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开源电子书: Python Cookbook 3rd(中文第三版,python3)

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电力IT:政策与市场共振,全面机遇期有望到来

2022年06月07日发布 1、电力改革背景:国际能源环境与碳中和政策共振 发电与供热占全球碳排放比例近半数且继续提升,我国能源及电力需求增速近年来高于全球,碳达峰、碳中和成为国策,新型电力系统政策频出,成为2021至2022年以来电网改革的重点方向。 2、电网改革方向:撮合新能源供需,从输变电到配用电 新型电力系统将支撑未来30年,并在未来10年重点发力。我们认为,新型电力系统的内涵是撮合新能源供需两端,提升新能源供给及需求占比,配电网与微电网开始配合大电网进行电力市场供需调配。随着电网投资整体加大,配电等环节预算侧重明显。 3、电力信息化:业务景气及拓展,全面机遇期有望到来 发电端:功率预测及电力交易系统,显著受益上游新能源发电高增;配电端:虚拟电厂调节“源-荷”空间显著,海外商业模型成熟;用电端:营销2.0江浙试点上线,预算充足全国加速推广。 4、催化剂:电力市场化交易,行业商业模式升级在望2021年底,电力市场化交易时代开启。电力交易中心建设进入高景气通道,交易系统、登记结算平台等系统有望加速建设。碳排放配额交易推进,加速社会用电的新能源替代。浙江率先试点隔墙售电,企业级综合能源服务市场打开,以电力行业为基础,企业开始拓展下游新型电力应用及商业模式升级。 5、投资建议:建议关注朗新科技、国能日新、南网科技、远光软件、映翰通、云涌科技、恒实科技。 6、风险提示:电网投资不及预期;电力市场化改革不及预期;电网信息化投入不及预期。

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中国供应链数字化升级行业研究报告

2022年05月23日发布 全球已进入供应链竞争时代,中国在国际生产格局中地位提升 随着全球经济环境、贸易格局、创新产业的不断变化,当下已进入到了供应链多元化、高质量发展的新时代,无论企业、区域或者国家,供应链体系的构建和升级能够使得竞争主体有效利用更多资源、单位产能不断提升,从而保持领先地位。我国工业革命进程已与世界发展轨迹交汇,在国际生产格局中的地位明显提升,未来面临信息化与智能化并进的挑战。 在数字经济与技术发展的驱动下,传统供应链正在向数字化供应网络变革跃迁 数智化技术发展是企业管理工具与企业管理思想日趋成熟的基石,需求侧数字化进程迅猛,传统供应链承压明显上升,供应链上的各节点企业必须依靠新兴技术加持以及供应链平台赋能,逐步实现供应链信息化、数字化与可视化,从而进一步助推我国供给侧结构性改革,以实现供需两侧相匹配的完整数字经济。在梅特卡夫定律下,未来随着数字化供应网络的发展延伸,其价值将成指数级增长,为企业、产业带来巨大收益。 供应链数字化的核心:同一价值链的横向延伸与不同价值链间的纵向互动 供应链上活动可以反映为供应链上信息流、物流和资金流“三流”的活动;在此基础上,供应链数字化的问题可以通过两个维度进行拆分:维度一是企业内部和企业外部;维度二是同一“流”上的延伸和不同“流”之间的互动。而各参与方开展供应链数字化的核心在于两方面——同一价值链的横向延伸和不同价值链间的纵向互动。 供应链数字化服务规模:信息流、物流、资金流供应链数字化服务共同构造2.8万亿市场 2021年,不同类型参与者进行供应链数字化服务的收入约为2.8万亿元人民币,同时,供应链数字化服务可以按照对信息流、物流和资金流的数字化改造划分为对应的三部分。从结构占比与增长性上,物流环节供应链数字化服务的占比最高,但信息流和资金流的供应链数字化服务具备较强的增长性。 供应链数字化服务参与方:四类主要参与方凭借原有优势延伸链接长度,突破发展瓶颈增加链接密度 供应链数字化服务主要参与者主要包括核心企业、技术服务商、物流服务商及金融/支付企业。四类主要参与者各具优势, 技术发展趋势:未来的数字化供应链,是实体供应链的完整数字孪生 当下数智化技术在供应链各环节(包括供应链计划、采购、生产制造、运营物流等)的成熟应用尚有限,未来随着各类技术逐步落地,供应链将从“整体分离、阻隔、滞后,不连续、非实时的数据驱动”向整体协同、畅通、即时,基于数字孪生的分析与预测“变革。 企业发展趋势:大、中、小微企业供应链数字化未来发展路径迥异 大型企业——从“大”向“强”、从数字化“践行者”向“使能者”进化;中型企业——数字化之前,信息化需先行,服务商对于中型企业数字化意识教育将起到关键作用;小微企业——基于产业互联网的小微企业服务亟待突破,同时公共数字化转型基础设施将进一步深化,持续支撑小微企业。 服务商发展趋势:积累行业knowhow、提升对外服务能力之路道阻且长 国内目前仅有极少数服务企业处在领军者位置,优秀的供应链数字化服务商通常需要几十年的经验累积,对任一行业供应链的摸索、针对性产品的打磨以及做到系统完全集成,都是一个漫长且艰难的过程。发展尚需时日,但已势不可挡。

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下载了宿舍管理的毕业设计,但不知道用什么软件打开,只能看见代码

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全球科技龙头估值比较

2022年05月13日发布 基于生命周期视角调整后,国内科技龙头估值溢价与中外发展阶段差异高度相关。短期来看,国内部分行业龙头估值溢价虽难以短期消失但已处于历史低位。 基于生命周期视角下的估值比较研究初衷。估值偏高是市场对于国内科技股的固有印象。而我们发现当前市场对于国内外科技股估值对比的研究多为基于截面的静态分析,国内外科技行业所处发展阶段的不同很可能是造成估值水平差异的原因。本文将依据国外经典的生命周期理论将公司划分为初创、成长、成熟、衰落几个阶段,试图将国内外科技公司还原到同一周期视角下进行估值对标,来探寻估值溢价现象是否依旧存在。 估值溢价与中外发展阶段差异高度相关。静态估值方面,互联网估值相对合理,硬件、电子分化明显,半导体估值偏高。基于生命周期视角调整后,我们发现估值溢价与中外发展阶段差异高度相关:行业发展阶段来看,互联网领域发展进程几乎同步、计算机硬件与软件略有滞后,电子、半导体行业国内发展进程显著落后于海外。国内科技龙头相较海外的估值溢价水平来看,以互联网为代表的部分科技行业,国内外龙头估值水平基本相当,国内龙头基本不存在估值溢价;以电子、半导体行业为代表的部分硬科技行业,国内龙头估值相对海外存在一定溢价。 估值溢价何去何从?我们认为,国内相关产业发展进程的相对滞后和A股优质科技公司稀缺是造成部分行业龙头估值溢价的主要原因。长周期的视角下,随着产业周期进程的演化和国产替代进程的加速,国内科技龙头有望走出业绩释放消化估值溢价的成长路径。短周期来看,我们认为估值溢价现象难以快速消失,但也应注意到存在溢价的行业中部分国内龙头公司相对海外的估值溢价水平已经处于历史较低分位,估值吸引力已经开始逐步显现。 估值溢价已处于历史低位,科技龙头迎来布局期。经历了开年以来的估值调整,很多国内科技龙头的估值溢价已经回归,而站在国内经济转型、主导产业更迭的大背景下,多数国内科技产业仍处于长牛初始阶段,从一年以上的周期视角来看,当前为国内科技龙头布局良机。而结合前文所述不同子行业的发展阶段特性,在投资中也应给予不同关注重点:半导体行业国内基本处于成长阶段的中早期,投资上更看重成长性和潜在空间;电子行业国内龙头多数基本已经步入成熟成长期,投资过程中,需要兼顾盈利增长与估值的匹配性;计算机硬件行业,国内龙头基本处于接近成熟期阶段,行业渗透率进一步提升空间有限,对于这一阶段公司的投资,需要更加关注安全边际。 风险提示:生命周期划分方式差异导致结果偏差,市场超预期大幅下跌。

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全面加强基础设施建设,计算机有哪些机会

2022年04月27日发布 2022年4月26日,根据中共中央党校官网,中央财经委员会第十一次会议召开,会议强调全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系,为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。 构建现代化基础设施体系,超算、AI平台等方向受益。会议强调,加强信息、科技等产业基础设施建设,布局建设新一代超算、云计算、人工智能平台等设施,推进重大科技基础设施建设。加大云计算、超算等平台建设,从事AI平台建设以及超算云计算建设的公司有望受益。 数字经济重要建设方向再次明确,重点关注核心细分领域。会议提出,推进分布式智能电网建设,加强城市基础设施建设,加强防灾减灾基础设施建设,加强公共卫生应急设施建设,以及智能道路、智能电源、智能公交等智慧基础设施建设。上述建设方向涉及到电力信息化、智慧管网、应急管理、智慧交通建设等领域,数字经济重点建设方向再次明确。叠加中央全面深化改革委员会第二十五次会议审议通过的《关于加强数字政府建设的指导意见》等政策文件,数字经济建设的方向不断明确,相关细分领域景气度有望提升。 超前开展基础设施建设,安全为先利好信创推进。会议指出,我国基础设施同国家发展和安全保障需要相比还不适应,要适度超前,布局有利于引领产业发展和维护国家安全的基础设施。会议重点提出“保障国家安全”的基础设施建设,信创重要性凸显。金融、电信、能源等重点行业是信创的重点领域,相关领域需求有望持续释放。 投资建议:高级别会议聚焦数字经济发展,指出重点建设方向,未来相关领域景气度有望提升。超算、云计算以及人工智能平台领域,重点关注科大讯飞、中科曙光、浪潮信息;数字经济领域,重点关注民生数字化新基建龙头海康威视、大华股份、超图软件、朗新科技、数字政通、电科数字、太极股份;信创领域重点关注神州数码、拓维信息、东方通、海量数据等。 风险提示:具体下游景气度存在波动可能;下游竞争可能加剧。

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龙头转型再现成效,安全业务高增七成

2022年04月26日发布 网络安全龙头企业三六零发布 2021 年年报,全年实现营收 108.9 亿元( -6.3%)、归母净利润 9.0 亿元( -69.0%),扣非净利润 6.1 亿元( -76.1%),经营现金流净额 1.7 亿元( -91.5%)。 营收结构优化, 安全业务占比进一步提升。 ( 1) 21Q4 单季度实现营收 23.5 亿( -35.5%) , 实现净利润-1.0 亿( -108.4%) 。 2021 年营收下降主要是互联网广告及服务业务收入同比减少 16.1%所致, 同时公司大力建设销售端能力,市场推广投入及销售团队规模增加,销售、管理费用同比分别增加 34.5%至 22.3 亿元和 17.2%至 7.7 亿元。报告期内公司对鲁大师及 Colour Life 的长期股权投资分别计提 1.9 亿元及 1.8 亿元减值准备,对业绩造成短期冲击;( 2) 公司整体营收结构优化,安全业务向政企转型已见成效。报告期内,公司“安全及其他”业务收入 13.8 亿元,同比增长 70.9%,毛利率为 67.3%,在维持较高毛利率水平下保持高速增长势头,安全业务已成为公司业绩增长的主要拉动点。互联网广告及增值业务分别保持 70.2%和 83.0%的较高毛利率,使公司整体毛利水平持平于 62.3%( -0.2pct); ( 3) 研发团队结构优化效率提升,报告期末公司研发团队人数控制在约 4000 人,研发费用小幅提升( 增速小于安全业务营收增速) 。 搭建完备产品矩阵, 安全业务广度及高度提升。 ( 1) 公司依靠多年在网络安全领域的积累推出“安全大脑”及相关能力体系,截至报告期末,已搭建以“安全大脑”为中心,覆盖安全基础设施组件、信创产品、安全管理、终端安全等领域的完整安全产品矩阵。报告期内通过“云端安全大脑”和“核心安全大脑”对相关产品赋能,公司安全业务的整体客户覆盖数量显著提升,新签约近 2,000 家客户,累计客户覆盖了超 90%的中央部委、 80%的央企和 95%的大型金融机构,并完成了四大行、三大运营商等关键客户的全覆盖; ( 2)报告期内公司牵头和参与发布近40 项安全相关标准,凸显公司在相关领域的行业影响力。产品丰富度和技术门槛可有效支撑公司向数字安全领域的战略转型。 多手段应对互联网业务压力,保持产出能力。 ( 1) 报告期内, 《个人信息保护法》的正式实施对公司以算法为基础精准投送广告的业务模式有较大冲击,国内互联网广告整体收入增速持续放缓。公司通过建立多屏完整生态、广告商业模式创新等方式应对互联网广告行业不利变化,全年实现营收 63.1 亿元( -16.1%),毛利率维持在 70.2%同比持平; ( 2)2021 年游戏版号暂缓发放、未成年人防沉迷规定的进一步加码对公司的互联网增值业务也有较大冲击, 公司通过“手+页+端”游的产品组合维持互联网增值业务稳定, 实现营收 11.0 亿元( -2.7%),毛利率 83.0%( -2.9pct) 。互联网业务作为公司最主要的产粮业务,其稳定的现金流量是公司战略转型和新技术研发的重要保障。 投资建议: 看好网络安全行业增长确定性, 建议关注龙头企业三六零。 风险提示: 政策落地不及预期; 行业竞争加剧

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华为军团外部竞合关系辨析:科技前瞻系列之七:“没有退路就是胜利之路”华为军团

2022年04月26日发布 投资摘要: 华为军团成立,反映ICT巨头向内求生决心及对技术演进方向判断。2021年至今,华为相继成立煤炭、智慧海关港口、智慧公路等十五大军团,我们认为军团业务模式本质上就是打破公司此前BG(事业群)的边界,把有相应能力的科学家与技术、产品、工程、销售等专家汇聚在一个细分方向上,通过扁平化集体运营使基础研究成果更好落地,缩短产品更迭周期。作为具有全球影响力的ICT(信息通信技术)巨头,华为选择在细分方向上发力,显示出其在缺芯和海外业务受挫的困境下向内求生的坚定决心,正是没有退路就是胜利之路。我们认为华为有着国内乃至全球企业难以比拟的技术储备与全方位发展实力,其业务领域涵盖社会方方面面,深度与广度兼具才能能好的去发掘、更为辩证的去看待产业机遇。华为对赛道的选择反映出巨头对未来社会演进方向的判断,可为相关行业的公司发展提供指引。 复盘华为:紧扣数字化转型,提供产业底座赋能各行各业。梳理华为发展历程,关键节点可以分为:2009年之前(扎根电信市场)—2010年(投入云计算,加大企业服务)—2012年(消费电子)—2015年(新能源电子)—2016年(多业务发展及突破)—2018年(“1+8+N”全场景智慧化生态战略)—2019年(AI+智能汽车)—2020年(云计算战略)—2021年(操作系统、芯片等底层技术突破)。概括华为各大军团的业务核心,就是通过其自身的信息通信技术能力去赋能传统行业进行数字化转型。现如今华为的信息通信技术基础设施成为各行各业离不开的数字化底座,合作玩家在华为构建的地基上盖自己的高楼,华为行业军团成立的目标也将逐步达成。 巨头入局蓝海市场,与原有玩家产生竞合,或将改变行业格局。我们从市场竞争理论、产业经济学的角度出发,认为华为军团当前发力进攻的方向偏有政策扶持、发展阶段出于初、中期的蓝海市场。新赛道竞争格局尚未最终成型,巨头的入场必然会同业内原有玩家形成竞争与合作。正文中我们对华为第一批五大军团与相关上市公司的竞合关系做了详细阐述,作为相关产业未来竞争格局演变情况的参考。 投资策略:华为军团以自身积累去赋能传统行业,从而产生不同的竞合关系。我们认为可从两个方向去看待该种关系:一是有着综合性、前瞻性视野的华为的赛道选择方向能从侧面反映出相关行业的发展潜力,同时巨头的入局或将进一步推高相关行业景气度;二是华为入局或将与合作伙伴共同实现业务积累,或将通过竞争来挑战行业传统玩家的市场地位,其可能会通过不同的竞争合作改变行业格局。我们自上而下分析了相关产业的未来景气度与竞争格局潜在变化,推荐易华录、中科曙光和宏微科技,同时认为龙软科技、盛视科技、千方科技、捷顺科技等公司也将受益于行业发展及变革。 风险提示:行业政策推动不及预期;军团组织业务推进不及预期,导致投入产出比下滑;华为军团新进导致竞争格局恶化;产品技术研发未能及时满足行业需求。

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政策叠加景气度回暖,重申全面看多工业软件

2021年12月03日发布 事件:11月30日消息,工业和信息化部正式印发了《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》,全面部署“十四五”时期两化深度融合发展工作重点,加速制造业数字化转型,持续做好两化深度融合。 设立5年渗透率目标,工业软件发展有望提速 《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提到2025年,企业经营管理数字化普及率达80%,数字化研发设计工具普及率达85%,关键工序数控化率达68%,工业互联网平台普及率达45%。我们认为未来企业形态将加速向扁平化、平台化、生态化转变,同时平台化设计得到规模化推广,系统解决方案服务能力逐步增强,随着政策红利陆续落地,制造业数字化转型提速,工业软件渗透率有望加速提升。 基础软件仍是短板,重点突破工业软件 《十四五”软件和信息技术服务业发展规划》重点提及突破工业软件。研发推广计算机辅助设计、仿真、计算等工具软件,大力发展关键工业控制软件,加快高附加值的运营维护和经营管理软件产业化部署。面向数控机床、集成电路、航空航天装备、船舶等重大技术装备以及新能源和智能网联汽车等重点领域需求,发展行业专用工业软件,加强集成验证,形成体系化服务能力。我们认为目前工业软件对比国外,属于关键基础软件中的短板,规划中强调到2025年工业APP突破100万个,工业软件等关键软件供给能力需要显著提升,再次强调工业软件的发展的紧迫性以及重要性。 11月PMI触底反弹,制造业重回扩张区间 国家统计局发布11月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,比上月上升0.9个百分点,位于临界点以上,制造业重回扩张区间。其中生产指数比上月上升3.6个百分点,表明制造业生产活动加快。新订单指数比上月上升0.6个百分点,表明制造业市场需求有所改善。我们认为11月PMI数字触底反弹,重回临界点以上,制造业重回扩张区间。制造业景气度改善,有利于制造业数字化转型资本开支增加。 投资建议: 《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》和《十四五”软件和信息技术服务业发展规划》都重点提及了工业软件的发展,对重点突破的内容以及渗透率设立了目标。同时当前最新PMI触底反弹,制造业重回扩张区间,无论是政策端还是景气度回暖双重利好,我们持续看好工业软件板块。建议关注:中望软件、宝信软件、维宏股份、赛意信息、中控技术、能科科技、盈建科、霍来沃等。 风险提示:政策落地不及预期、行业发展不及预期、竞争格局恶化

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