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板块情绪触底反转,强劲基本面支撑反弹延续

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概述

2022年10月18日发布

子行业核心周观点

新能源:市场对美国政策“最新”变化的反应,充分反映当前位置板块情绪已明确触底,以及前期“下蹲蓄力”的充足,强劲且仍有望超预期的Q4基本面支撑下,看好板块反弹持续。继续重点看好:储能、一体化龙头、alpha硅料、设备、高景气辅材等方向,同时建议关注海外自建产业链主线(设备+自动化/能耗优势制造商+北美本土龙头供应链)。

氢能与燃料电池:国家能源局加快完善氢能全产业链顶层标准,支撑氢能“制储输用”全产业链发展,加速推进燃料电池和电解水制氢项目的有序发展和落地;武汉发布氢能产业补贴政策,涵盖从零部件研发到氢能应用再至客户购置端,非示范城市群积极推进氢能发展;9月FCV车型目录出炉,上榜39款车型创新高,新玩家加速涌入。

电力设备与工控:1)电网:6-8月投资较快增长,看好Q3经营弹性,9-10月迎来招标旺季,推荐配电变节能改造、南网、电表、配网数字化等赛道。2)工控:静待需求回暖,国产化进程与项目市场突破持续加速,看好工控板块龙头与下游结构性增长机遇,关注人形机器人配套伺服电机需求弹性。

本周重要行业事件

新能源:德国8月新增光伏装机640MW,1-8月累计4.8GW(去年全年5.26GW);国家电投三年期组件框架集采开标;三部委约谈多晶硅企业;国家能源局印发《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》;协鑫科技董事会批准发行A股的初步提议,拟以220930作为上市申请的基准日;主流光伏企业陆续预告三季报,普遍略超/符合市场预期。

氢能与燃料电池:国内首个万吨级48K大丝束碳纤维国产线在上海投料开车;明阳1500-2500Nm3/h单体碱性水电解制氢装备在广东下线;中车戚墅堰公司与智利签订国内首列氢能机车出口订单;康明斯宣布将在美国生产年产能500MW电解水制氢设备,未来可扩展至1GW;深圳首个国际氢能产业园在盐田区正式揭牌。

子行业推荐组合

详见后页正文。

风险提示:

产业链价格竞争激烈程度超预期;传统能源价格趋势性大幅下行风险。

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光伏pdf研究报告券商研报光伏设备
文件编号:154742
上传时间:2022-10-18
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