资本市场中带有元宇宙概念的股票受到追捧,元宇宙成为贯穿2021年中国乃至全球资本市场的主要概念。在经过第一轮元宇宙概念炒作后,大众对于元宇宙的看法逐步回归理性,无论是行业参与者、投资者还是普通用户都开始思考,何为真正的元宇宙、如何实现元宇宙。在这样的大背景下,作为元宇宙概念下“虚拟身份”以及“虚实相生”的直接体现,虚拟人及其代表的虚拟形象这一新兴定义逐渐步入大众视野。 虚拟人落地出多样化应用场景 形式愈发多样,虚拟偶像是探索虚拟形象应用的理想载体 纵观虚拟人发展历史,可以说,虚拟人的发展完全取决于所处时代之科技技术与群众内容需求的结合。从最初完全2D的虚拟歌姬起源“林明美”到现象级3D虚拟歌姬“初音未来”、从已经通报休眠的初代Vtuber“绊爱”到bilibili直播顶流Vup“小海梓女团”、从男性虚拟主播缺位到以“阿萨Aza”为主的男性主播成为重要行业参与者,在虚拟人的发展史里可以发现建模、动捕、音频等技术的快速迭代,以及音声、直播、偶像等内容形式的频繁更新;“技术”以及“内容”是直接左右虚拟人功能形式与其所能取得成绩的关键因素。 虚拟偶像是技术革新与IP内容结合下应运而生的产物,集中体现技术迭代成果的同时,也承接了文娱市场的大众情感诉求,精准击中市场痛点,作为理想载体便于探索虚拟人形象的多样性应用。 虚拟主播概念定义 虚拟主播:目前虚拟偶像概念下的主要赛道之一 虚拟主播,是指以虚拟形象在视频网站上进行活动的内容创作者,是一种基于动作捕捉技术的新兴主播形式。制作者通过动画形象配合真人动作捕捉、表情捕捉技术,让主播降格进入二次元,同时依靠游戏、聊天、唱歌、联动等直播内容进行输出,获得粉丝,并最终通过周边、付费订阅、打赏等方式完成变现。动作捕捉镜头后的真人被用户称为“中之人”,而直播画面上的形象则被用户戏称为“皮套”。这类主播在国内主要以二次元形象为主,在海外,尤其是欧美地区则存在一些头部主播使用偏向拟真画风虚拟人作为形象。可以认为虚拟主播是综合了虚拟偶像与直播主播的复合概念。现存内容边界可以视为传统直播业态的衍生。

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桁架机械手

桁架机械手 step模型 可以查看细节 不能更改

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