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概述
2022年10月19日发布
投资要点:
氢能产业资本市场表现和产业链要素变化:截止10月17日万得氢能指数1370.52点,相比9月末上涨4.4%。五大示范城市群,北京高纯氢价格2.7元/NM3,环比小幅上涨0.09元/NM3,广东高纯氢价格4.0元/NM3,环比大幅下降0.5元/NM3。其他城市高纯氢价格持平。9月国内制氢成本以环比增加为主。其中华东地区、华北地区甲醇制氢成本环比涨幅最大,分别达7.09%、6.79%。
9-10月氢能政策跟踪:9-10月,重庆市、辽宁省、广州市、武汉市、唐山市、六安市、邢台市等地以及国家工信部、能源局发布了与氢能相关的产业政策或补贴政策。从具体内容看,主要涉及省市级“十四五”期间的新能源、电网发展规划和财政补贴计划等。
内蒙古开展7个风光制氢一体化示范项目:9月29日,内蒙古自治区能源局发布《关于实施2022年度风光制氢一体化示范项目的通知》,该文件评估优选了示范项目7个,共建设新能源168万千瓦,其中风电124万千瓦、光伏44万千瓦,电解水制氢6.3万吨/年。
公司及行业新闻:9-10月重点行业新闻涉及上游制氢、中游加氢站、下游燃料电池车等产业链环节,此外还涉及到上海、成都两个城市的氢能谷建设;在公司方面,主要涉及亿利洁能、中国石化、兴邦能源、中盛国泰、东风商用车、国电投等氢能公司。
投资建议:建议从氢能产业链重点环节进行投资布局:在产业链上游,可再生能源制氢、尤其是PEM制氢空间大,也是各地规划和企业发展的重点发展内容;在中游储运环节关注储氢瓶、长管运输环节;在下游应用层面关注具备核心技术能力的燃料电池电堆以及零部件、关键材料环节。
风险提示:相关政策推进不及预期,受疫情和内循环发展限制氢能应用场景不及预期,市场需求不及预期。
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