0 有用
0 下载
政策春风已至,教育新基建“全面开花”

文件列表(压缩包大小 2.30M)

免费

概述

2022年10月23日发布

本周观点:

一、政策春风而至,教育新基建“一触即发”

9月,中央制定政策贴息+专项再贷款“组合拳”,支持教育、卫生等领域的设备购置和更新改造。我们认为以高校、职校为主的教育行业是此次政策的核心发力点,配套设施主要包括(1)基础、教学类实验设备;(2)中高端科研仪器设备;(3)学校数字化转型建设,如信息中心建设、智慧校园、智慧教室、智慧实验室、智慧图书馆建设、数据中心国产化替代等;(4)实习实训设备及配套等。我们推测2000亿再贷款只是前菜,后续政策力度将有较大概率边际扩大,信贷支持规模有望达到万亿级。相关需求或将集中释放,教育信息化订单有望四季度开始持续爆发。

二、教育新基建相关标的产品梳理

1、高校/职校智慧课堂龙头竞业达,主营业务为智慧教育领域和智慧轨道领域,其中,智慧教育领域提供智慧教室、科学大数据、虚拟仿真实验教学、智慧校园、平安校园、物联校园、智慧招考、智慧测评、智能实训等相关业务;典型案例为北京航空航天大学、贵州大学等;

2、智慧校园龙头新开普,主营业务包括智慧校园解决方案、智慧政企应用解决方案,其中智慧校园解决方提供产品包括高校智慧校园、码卡脸一校通解决方案、中职智慧校园、数字人民币、VR、完美校园等;典型案例为清华大学、复旦大学等;

3、交互式电子白板/智慧黑板龙头鸿合科技,主营业务包括智慧教育业务及智慧教育服务。负责提供教育信息化硬件产品如白板、书包、黑板等;教育信息化软件产品如智慧教学平台;教育信息化解决方案如智慧教室等;

4、智慧招考龙头佳发教育,主营业务包括教育信息化产品并为用户提供相关服务,产品覆盖智慧招考、教考统筹、一站式新高考解决方案、智慧体育、生涯教育等;典型案例为南京航空航天大学、四川大学等;

5、AI智慧教育龙头科大讯飞,教育领域包括G/B/C三类客户的业务体系:G端业务主要以市县区等区域建设为主体,涵盖面向区域内各类学校及用户的因材施教整体解决方案等;B端业务主要以学校建设为主体,包括面向学校的智慧课堂、大数据精准教学、英语听说课堂等;C端业务主要以家长用户群自主购买为主,包括AI学习机、个性化学习手册等产品。典型客户为合肥市第八中学、东北师范大学附属中学等;

6、智能显示与交互终端龙头视源股份,公司为显示、交互控制和连接技术为核心的智能电子产品及解决方案提供商,其中教学方面,硬件产品包括希沃交互智能平板、教育录播、智能讲台、网课学习机;教育和应用服务平台方面包括教学平台、教研系统、管理系统、教师服务平台等。

7、仿真实训基地领军企业捷安高科,公司深耕虚拟仿真培训教育领域,为相关专业职业学校、铁路局、地铁公司提供轨道交通仿真实训产品、应急安全仿真产品、航海航空仿真产品。典型客户为南京交通职业学院、大同大学等。

三、教育新基建相关投资主线及受益标的

教育信息化核心标的或将加速迎来向上拐点。核心受益标的包括:(1)学校数字化转型建设方向:高校/职校智慧课堂龙头竞业达、智慧校园龙头新开普、交互式电子白板/智慧黑板龙头鸿合科技、智慧招考龙头佳发教育、AI智慧教育龙头科大讯飞、智能显示与交互终端龙头视源股份、智慧教育小巨人智微智能等;(2)科研仪器方向:示波器标的普源精电、鼎阳科技、优利德,质谱仪标的聚光科技、皖仪科技、禾信仪器等。(3)实习实训方向:仿真实训基地领军捷安高科。

投资建议

重申坚定看好云计算SaaS、能源IT、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司,积极推荐以下七条投资主线:1、云计算SaaS:重点推荐企业级SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公(与中小盘联合覆盖)、超融合领军深信服。2、新能源IT:重点推荐能源SaaS龙头朗新科技(通信组联合覆盖)、配网调度先头兵东方电子、国产能源BIM软件龙头恒华科技。3、金融科技:重点推荐证券IT恒生电子,此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。4、智能驾驶:重点推荐智能座舱龙头德赛西威(汽车组联合覆盖)、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。5、人工智能:重点推荐智能语音龙头科大讯飞。6、网络安全:重点推荐新兴安全双龙头奇安信+深信服,安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益,其他受益标的包括:启明星辰、美亚柏科等。7、信创:国产WPS龙头厂商金山办公(与中小盘组联合覆盖),国产中间件龙头东方通,国产PDF龙头福昕软件,国产服务器龙头中科曙光。

风险提示市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。

理工酷提示:

如果遇到文件不能下载或其他产品问题,请添加管理员微信:ligongku001,并备注:产品反馈

评论(0)

0/250

免费 登录即可免费下载

·圈子

位酷友已加入

华西证券

积分 • 115

圈子: 研究报告
标签:
互联网pdf研究报告券商研报互联网服务
文件编号:154892
上传时间:2022-10-23
文件大小:2.30M