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“时代”趋势,换电赛道有望兴起

2022年01月20日发布 事件概要: 1月18日,时代电服在线上举行首场发布会,发布换电服务品牌EVOGO及组合换电整体解决方案。时代电服是宁德时代全资子公司,致力于为用户提供便捷可靠的移动电能解决方案和服务。组合换电整体解决方案由“换电块、快换站、APP”三大产品共同构成。同时,时代电服总经理陈伟峰表示,将在10个城市首批启动EVOGO换电服务。 主要观点: 宁德时代换电方案将推动换电模式发展。宁德时代组合换电整体解决方案由“换电块、快换站、APP”三大产品共同构成。换电块采用最新CTP技术,重量能量密度超过160Wh/kg,体积能量密度超过325Wh/L,单块电池可以提供200公里左右的续航,并可以适配全球80%已上市车型;换电站可实现快速换电,单个电块换电约1分钟,站内可存储48个换电块。宁德时代入局换电站,解决换电模式的很多痛点问题,将推动换电模式的发展。 换电赛道市场空间巨大。行业内也在积极布局换电站,根据目前各家公布的计划,除去合作重复数据,据不完全统计,到2025年国内的新建换电站至少超过2万座。我们预计2025年新能源汽车销量占比达30%到900万辆,预计换电车型占比将达30%,换电车型效率将达到270万辆,换电车保有量将达到685万辆,要满足换电需求预计2025年换电站将超过3万座;运营市场规模将达2250亿,较2021年有近20倍增长空间;换电站投资规模将达到571亿;其中换电设备约占换电站投资成本的50%左右,换电站设备市场将达285亿,较2021年有近15倍增长空间。 换电产业链的投资机会。随着换电模式的支持政策不断出台,宁德时代这样的动力电池巨头入局换电赛道,将加速换电产业发展,未来市场格局或将更加复杂,先发企业和具有技术优势的企业将更具竞争力。建议关注换电产业链赛道,目前我国换电站运营主要是三家企业:奥动新能源、蔚来、杭州伯坦科技;快换系统主要厂商科大智能、易事特和山东威达等;充电系统的相关公司则有国电南瑞、许继电气等;动力电池各环节龙头企业持续受益,如宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能等。 风险提示:需求增速不达预期、政策变动风险、产业链竞争格局恶化。

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2021 游戏行业研究报告

中国网络游戏产业终于在手游时代迎来高光时刻,自2015年起,中国便超越美国成为全球游戏市场规模最大的国家。但随着流量红利的消失,资本市场收紧,「躺着把钱赚」的好光景一去不复返。与此同时,网络黑灰产也盯上了这个高达3000亿元规模的市场,外挂、黑卡、小号、批量注册、误封等问题日益严峻。 一边是竞争加剧的圈内市场,另一边是网络黑灰产的虎视眈眈,这便是外在光鲜的中国网络游戏产业,现如今最真实境遇。 极验 针对当前游戏行业安全现状和安全产品服务情况进行了研究与分析,结合游戏标杆客户服务实际案例展开,形成了《2021 游戏行业研究报告》。

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短视频行业-及时视频流量及其平台效应

以“快手”为模板,分析短视频行业的潮起~

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美好乡土,生态宜居

2022年01月19日发布 发展现状:城乡差异较大,农村环保基础设施亟待提升。我国城市与县城在集中供水、供气上基本做到户户普及,生活垃圾与污水处理能力接近100%,人均绿化情况持续改善。虽然中央财政对于农村环保投入年年提升,但农村环保基础设施整体建设情况相对市、县仍明显落后。 前景展望:生态保护加码,政策持续发力。《中华人民共和国乡村振兴促进法》等一系列聚焦农村生态环保的政策法规陆续出台,围绕水治理、垃圾处理、绿色农业等板块提出了相应的发展规划。 水治理:成长空间接近翻倍,小型分散式设备更具市场前景。《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》提出,到2025年农村生活污水治理率提升至40%。如果以乡一级的21.7%作为基数,则成长空间接近翻倍。中西部地区农村分布距离大、经济发展相对落后,分散式污水处理是更好的发展方向,小型化的分散式污水处理设备更具市场前景。 垃圾处理:广阔天地大有可为,完善收运体系是当务之急。偏远地区及农村区域受收运体系不完善等因素影响,无害化处理率较低,是潜在的增量市场。2020年,建制镇、乡生活垃圾无害化处理率分别为69.5%、48.5%,如果达到城市接近100%的水平,对应的市场空间分别为44%、106%。当下重点在于建立城乡环卫一体化的农村垃圾收运体系,环卫设备将是市场关注重点。 绿色农业:耕地修复还一方净土,节水增效势在必行,林业碳汇必不可少。2020年土壤修复项目中,农用地修复占比约10%,提升空间较大。根据《十四五”节水型社会建设规划》,“十四五”期间全国新增高效节水灌溉面积0.6亿亩,创建200个节水型灌区,到2025年,全国建成高标准农田10.75亿亩,农田灌溉水有效利用系数达0.58。考虑到碳在部分行业的不可替代性,到2060年实现碳中和需要对这类排放量进行对冲,因此林业碳汇的大力发展必不可少。 投资建议:我国农村人居环境总体质量不高,存在区域发展不平衡、基本生活设施不完善、管护机制不健全等问题,与农业农村现代化要求和农民群众对美好生活的向往还有差距。乡村振兴将“生态宜居”作为重要任务之一,农村环保产业有望迎来新的发展机遇期。对于环保行业,首次覆盖给予“推荐”评级。水治理板块建议关注兴蓉环境、中持股份、博世科;垃圾处理板块建议关注瀚蓝环境、福龙马、侨银股份;绿色农业板块建议关注高能环境、大禹节水、东珠生态。 风险提示:政策推进不及预期;地方财政压力;商业模式不匹配;人口减少。

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中国酒店业数字化转型趋势报告

2020年12月18日发布 数字化转型的五个阶段(延伸阅读) 朦胧期 该阶段的企业不具备基础的数字化元素,内部几乎没有使用任何数字化或信息化管理软件,外部从互联网也无法查询到企业的营销信息。但是企业本身已经感受到数字化对于自身经营的影响。 反应期 处于数字化转型反应期的企业,已经初步具备了一些数字化基础。企业内部开始使用数字化管理工具,比如CRM、HRM相关的管理软件,企业对外已经有了自身的网站、微信公众号、企业微博等渠道来给消费者传递信息。该阶段企业的数字化处于初步阶段,并不能满足数字化运营的全部要求。 进展期 由于SaaS等云计算部署模式的普及,企业的数字化开始依赖于云服务。企业内部的数字化动作凭借云计算或云服务能够完成,关于企业内部运营和客户相关的数据已经积累和沉淀,这个阶段的企业能够更加充分的利用数据做市场和客户研究。企业已经开始有专业的数字化人才来跟进或推进自身数字化进程。企业经营中的部分环节开始实现数字化,并且取得阶段性成果。对于企业而言,此时企业的主营产品或服务没有大的变化,但是在产品或服务的营销方式已经有了很大的变化,移动化、数字化的特点开始显现。 沉浸期 如果一家企业已经形成了自身的数字化生态,涵盖网站、移动终端、社交媒体、电子商务平台等媒介,能够形成覆盖线上线下的全渠道数字化,同时基于自身数字化平台,从数字化运营中能够尽可能为客户提供个性化的服务体验,企业的内部组织构架和商业模式也逐步完成调整,那么我们认为此时的企业数字化转型进入了沉浸期阶段。该阶段的企业已经有较为成熟的数字化转型团队,能够根据业务和客户导向的目标,指导战略和运营。随着支持转型的职能、专业、模式、流程和系统逐渐成型,公司形成全新的组织架构。 成熟期 数字化转型成熟期的企业,已经能够实现数字化运营的要求,企业运营过程中效率提升显著,企业内部形成数据驱动文化,企业决策由数据驱动,数字化转型效果能够在财务数据、市场数据方面得到体现,数字化转型达到前期目标。从横向看,自身企业的数字化水平和运营能力处于行业内领先水平。

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物联网金融研究报告2022

物联网等新型基础设施建设和应用是加速传统产业数字化转型、支撑制造强国和网络强国建设的重要手段。物联网等新型信息技术在金融业务创新上的应用为金融行业传统产融模式转型升级带来新的契机,能够提高金融服务实体经济能力,提升银行资金使用效率和管理水平。 发布单位:中国信息通信研究院和平安银行股份有限公司

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2021交通运输公共数据开放报告

作为国家经济命脉,交通运输领域生成和储存的公共数据内容丰富, 应用面广,开放交通运输领域的公共数据对助推数字经济和数字社会发展 具有重要意义。《2021交通运输公共数据开放报告》(以下简称报告)是 “中国开放数林指数”系列报告发布的首个行业领域类报告。 “中国开放数林指数”是我国首个专注于评估政府数据开放水平的专 业指数, 由复旦大学数字与移动治理实验室制作出品, 自2017年5月首次 发布以来,定期对我国政府数据开放水平进行综合评价,精心测量各地各 领域“开放数木”的繁茂程度和果实价值,助推我国政府数据开放生态体 系的建设与发展。开放数据,蔚然成林,“开放数林”意喻我国政府数据 开放利用的生态体系,每一个地方和领域的开放“数木”由最初的丛然并 生、成荫如盖,直至枝繁叶茂、花开结果,终将成长为一片繁盛多样、枝 杈相连、持续循环的中国“开放数林”。 目前,国家交通运输部官网数据开放栏目(链接:https://www.mot. gov.cn/sjkf/ )与交通运输部综合交通出行大数据开放云平台(链接: https://transportdata.cn/) 都已开放了交通运输领域的数据集。其中, 无条件开放的数据集 47 个,数据容量近 6 千万,数据内容主要涉及国内 部分省市的交通线路站点、客运站班次、线路、货运车辆、运输与维修经 营业务等。此外,还开放了来自航空公司、OpenITS 联盟的研究数据。同 时,出行云平台还开放了 124 个有条件开放的数据集,内容主要涉及国内 部分省市的运输车、出租车、公交车的定位数据,轨道、公交、出租车的 线路、站点站台与票价数据,公路高速路路线与收费数据,百度地图路况 数据以及高校实验室提供的交通类科研数据。 发布单位:复旦智库报告

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2019企业安全威胁统一应对指南 Freebuf

2019企业安全威胁统一应对指南 Freebuf

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腾讯&复旦大学:元2021-2022元宇宙报告

报告核心观点: 元宇宙并不是特指某种单一的技术或应用,而是指某周单一技术的3D空间、生态或环境。它不是脱离现实世界的异托邦 ,而是与现实世界的交互混同 。 元宇宙技术的本质是“数字孪生”(Digital Twins)技术,即如何通过各种记录型媒介生成 一个现实世界的丰满的数字版本(化身),并在两者之间实现互操作(interoperability)。 “元宇宙”体现在多个核心维度(指标)上,包括 计算力、响应力、逼真性、沉浸性、互动性、用户自主性、数字财产保护、数字货币支付等。不同公司在这些维度上的强弱不同(0100)或有所侧重(1%-100%),但它们都可以是元宇宙公司。所以存在一个“元宇宙率” (Metaverse Ratio)。从广义上说,岩洞壁画、敦煌壁画、口语故事、文字、戏剧、2D和 3D游戏等都是元宇宙技术 ,只不过它们的“元宇宙率”不同而已。完全的元宇宙是一条总 在不断退后的地平线,我们可以在多个维度上不断接近它,但永远无法完全到达它。 发布单位:腾讯&复旦大学

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2030 展望: 虚实共生的低碳社会

2030年畅想:一个虚实共生、低碳发展、自主创新的新型社会我们认为以人工智能、大数据、云计算、区块链、5G(ABCD+5G)为代表的数字化技术会不断改变人类的生活方式。到2030年,人类有望生活在一个虚实共生的数字化社会(元宇宙)。在全球“2030碳达峰,2050-2060碳中和”共识的推动下,电动车、光伏等碳中和技术成为经济发展的主要推动力。碳中和技术和数字化技术的结合,正推动手机和汽车这两个产业加速融合,有望在2030年形成一个全球约20万亿人民币的新智能硬件市场。我们看好未来十年汽车智能化、可再生能源、AR/VR/脑机接口、5G、AI/云计算、区块链、医疗科技、半导体国产化、软件国产化、商业航天十大投资机会。 发布单位:华泰证券

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元宇宙:网络空间新纪元——传媒互联网深度研究报告

元宇宙(Metaverse)出自于1992年出版的科幻小说作家尼尔·斯蒂芬森的《雪崩》;Roblox则认为“元宇宙”用来描述虚拟宇宙中持久的、共享的、三维虚拟空间。具备8个关键特征,即Identity(身份)、Friends(朋友)、Immersiveness(沉浸感)、Low Friction(低延迟)、Variety(多样性)、Anywhere(随地)、Economy(经济)、Civility(文明),其中,文明是最终发展方向。元宇宙的概念提出以来,从影视作品到社交、游戏等方面业界都做了非常多的畅想与尝试,以Facebook、英伟达等为代表的头部科技公司亦不断加大投入; 从元宇宙的实现的基础来看,未来或并不遥远。作为基础和先决条件,VR等硬件设备体验不断提升、价格不断下降,在大厂的推动之下渗透率有望快速提升。5G、云计算、区块链等基础设施逐步成熟,内容及应用生态亦在硬件及基础设施的推动之下快速发展,元宇宙的成熟虽然还很遥远,但是探索正在加速; 元宇宙有望重构虚拟世界。“媒介即信息”,作为更沉浸、更丰富的媒介形式,相比互联网元宇宙必然会带来人类社会、经济更大的冲击和重构;互联网从诞生到成熟用了40年时间,移动互联网用来更短的时间实现了从渗透率到商业价值的全面超越;在硬件、基础设施加速推进之下,元宇宙有望以更快的速度成熟。并在平台生态、硬件需求、基础设施、内容形态等方面带来全新的机遇; 发布单位:国信证券经济研究所

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中国折叠屏手机市场洞察报告

2022年01月13日发布 直板智能手机屏幕尺寸接近极限,折叠屏手机的出现可解决屏幕尺寸与单手操作便利性及便携性之间的矛盾。 国内品牌厂商及第三方厂商在OLED薄膜封装、铰链设计、应用生态等关键技术上发展迅猛,推动折叠屏手机快速走向成熟。 在中国智能手机出货量连年下滑的背景下,中国折叠屏手机出货量逆势增长,2021年预计出货量169万台,增长率44.4%。 华为是最受用户关注的折叠屏手机品牌,中国折叠屏手机市场份额占近7成。横向折叠屏手机吸引点以高端科技为主,纵向折叠屏手机吸引点以功能性为首。 折叠屏手机现有用户使用满意度较高,最期待未来在硬件方面有更多创新屏幕折叠方式的出现。

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