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2022中国大数据产业发展白皮书

回首过去,大数据从概念炒作走向对数据价值的挖掘。大数据被认为是继信息化和互联网后整 个信息革命的又一次高峰 ,“ 跨界、融合、 基 础 、突破 ” 是大数据落地的关键 ,大数据在“产业化、行业化、智能化”方面不断赋能实体经济,成为产业关注重点。受新冠肺炎疫情影响 ,“ 数据驱动 ” 更加深入人心 , 数据成为新型 的生产要素 ; 数据要 素 市 场 的 培 育 是 重 中之重,“数据要素、数据治理、数据安全”成为大数据发展的关键词。 2 0 2 1年1 1月 ,《 “ 十 四 五 ” 大数据产业发展规划 》 发 布 , 在《 规 划 》的指导思想中 提出要以释放数据要素价值为导向;“安全”也成为《规划》中出现的高频词之一,“安全保障”成 为大数据五大产品和服务体系的重要组成部分,数据安全产业成为大数据产业的发力重点。 随 着大数据产业深入发展 ,数据已广泛应用于民 生 服 务 、产业 变革 、经济发展之中 ,且发 挥 了重要作用 ,并作为新的生产要素参与价值分 配 。进 一 步 激 活 并 释 放 数 据 要 素 价 值 成 为 大 数据产业高质量发展的关键,以大数据为重点的数字产业迎来了新的发展阶段和机遇。 立 足 大 数 据 现 状 , 展 望 未 来 大 数 据 发 展 趋 势 ,《 2 0 2 2 中 国 大 数 据 产 业 发 展 白 皮 书 》 分 析 了 中 国 大 数 据 产 业 发 展 演 进 、基 础 设 施 、政 策 体 系 、创 新 载 体 、人 才 培 育 等 产 业 发 展 要 素 的 现 状 ,研 判 了大 数 据 在 软 硬 件 产 品 、基 础 设 施 和 应 用 服 务 等 领 域 的 热 点 布 局 ,梳 理 了大 数 据 产业生态的五个层次,并重点提出了大数据产业发展的八大新趋势。我们认为:“技术创新+ 标准完善”是解决大数据“5V”特性难题的有效举措;“交易中心升级+顶层规划细化”将是 解决数据交易难题的关键;全国统一数据要素市场正加快培育和建设;大数据融合应用重点 转 变 为 实 体 产 业 和 民 生 服 务 ;“ 数 据 + 平 台 ” 协 同 驱 动 工 业 发 展 模 式 数 字 化 变 革 ; 隐 私 计 算 呈 现 多 元 化 发 展 态 势 ,将 在 金 融 、政 务 等 领 域 落 地 应 用 ;数 据 分 类 分 级 成 为 保 障 数 据 安 全 的重要手段;构建科学的数据价值评价体系是数据资产化亟需解决的难题。 进 入 数 字 经 济 时 代 ,全 方 位 释 放 数 据 要 素 价 值 、保 障 数 据 安 全 等 将 支 撑 大 数 据 产 业 高 质量发展。 发布单位:大数据产业生态联盟

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智慧安全产业发展白皮书(2022年)

白皮书系统梳理分析了智慧安全领域相关政策、学术研究成果、以及所征集到的近百个智慧安全解决方案,在此基础上总结了智慧安全发展特点,并创新性地给出智慧安全的定义及智慧安全产业分析框架。 白皮书通过对智慧安全产业要素——设施、平台、数据、应用场景的深入剖析,全方位勾勒智慧安全产业发展全景,结合智慧安全产业的企业优秀实践案例,对智慧安全产业未来发展进行展望并给出相关对策建议,可为政府精准施策、企业重点发力,加快智慧安全产业发展壮大提供重要参考。 发布单位:中国科学院大学应急管理科学与工程学院、国家工业信息安全发展研究中心、中国产业互联网发展联盟

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中国算力白皮书(2022年)

算力作为大数据、云计算、区块链、人工智能以及网络安全等新兴数字产业快速发展的重要支撑, 与互联网行业、电子信息制造业、数字技术服务业等数字核心产业的发展息息相关。《关于加快构建全 国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》、《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施 方案》、《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》等文件更是明确了发展算力的重要意义。 为梳理算力规模、算力市场和技术现状、构建数据中心算力评价指标体系,中国信息通信研究院联 合业界专家基于前期研究成果编制了《中国算力白皮书(2022年)》。本白皮书聚焦国内外算力规模, 通用算力、智能算力、超算算力和边缘算力的市场、技术等内容。同时,白皮书提出“算力五力模 型”,为数据中心单体算力评估体系提供新的模型和方法,更好地指导和建议业界判断行业发展趋势, 为未来算力规划和部署提供思路。 发布单位:2022中国算力大会

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低代码发展白皮书(2022年)

近年来,我国数字化转型政策持续向好,各部委陆续发布多个政策,强调 加速企业数字化转型,促进企业高质量发展,大力推动我国数字经济建设。随 着云计算、大数据、5G、物联网、人工智能等新IT技术的发展与应用,在架构优 化、业务转型、价值升级等方面为企业转型提供有力支撑,强化企业核心竞争 力,创新企业业务模式,快速拓展业务市场。如何最大化释放新IT技术带来的 能量,打破业务与开发间的壁垒,提高业务应用研发生产力,带动业务模式创 新和价值提升,是各行业企业数字化转型的战略核心。低代码提供易用的定 制化软件开发能力,降低应用开发的准入门槛,促进新IT技术深度融合,助力 软件开发降本增效提质,敏捷响应快速变化的市场需求,支撑海量数字化场 景快速落地,加速数字化时代的能力服务化,是赋能数字化转型的“加速器”, 本报告重点描述低代码技术与应用的发展现状及未来展望。 发布单位:企业数字化发展共建共享平台

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从虚拟电厂商业模式看千亿空间

2022年08月25日发布 技术角度看虚拟电厂:定义&发展背景&发展趋势&竞争力 发展背景:新型电力系统下的能源保供工作要求大力提升电力负荷的弹性,虚拟电厂能够充分挖掘负荷调节能力,兼具灵活性与经济性。 发展趋势:(1)目前我国虚拟电厂聚合的资源集中在负荷侧,下一阶段虚拟电厂将大力推进分布式光伏等资源的接入聚合;同时,储能将成为虚拟电厂中重要的灵活性资源;(2)虚拟电厂将从试点向平台型商业模式发展,并将参与大电网互动。我们推测,未来的虚拟电厂运行架构中主要包含4层架构&5类角色。 核心竞争力:一为客户资源,二为技术能力。技术方面,我们认为实现对每种负荷的协调控制是关键和难点,即调度know-how是关键。 商业角度看虚拟电厂:业务场景&盈利型催化因素&空间测算 虚拟电厂的主要业务场景包含辅助服务、需求响应、市场化交易、能效管理。 我们认为虚拟电厂的盈利性主要受以下三方面的催化:(1)完善虚拟电厂专项政策,完善需求响应、辅助服务市场政策,进一步明确虚拟电厂商业模式;(2)电力现货市场建设加速,推动价格发现,统一电力市场加速推进,电力市场参与主体将急速扩容;(3)电价是决定虚拟电厂盈利能力的核心指标,电价机制改革不断深入,能为虚拟电厂进一步打开盈利空间。 虚拟电厂空间测算:(1)投资建设市场空间:根据我们的估算,到2025年,虚拟电厂的投资建设市场规模将超过300亿元,平均每年投资建设规模达到105~200亿元。(2)运营市场空间:我们认为虚拟电厂的商业本质是通过解决95%以上峰值负荷的问题创造价值。根据我们的估算,预计2025年虚拟电厂的运营市场规模将达到968亿元,2030年将超过4500亿元。 投资建议:核心推荐国能日新,东方电子,朗新科技,受益标的还包括南网科技、恒实科技、远光软件、国电南瑞、国网信通等。 风险提示:1)政策落地不及预期;2)虚拟电厂技术发展不及预期;3)电力市场改革不及预期;4)市场系统性风险等。

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软企评估指南

在中国软件行业协会“双软评估”工作委员会统筹安排下,按照统一标准、统一评估、统一证书的原则,依据中国软件行业协会团体标准《软件企业评估标准》开展软件企业评估的工作。

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疫情后周期下的2022年中国数字经济版图

2022年08月10日发布 Q1:什么是数字经济?后疫情时代下人们的消费将会如何变化,疫情对各行各业的数字化需求带来哪些影响? 数字经济定义 从数字经济的定义来看,数字经济是指以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。数字经济的商业模式发展与数字媒体等相关活动主要基于计算机与互联网产业,数字经济的核心载体为现代通信网络,同时结合数字化知识与信息为生产要素,最终通以尖端的、领先的信息通信技术作为提升产额效率与优化经济结构的经济活动。在数字经济的赋能下,全社会经济的数字化、网络化以及智能化水平将显著提升。 后疫情时代催生数字化需求 疫情反复分散式出现以及城市管控的影响不仅仅是改变了用户的消费习惯,同时对于企业带来的冲击较大,在城市封控期间企业几乎所有的线下活动改成了线上。 不仅仅是催生出大量的远程会议系统需求,同时也加大了员工健康检测系统、在线考勤系统、文档协作、协同运营、在线培训等远程办公SaaS的需求,以远程办公市场为例,其市场规模在2010-2021年期间实现飞速增长,以丁丁、腾讯会议、企业微信以及各互联网厂商的在线会议软件的用户中的渗透率也在后疫情时代实现大规模的增长。 同时在后疫情时代或者疫情导致的城市管控期间,消费者线下消费的场景次数减少,除了基本的办公需求以外,消费者在教育、生活、泛娱乐以及健身等多领域对线上数字化需求大幅增加,比如生鲜电商、远程医疗、泛娱乐、在线教育等,在这些领域的数字化渗透率持续增长的背景下,也将利好一些配套服务的市场,比如大数据、媒体广告等。 Q2:数字经济的核心要素是什么?如何发展或推动数字经济? 数字经济聚焦于五个方面 数字经济聚焦于产品制造、产品服务、技术应用、要素驱动以及效率提升等五个方面,首先数字产品制造涵盖计算机、通讯、数字媒体设备、智能制造、电子元器件等基础设备的制造,而数字服务则涵盖产品生命周期中各阶段,比如批发、零售、维修、租赁等。 此外,从数据要素驱动来看,具备较深技术壁垒、应用场景布局广泛以及用户粘性较高的互联网平台公司是数字经济的关键要素驱动,原因是具备此类特性的互联网平台公司可同时布局C端用户的生活应用场景,覆盖用户的出行、饮食、住宿等场景。 数字经济助力各行各业数字化转型 在这种具备规模化效应优势条件下,互联网平台企业可以同时去布局B端市场,通过推出各类产品推动社会的数字经济转型。从整体来看,数字产品制造、服务、应用与驱动都属于数字化产业,而最后的数字化技术下的各行业的效率提升,是属于产业数字化的范畴。 从数字经济提升产业效率的方面来看,数字化技术在各行业的赋能与应用,比如智慧农行、智慧交通、智能制造、智慧金融等,以智慧金融等新兴领域为例,其应用都是依托各类互联网技术,同时包含大数据、AI、云计算等手段,简化我们金融领域的业务流程、业务开拓以及客户服务的智能化提升。 Q3:中国数字经济发展现状如何?哪些细分产业发展势头较好? 数字经济市场规模增长 2020年,在新冠疫情的冲击和全球经济下行的双重影响下,中国GDP增速为3%,而中国数字经济仍保持9.6%的高位增长,是同期GDP增速的3倍多。其中,2020年第一产业增速为10.3%,第二产业增速为0.9%,第三产业增速为3.5%。数字经济是我国稳定经济增长的主要动力。受新冠疫情和全球经济下行的影响,全球各国数字经济增速均有放缓,部分国家甚至出现负增长。2020年,中国数字经济同比增长9.6%,位居世界第一。 如今,以大数据、人工智能、云计算等为代表的新一代信息技术不断更新迭代,赋能实体经济,加速传统产业数字化转型。2020年受新冠疫情的影响,全球经济呈下行趋势,然而疫情期间,人们将学习和办公从线下转至线上,在线教育、在线办公、视频会议等新业态需求激增,推动数字经济蓬勃发展。 整体来看,中国数字经济近年来蓬勃发展,是其国民经济中的核心增长要素之一。中国数字经济增加值规模由2011年的94,896亿元增长至2020年的392,809亿元,年复合增长率达17.1%;数字经济占GDP比重由2011年的20.3%增长至2020年的38.6%,数字经济在国民经济地位逐年提升。随着未来各行各业的数字化水平的渗透率逐渐加强,中国数字经济总体规模有望在未来五年内接近60万亿元的规模。 产业数字化为数字经济提供发展基础 在数字经济发展的背景下,产业数字化深入发展获得新机遇,以电商、共享经济等数字化商业模式为代表的市场规模增长,此外,中国在智能制造方面如工业互联网、数字工厂等市场全面发展。其中,2021年中国产业数字化占数字经济比重超80%,为数字经济持续发展提供发展基础。 Q4:数字经济未来的发展趋势有哪些?存在哪些挑战? 数字经济未来占GDP比重有望增长 中国的网络服务、制造业数控化、软件以及大数据等产业都在2016-2021年呈现增长势态,这些增长的数据指标预示着新一轮的科技与产业变革即将来临,同时随着基础设施建设速度加快,以及在企业线上应用需求提升的背景下,数字经济产业已拥有一个非常健康且稳定的增长基础。 结合这些已经形成的基本条件,从未来的趋势判断,中国数字经济核心产业的增加值占中国GDP比重有望在未来3-5年持续增长,并有望超过10%。 市场主体的引领性较低、现有企业创新能力较弱 部分省份或者地区的数字化技术应用领域不够全面,仅仅聚焦于某些特定的细分产业,导致一些新技术应用的覆盖面不全面。同时行业内现有的部分企业存在创新能力较弱、业内缺乏龙头引领,真正具备数字经济领军型的科创企业占比较少,在一定程度上制约了数字技术高端产品的研发。此外,尽管各行业在后疫情时代的数字化需求提升,但支撑企业数字化转型的资金与人才制约了企业转型速度,同时传统行业难以快速适应数字经济的发展节奏。 n加快数字化基础设施的建设 若要发展数字经济,应结合政府、科研机构、各类企业等多维度体系共同打造或者加快数字化基础设施的建设,同时加强核心技术的研发投入,共同突破尖端技术的壁垒,同时通过打造各类如大数据、云服务、互联网等平台实现信息的互联互通,加强核心技术的创新能力。

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中国视频云服务研究报告

2022年07月29日发布 视频原生时代来临,视频应用正加速向各行各业渗透。视频云基础设施属性显现,将有望为全行业输出商业创新与变革的源动力。 2021年中国视频云服务整体市场规模达到448亿元,预计未来三年的年复合增长率为29.5%。其中,基础层行业集中度较高,头部五家厂商市场份额接近70%;应用层市场较为分散,企业直播、在线教育及视频会议场景跑出头部厂商。 视频云核心成本为带宽和基础设施,实时音视频、直播、点播三类业务的毛利率呈现由高到低的形态,应用层厂商毛利率高于基础层厂商。 CDN与RTC技术走向融合,基于场景灵活平衡时延与带宽需求;音视频质量优化技术持续升级,厂商服务能力延伸至前端生产环节;利用低代码平台促进快速集成,通过生态合作共建行业解决方案;把握海外移动互联网红利,挖掘视频云出海的增量机会。 视频云厂商将以超高清、低时延、沉浸式和强交互为导向,发展面向未来的技术矩阵。一方面,通过能力外延构建通向元宇宙之路;另一方面,关注从视频中提取结构化信息的能力,探索产业互联网应用的结合点。

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鸿蒙3.0将于本月底发布,更注重B端应用

2022年07月17日发布 我们认为 2022 年中国经济保增长压力持续增加,出口型制造业景气度环比加速下滑。受上游涨价,出口订单下滑以及国内疫情扩散影响需求和生产影响,制造业二季度经营承压。 从基本面的角度, 2022 年需要紧抓数字化和智能化、双碳目标和绿色化以及内循环建设和供应链重构是当前以及未来明确的三个重大趋势, 重点关注国内数字经济新基建以及新能源和半导体等先进制造专用设备、业绩恢复超预期以及十四五规划继续加强的国产化替代基础件相关标的。 本周是 2022 年 7 月第 3 周, 本周电力设备、通信、环保、公用事业和汽车等板块表现居前,但只有电力设备和通信板块周度收红, 银行、房地产、有色、煤炭和非银等板块表现较差。 同花顺概念板块中一体化压铸、虚拟电厂、储能、智能电网和风电等板块表现较好, 快手概念、数据安全、租售同权、金属锌和智能音箱等板块表现较差。 本周市场总体呈调整态势。上证指数主要时间都运行在 3300 点以下,周线收光头阴线;创业板综、科创 50 指数也呈调整态势,但周线收带下影线的中阴,存在一定的抵抗。从量能来看, 上证和创业板综指环比放量, 下周主要指数有可能继续调整, 强势板块仍维持轮动态势。 我们认为下周市场调整压力仍维持高位,赛道板块不宜再追涨,还是秉持波段思路操作逢高适当减仓,继续重点关注那些强势赛道中的补涨机会,风电、氢能及核能板块也可能存在补涨轮动的机会。 短期资金行为不改变中期趋势,投资者应根据资金性质选择合适策略和投资周期。 三季度的核心是制造业的复工复产和业绩修复,上游大宗原材料和能源价格有所调整,国外受能源给供给缺口影响,产出继续受限,国内制造业出口数据仍较好,国外出口需求好于预期。 国产化仍是资本市场关注的核心,相关受益赛道仍将是资本配置的重点。 基本面投资,我们还是建议优选那些 22 年行业景气度持续的专精特新子行业,做中期以上的配置。重点配置基本面良好超跌个股,关注确定性强估值合理板块。中期仍重点关注增长与估值匹配的成长性科技制造业企业以及双碳背景下新型优质赛道板块,我们仍维持继续优选有业绩或增长预期支撑的航天军工板块(民参军、导弹)、新能源LED 和 VR)标的。 相关标的有:锋龙股份、 蜀道装备、川润股份、利君股份、 智明达、 新莱应材、通裕重工、上海沪工、中密控股、东方电气、兰石重装、厚普股份、应流股份、中航电测、中海油服、恒立液压、沪电股份、兴森科技、春秋电子、保隆科技、时代电气、新洁能、斯达半导等。 市场表现 申万一级机械设备行业,周涨幅前五个股为宝馨科技、世嘉科技、祥鑫科技、江苏北人和恒润股份,涨幅分别为 46.57%、 45.99%、 30.75%、 28.54%和 28.46%。跌幅前五的个股为弘讯科技、川润股份、哈工智能、新益昌和咸亨国际,跌幅分别为-17.07%、 -16.67%、-14.53%、 -13.00%和-11.60%。本周主要指数多微跌,机械板块表现较好,涨幅前十的公司涨幅在 20%以上,跌幅前十的公司跌幅都在 10%以外,行业个股整体涨跌互现。 申万一级国防军工行业,周涨幅前五个股为亚星锚链、光威复材、合众思壮、纵横股份和大立科技,涨幅分别为 17.40%、 13.47%、 10.92%、 10.01%和 8.75%。跌幅前五的个股为雷科防务、中国海防、奥普光电、航天发展和天箭科技,跌幅分别为-11.21%、-10.37%、-9.61%、 -8.97%和-8.68%。本周主要指数多微跌,国防军工板块表现较好,涨幅前四的公司涨幅在 10%以上,跌幅前二的公司跌幅在 10%以外,行业个股整体涨跌互现。 申万一级电力设备行业,周涨幅前五个股为周涨幅前五个股为新特电气、南网科技、望变电气、金龙羽和久盛电气,涨幅分别为 69.62%、 58.73%、 32.63%、 28.68%和 37.40%。跌幅前五的个股为石大胜华、天际股份、贝特瑞、连城数控和爱康科技,跌幅分别为-16.91%、 -11.49%、 -9.58%、 -8.44%和-8.41%。本周主要指数多微跌,电力设备表现较好,涨幅前十的公司涨幅在 20%以上,跌幅前二的公司跌幅都在 10%以外,行业个股整体涨多跌少。 行业动态 岸田下令重启 9 座核反应堆 日本公用事业公司股价飙升(财联社) 伴随储能板块的爆发 该领域将成电力信息化的重点建设方向(财联社) 鸿蒙 3.0 将于本月底发布 更注重 B 端应用 这些公司与华为深度合作(财联社) 风险提示 产业政策推动和执行低于预期,市场风格变化带来机械行业估值中枢下行,成本上行带来的盈利能力持续下降压力。(风电、储能、氢能和核能)等相关先进制造板块进口替代逻辑相关标的的投资逻辑,同时,继续适度持有景气度拐点的科技板块(第三代半导体、大数据、汽车智能、 Mini

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人形机器人或开启智能应用新时代,国内产业链迎重要发展机遇

2022年07月17日发布 斯拉或于年内发布人形机器人, 机器代人是未来大趋势。 马斯克表示特斯拉今年最重要的产品就是机器人, 人形机器人的推出或开启智能应用新时代。 “ 机器人+应用” 将赋能千行百业, 自动化生产线、 智能化机器人等有望代替大量从事重复性、 机械性工作的劳动者, 或将人类从大量传统劳动密集型职业岗位上解放出来。 人形机器人代表人类对机器人制造技术和应用的终局幻想, 机器代人是未来大趋势, 未来结合产业+场景应用具有广阔的发展前景。 国内机器人市场持续快速增长, “ AI+机器人” 打开市场应用新空间。 据中国电子学会, 2021年我国机器人市场规模预计达到839亿元, 2016-2023年CAGR达18.3%。 工业4.0推动协作机器人、 人工智能机器人等新技术发展, 其中, 应用于生产过程与环境的工业机器人较早得到大规模应用、是实现智能制造最重要的基础设备, 占据半数以上市场份额。 德勤预测未来2025年世界人工智能市场将超过6万亿美元, 2017-2025年复合增长率达30%。 制造业是人工智能应用场景最具潜力的领域, 全球人工智能及相关技术的制造业应用市场有望从2016年的1200亿美元增长至2025年的7200千亿美元, 预计CAGR可超过25%。 机器人技术和人工智能是在制造环境内部和周围实现任务自动化的有效组合, “ AI+机器人” 打开市场应用新空间。 国内供应商有望切入特斯拉机器人零部件+本体制造环节。 在新能源车降本趋势带动下我国拥有了全球最全的新能源汽车产业链布局, 考虑到“ 擎天柱” 有严格的成本控制要求, 降本需求下人形机器人有望复制国内新能源汽的发展路径, 国内供应商有望凭借成本优势快速切入特斯拉机器人零部件+本体制造的环节, 加速关键技术国产替代进程, 完善相关产业链布局。 上游三大核心部件成本占工业机器人总体成本的60%, 毛利率较高,国产替代空间广阔, 目前仅部分国产品牌具有一定的竞争力。 中下游方面, “ 核心零部件生产+本体生产+系统集成” 的全产业链模式的厂商将会获得优势竞争地位。 机器代人大趋势下, 关注自动化领域相关投资机会。 1) 关注在上游核心零部件领域取得技术突破、 实现国产替代的厂商:绿的谐波、 双环传动、汇川技术、 中大力德。 2) 中、 下游, “ 核心零部件生产+本体生产+系统集成” 的全产业链模式的厂商将会获得优势竞争地位, 建议关注: 埃斯顿。3) 为工业设备装上“ 眼睛” 的专注视觉核心技术的奥普特、 天准科技。

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