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浙商证券:AI+行业应用深度研究

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概述

1、国内外大厂发力布局,AI应用生态加速构建,行业应用前景有望打开: (1)硬件端,以NVIDA为代表的国内外厂商布局AI芯片等硬件,有望降低行业内公司AI部署的成本和门槛,为AI商业化应用创造条件; (2)软件端,国内外大厂相继发布AI大模型,并展现出出色的实际任务解决能力,应用空间广阔; (3)商业模式层面,ChatGPT 插件大幅提升AI大模型的实用性和准确性,未来“AI大模型+应用插件”有望成为主流模式;

2、AI+行业应用有望加速融合,关注各赛道内具备布局优势的厂商: (1)随着AI商用空间的逐步打开,AI结合各行业应用的进程有望加速,建议关注AI与办公、教育、工业、医疗、安全、遥感、建筑、法律和金融行业的深度融合; (2)对标Microsoft 365 Copilot,我们认为AI结合工具有望在实际业务场景中大幅提升用户效率,实现降本增效,重点推荐广联达; (3)我们认为AI大模型在文本生成领域技术已经成熟,在具备一定格式的文本生成中可辅助使用者完成任务,推荐AI+法律标的,通达海;

3、重点关注标的: (1)基础层:大模型:360,科大讯飞 (2)应用层:AI+工具:金山办公;AI+建筑:广联达; AI+法律:通达海;AI+医疗:创业慧康,久远银海; AI+教育:科大讯飞;AI+网安:安恒信息、奇安信;AI+金融:同花顺; AI+安全:佳都科技; AI+政务:拓尔思; AI+遥感:航天宏图;

4、风险提示: 1、AI 技术迭代不及预期的风险;2、AI 商业化产品发布不及预期;3、政策不确定性带来的风险;4、下游市场不确定性带来的风险;

理工酷提示:

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