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潮州规划43GW海上风电场址,国内海风装机空间持续超预期

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概述

2022年10月23日发布

本周观点:潮州规划43GW海上风电场址,国内海风装机空间持续超预期潮州拟规划2个海上风电场址,总容量达43GW。10月20日,广东潮州发布《潮州市能源发展“十四五”规划》,提出培育发展海上风电产业集群,“十四五”期间按照国家有关要求和省统一部署,做好潮州海上风电项目示范开发建设,并在潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划2个海上风电场址,初步规划总容量43.3GW。其中,粤东场址六离岸距离72-160公里,水深15-50米,初步规划容量10.8GW,粤东场址七离岸距离75-185公里,水深11-50米,初步规划容量32.5GW。根据风芒能源的统计,目前广东共有16个市发布了“十四五”能源发展规划,其中规划的风电新增装机容量达到20.9GW(仅统计提出明确量化目标的城市),已超出全省规划目标。国内海风远期装机空间可期,短期推进节奏加快。目前国内所有沿海省份均设立了“十四五”期间海上风电装机目标,各省规划新增并网装机规模合计超过55GW。而从近期广东潮州、汕头以及此前江苏盐城、福建漳州等地的中长期规划目标来看,海上风力资源发达地区市级的规划就可达到数十GW的量级,因此未来国内海上风电实际装机空间或将远超预期。从短期推进节奏来看,根据风电之音统计2022年前三季度国内共有67GW的风电项目启动风机招标采购,已超过2021年全年水平,其中海上风电项目接近13GW(不包括国电投10.5GW海风框架招标)。在招标放量的同时,平价海风项目的建设进度亦超出预期,下半年风电行业排产及开工情况持续向好,产业链相关公司业绩有望得到明显修复。

本周行情回顾:2022年第40周电力设备板块随大盘回调

本周电力设备板块下跌2.6%,涨跌幅与沪深300指数基本持平,其中风电设备板块表现相对较好(+2.3%),光伏设备(-4.9%)表现相对较差。

产业链跟踪:本周锂价继续上行,光伏电池片价格保持强势

锂电:本周锂价继续上行,碳酸锂价格环比上涨2.3%,三元5系/三元811正极材料价格分别上涨0.6%/1.3%,电解液、负极材料与隔膜价格基本稳定。光伏:本周光伏产业链价格整体平稳,上游硅料产出稳步提升,目前仍以订单执行交付为主,价格暂未有明显变动。下游组件厂商排产仍较为积极,电池片供需形势持续偏紧,价格稳中有升。

风险提示:新能源产业政策变动、供应链瓶颈导致需求量不及预期、市场竞争加剧导致行业盈利能力下滑等。

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