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概述
2022年10月24日发布
周度观点:
坚持“房住不炒”定位:10月16日,中国共产党第二十次全国代表大会开幕,“二十大”报告中指出,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。
重申“房住不炒”彰显了政策定力,强化了房屋的居住属性。我们认为,在此基调下,购房者的刚需及改善型住房需求将进一步得到满足。此外,租购并举模式下,核心城市租赁及保障性住房用地供应有望增加,有利于提前布局长租公寓等的房企打造新的增长极。
两地完成第三轮集中供地:1)10月20日,南京第三批次集中供地收官,挂牌的32宗地块中31宗成功出让;其中,27宗地块底价成交,整体溢价率为2.6%。此外,南京市四批次地块,将于11月10日出让。2)10月17日,天津南京第三批次集中供地落幕,推出的17宗地块全部成交;其中,16宗底价成交。
截至10月22日,第三批集中供地22个城市已有15个城市完成出让。南京本轮土拍全部取消了毛坯限价,流拍率环比上轮下降1.4pct;但由于核心区域地块较少,溢价率环比下降0.3pct。天津出台了一些列宽松政策,有利于改善预期;叠加天津本轮土拍采用预申请方式,流拍率较首轮和二轮均下下降。
我们认为,随着因城施策力度的逐渐加强,叠加货币政策持续宽松,市场将持续呈现复苏态势。宽松的政策环境与结构性复苏的市场环境将持续驱动行情演绎。我们持续三条主线:1)受益于民企出清后竞争格局改善的地方国企:浦东金桥、南京高科;2)中长期经营质量持续改善的全国性龙头:保利发展、万科A、绿城中国、招商蛇口;3)高评级的稳健经营民企:滨江集团、旭辉控股集团。
行业跟踪
销售回顾(10.15-10.21):重点监测33城合计成交面积300.4万㎡,环比上周增长1.1%;2022年累计成交13413.4万㎡,累计同比下降36.4%。其中,一线城市成交78.2万㎡,环比上周增长19.3%,2022年累计成交2647.7万㎡,累计同比下降24.1%;二线城市成交157.1万㎡,环比上周下降6.5%,2022年累计成交6695.7万㎡,累计同比下降29.6%;三线城市成交65.2万㎡,环比上周增长2.6%,2022年累计成交4069.9万㎡,累计同比下降49.6%。
土地供应(10.10-10.16):百城土地宅地供应规划建筑面积1327万㎡,2022年累计供应规划建面46689万㎡,累计同比下降39.7%,供求比1.44。在土地挂牌价格方面,百城供应土地挂牌楼面均价2903元/㎡,近四周平均挂牌均价4389元/㎡,环比下降3.9%,同比下降2.7%。
土地成交(10.10-10.16):百城土地住宅用地成交规划建筑面积946万方,2022年累计成交32319万㎡,累计同比下降46.1%。土地成交楼面价及溢价率方面,百城住宅用地平均成交楼面价为3738元/㎡,环比增长62.0%,同比下降59.0%,整体溢价率为3.4%,2022年平均楼面价6219元/㎡,同比增长6.9%,溢价率3.7%,较去年同期下降10.7个百分点。
风险提示事件:融资环境超预期收紧;调控政策超预期收紧。
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