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清华大学&百度:面向自动驾驶的车路协同关键技术与展望2.0

自动驾驶是人工智能领域未来五年最复杂的任务之一。自动驾驶技术走向产业应用,本质上是跨越“达尔文之海”,同样充满挑战。 站在技术角度,完全成熟的自动驾驶技术不会缺席,但什么时候到来?不同的技术路径选择指向不同的商业临界点。更为关键的是,自动驾驶技术应用有一项不可妥协的原则--『安全性』,必须充分考虑当下的法律法规、政策、伦理等诸多因素。现阶段如果完全依赖单车智能,长尾场景短期内难以得到解决,若算力无法快速突破、硬件价格无法快速下降,那么自动驾驶的规模商业落地将需要较长时间。 技术创新与产业应用之间存在挑战,需要科学家与企业家携手面对。这是清华大学智能产业研究院(AIR)在2021年与百度公司联合发起“Apollo AIR”计划、探索以纯路侧感知能力赋能自动驾驶的原因,也是两个团队牵头众多行业合作伙伴,共同编写《面向自动驾驶的车路协同关键技术与展望》(简称“AIR系列白皮书”)的初心。 得益于C-V2X、边缘计算、云计算等技术的发展和应用,车路协同技术可以有效补充单车智能面临的安全长尾,兼顾设计运行范围和经济性。车路协同自动驾驶(VICAD)为智能汽车引入了一套更高维的智能要素,数据、算力和算法都不再局限于单体智慧,而是演变为协同智慧,不同级别的自动驾驶、智能网联汽车均可以参与到道路交通信息的交互中。有了高维视角,加上实时信息传递,智能汽车的“感官”将被进一步增强,在错综复杂的交通环境中做出更好的判断和决策。 车路协同与单车智能相辅相成,是自动驾驶的高阶发展形态和必然趋势。这既是技术命题,更是产业命题。发展车路协同不仅让自动驾驶真正成为一项老百姓用得起、用得上的技术服务,极大降低规模商业化门槛,更是一项跨产业的超级系统工程,可带动汽车、通信、交通、半导体等产业跨越式发展,加速构建以自动化、智能化为特征的交通出行体系,全面进入智能化城市和社会。 “AIR白皮书2.0”围绕这些思考作了详细论证,它不是一套乌托邦式的畅想,而是一份基于真实产业需求、应用场景,并且旨在带来关键改变的技术报告。

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推进新型工业化,加快建设数字中国

2022年10月28日发布 行情回顾: 本报告期计算机行业表现亮眼, 大幅跑赢大盘。 计算机行业上涨8.98%, 沪深 300 指数下跌 1.63%, 计算机行业指数跑赢 10.61pct, 位于申万一级 31 个行业中的第 1 位。 2022 年初至本报告期末, 计算机行业累计下跌 28.87%, 沪深 300 指数累计下跌 24.24%, 计算机行业累计跑输 4.63pct。 从申万二级细分行业来看, IT 服务、 软件开发、 计算机设备行业 2022 年累计变化幅度分别为-21.36%、 -29.82%、 -35.37%, 计算机行业表现差。重点资讯: 习近平提出, 加快构建新发展格局, 着力推动高质量发展 2022 年全球数据中心交易火爆 工信部印发《关于加强和改进工业和信息化人才队伍建设的实施意见》 《民航大数据建设发展指导意见》 发布 IDC: 工业 AI 质检市场仍有数倍空间, 厂商聚焦构建特色优势 中国移动 2021-2022 年 PC 服务器集采落幕 本周观点: 习近平在二十大报告中强调, 要坚持以推动高质量发展为主题, 把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来, 增强国内大循环内生动力和可靠性, 提升国际循环质量和水平, 加快建设现代化经济体系, 着力提高全要素生产率, 着力提升产业链供应链韧性和安全水平, 着力推进城乡融合和区域协调发展, 推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 其中提到要建设现代化产业体系, 坚持把发展经济的着力点放在实体经济上, 推进新型工业化, 加快建设制造强国、质量强国、 航天强国、 交通强国、 网络强国、 数字中国。 二十大再次从决策端提出明确指引, 即数字化转型是壮大实体经济的必由之路。建议投资者长期关注工业信息化、 信创等数字经济相关板块。 风险提示: 市场波动风险; 人工智能、 大数据、 云计算、 区块链等前沿技术发展速度低于预期等; 相关政策推进不及预期。

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软件与生态——国内自动驾驶芯片厂商的破局之道

2022年10月27日发布 我国自动驾驶芯片产业仍处在发展初期,本土厂商抓住机遇切入蓝海市场。在过去,自动驾驶芯片主要以实现单一功能为主(支持低级别的辅助驾驶),而2017年特斯拉Model3开始量产,标志着自动驾驶芯片从追求单一功能向承担“大脑”功能转变,自动驾驶芯片行业进入“拼算力”的时代。由于当时市场上可供选择的自动驾驶芯片产品较少,国内以华为、地平线、黑芝麻、芯驰科技为代表的新兴芯片科技公司凭借着AI算法、高能效比等优势切入这一蓝海市场,并在高级别自动驾驶落地之前加速算力追赶。此外,芯片国产化是智能汽车关键部件供应链自主可控的关键一环,近年来国际关系的不稳定使得“缺芯少核”的痛点持续暴露,这也让主机厂意识到芯片供应链韧性的重要性,汽车芯片也迎来国产替代的窗口期。因此,新兴的芯片科技公司也乘国产化之势迅速崛起,目前主要以“芯片+算法参考+工具链”的产品服务模式积极探索自身的产业定位,利用更好的本土化服务能力逐步构建起汽车产业生态圈。 美国限芯引发国内对车载芯片供应链安全的担忧,软件算法和生态是本土自动驾驶芯片厂商破局的关键。8月,英伟达和AMD被美国政府限制向中国出口高端GPU,尽管用于终端的Xavier、Orin等车载芯片目前还并未受限,但此次对高端GPU的出口限制也引发了国内市场对未来车载芯片供应链安全的担忧。近年来,车规级芯片“国产化”关注度显著提升,无论是政策还是产业资本都对本土自动驾驶芯片厂商的发展提供了较好的支持。此外,为了在进口芯片出现断供的时候有替代方案,国内车企也开始采取“两条腿走路”的策略,并行地使用国内和国外的芯片,这也为国产自动驾驶芯片的迭代和发展提供了一片沃土。在国产芯片突围的未来关键几年中,我们认为软件算法和生态是两大关键因素:(1)软件算法:海外龙头的硬件能力更强,能做出更大算力的芯片,但其设计的芯片更偏通用型,而国内厂商可以在自动驾驶这个细分领域的特异性算法或软硬件协同上做更好的优化,这样就可以在整体性能上实现赶超。(2)生态:本土芯片厂商需要提供更开放的解决方案,并为下游客户提供更多的软件开发架构、参考设计或者工具包等服务,帮助车企实现平台迁移以及整车开发。同时,软硬件生态合作伙伴是也国内芯片厂商实现更健康、更持续的商业模式的关键。 地平线、黑芝麻智能与华为是国内领先的自动驾驶芯片/解决方案供应商。1>地平线:随着征程5的推出,地平线成为国内第一家覆盖L2-L4的全场景整车智能芯片方案提供商,2023年将发布下一代车规级AI芯片征程6,算力有望超过1000TOPS。在芯片设计方面,地平线自研AI加速器BPU,利用“CPU+ASIC”架构带来更高的效能和成长性,例如搭载贝叶斯架构的征程5在FPS指标上已超过Xavier和Orin,同时其目前的计算性能较发布时提升了20%。生态方面,公司打造了端到端的整车智能开发平台并创新性地推出“BPU授权模式”,赋能合作伙伴加速量产。2>黑芝麻智能:目前黑芝麻智能已发布两代四款车规级自动驾驶芯片,其中A1000系列芯片有望在今年实现量产上车,公司还预计年内推出下一代芯片“华山三号”A2000(算力超250TOPS)。芯片设计方面,公司通过自研的车规级图像处理ISP和车规级深度神经网络加速器NPU实现了芯片的高性能。生态方面,公司通过山海人工智能开发平台和瀚海自动驾驶中间件平台赋能客户。3>华为:经过智能汽车领域近10年的耕耘,华为已形成了七大智能汽车解决方案以及与车企的三种成熟的合作模式(零部件、HI与智选车)。基于自研的鲲鹏和昇腾芯片打造的智能驾驶计算平台MDC具有强大的异构算力,目前4款MDC产品已可实现L2-L5全场景覆盖,合作车型于今年下半年已开始量产交付。华为坚持“平台+生态”战略,对外提供标准的开放API与SDK开发包,结合简单易用的工具链,助力客户或生态合作伙伴提升研发效率。 投资建议与投资标的 我们认为,未来几年是国内自动驾驶芯片厂商实现量产突破的关键时点,而软硬件生态伙伴是本土厂商实现规模化、商业化落地的关键,因此具有软硬件全栈能力的厂商有望获得更大的市场机遇,建议关注中科创达(300496,买入)、东软集团(600718,未评级)、光庭信息(301221,买入)、天准科技(688003,未评级)。 风险提示 国产替代不及预期、国产芯片无法代工生产的风险、汽车智能化落地不及预期。

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Pico拆机报告

2022年10月14日发布 Pico4相较于Pico3和Quest2更多是实现了针对不同用户痛点的优化和升级,我们认为在价格、性能、用户体验三个方面综合来看其或能成为现阶段国内乃至海外最出色的一体机产品之一。 痛点优化和升级: 1)轻量化:通过采用Pancake光学方案做轻量化,实测前端重量减少28.8%,厚度减少24%; 2)显示:更大的视场角,更高的分辨率,与更好的像素密度;虽然并不是质变的体验改善,但较于Pico3和Quest2均有提升,缺点是亮度并没有显著改善(甚至因为Pancake方案的光损,实测体验亮度有减少); 3)交互加强:声学模组-更沉浸的立体音频;手柄–定位跟踪更稳定精准(陀螺仪芯片升级与新增红外LED),震动反馈升级(类似PS5的宽频线性马达); 4)MR功能预埋:通过1600万像素的RGB摄像头实现彩色透视功能,但是空间定位+彩色透视的算法还有待加强,对应MR应用也需要补充。 5)使用体验:瞳距调节模组能更完美的匹配使用者的瞳距;磁吸面罩作为小细节的升级同样让清理/更换面罩更简易。 6)内容生态:除了游戏端的持续扩容,我们看到的是字节同步在健身、社交、娱乐、视频/直播等赛道发力。而内容生态的重要性往往是被低估的重要因素。 投资建议:从硬件优化+内容生态丰富,我们认为Pico4有望成为一款更普及、亲民的VR产品,带动行业出货量提升;而明年或将推出的苹果MR有望成为一款质变的划时代产品。基于此我们建议紧密跟踪Pico和苹果产业链。围绕着本次Pico4拆机,建议重点关注歌尔股份(Pico链龙头)、舜宇光学(光学龙头)、韦尔股份(摄像头)、三利谱(光学膜)、兆威机电(瞳距调节模组)。苹果产业链我们建议重点关注立讯精密(苹果链龙头)、科瑞技术、领益智造、鹏鼎控股、蓝思科技。其余VRAR产业链建议关注:长盈精密、智立方、闻泰科技、世华科技、顺络电子、紫建电子、德赛电池、欣旺达、环旭电子、科森科技。 风险提示:PICO4硬件产业链相关公司可能与实际情况存在偏差,实际情况请以相关公司披露为准;VR国内/海外出货量不及预期;苹果MR落地时间或延后的风险;VR内容的扩张不及预期;公司经营风险等。

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十倍的单用户估值之差缘何而来?

2022年10月11日发布 两个现象一个等式:互联网公司市值=用户数单用户使用时长单用户单时长ARPU平台抽成率合理净利润率*PE。 仅有少数内容/社交互联网平台做到用户多,单用户收入高、利润率高、市值越高;而大部分平台都面临着两个困境: 1)用户量和收入的平衡; 2)用户量和利润率的平衡。 基于此,本报告致力于解决以下问题:为何不同内容/社交互联网平台之间的单用户市值差距大? 用户规模间的差距体现在获客、留存、活跃三个维度。对产品来说,用户是需求的集合。因此产品能够满足需求的普适程度决定了各细分赛道中可获取的用户规模的上限,不同赛道中竞争剧烈程度和护城河构建的难度决定了各赛道头部app可分到的赛道中用户多少。对于买量增长策略来说,赛道/商业模式能够做到有效“赢者通吃”的平台是买量成长关键。表观指标为ROI,细分拆解包括留存率、单用户创收等,但本质是竞争格局稳定下平台具备的增长杠杆和定价权。 及时通信中,微信QQ已完成从人到生态的连接,壁垒深厚,具备明显的先发优势,因此其用户规模天花板最高;短视频类同样具备先发优势,其既是提供内容的APP,又兼具一定的社交属性,因此用户规模天花板次于即时通信类;电商类平台存在双边效应,用户规模和商品品类互相促进,形成正循环。社区类平台具有一定的梅特卡夫效应,不同的社区类平台通过不尽相同的产品逻辑,满足用户差异化的用户需求,用户规模天花板较低;音乐类、新闻类、长视频类竞争格局相对分散,平台间差距不明显;直播平台也具备相对明显的先发优势,斗鱼/虎牙在用户规模及粘性指标上明显优于其他平台。 流量池就是数据池,可沉淀大量用户数据,做算法的优化,从而实现VV和ARPU的双升;流量的大小和变现效率共同决定了公司的广告创收能力。用户总时长到广告收入的差距本质在于平台所能容纳的有效广告的量。能容纳的广告量本身是由对广告能带来的经济效益决定的。从广告的货币化能力来看,电商由于最靠近购买行为,因此广告转化率最高,由于短视频广告打扰程度较弱,从而使得短视频广告在降低了传统展示广告对广告位的依赖,并提升了广告的有效性,从而有助于整体点击率的提升,因此其广告转化率仅次于电商。

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