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产业化黎明初现,钠电池大有可为

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概述

2022年10月24日发布

正文

产业化在即,钠离子电池量产后成本优势明显。2021年以来碳酸锂价格上涨,推动锂电池成本大幅提升,下游行业利润被极大压缩。钠离子电池因为资源丰富,相比锂电池具有成本优势,成为当前产业链首选的替代品。预计量产后钠离子电池成本可以降到0.5-0.6元/度,比磷酸铁锂成本低40%。

政策大力支持,储能、替代铅酸、A00有望多点突破,预计2030年规模达到292GW。(1)当前储能领域快速发展,钠电池有望成为重要的技术路线之一;(2)在A00级电车、电动二轮车领域,钠电池成功解决成本痛点,有望替代锂电池;(3)钠电池能力密度、循环寿命远超铅酸,替代空间大。预计2025年钠电池规模达到61GW,2030年规模达到292GW,年复合增长率82%。

产业链逐步完善,技术基本定型。(1)正极:层状氧化物量产难度低,综合性能优异成为目前正极主流路线;(2)负极:硬碳最适合钠电池,但其生产较为严苛,成本仍有较大下降空间;(3)电解液:多采用六氟磷酸钠+酯类溶剂,添加剂可以影响循环寿命;(4)集流体:使用铝箔,相较于锂电池的铜箔,成本优势更加明显。当前国内钠离子行业标准即将指定,预计2023年为产业化元年。

国内企业纷纷布局钠电池,跑马圈地。(1)宁德时代于2021年发布第一代钠离子电池,预计在2023年实现产业化;(2)华阳股份深度绑定中科海钠,并切入负极、电解液、电芯pack等,打造全产业链模式,规划的全球首批量产1GWh钠离子电芯生产线正式投产;(3)传艺科技转型进军钠离子电池,投资50亿元建设10GWh钠离子电池生产线及相应产能的正负极材料产线,其中一期2GWh,二期8GWh。

重点推荐

我们建议关注:华阳股份(未覆盖):公司绑定中科海钠,技术优势明显,同时布局负极、电解液等,产业链布局最全;传艺科技(未覆盖):公司钠电池扩张迅速,弹性大。

风险提示

产业化进展不及预期,技术研发不及预期。

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