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概述
2022年09月05日发布
电子行业下跌2.18%,在所有中信一级行业中排第19位;通信行业上涨0.50%,排第5位。沪深300下跌2.04%,电子行业跑输沪深300指数0.14pct,通信行业跑赢沪深300指数2.54pct,创业板指下跌4.06%,万得全A指数下跌2.20%。本周外发报告包括:歌尔股份、立讯精密、长川科技、创世纪、中兴通讯、亨通光电、力芯微、亿联网络、三环集团。
通信:北斗短报文概念升温,关注主题性机会。华为Mate50或将搭载卫星通信技术,北斗短报文有望率先成为卫星通讯的实现手段之一。建议关注短报文芯片供应商声光电科,公司开发的北斗短报文芯片已成功应用于移动智能终端;短报文运营商中国移动。
建议关注:(1)光模块产业链:天孚通信、中际旭创、光库科技;(2)物联网:移远通信、移为通信、广和通。
汽车电子:8月29日,零跑科技通过港交所上市聆讯,零跑将成为第四家在港交所上市的新势力车企。
建议关注:(1)TIER1:立讯精密;(2)域控制器:德赛西威、经纬恒润、均胜电子、华阳集团、奥海科技;(3)智能座舱:均胜电子、华安鑫创;(4)连接器:永贵电器、鼎通科技、电连技术、瑞可达、徕木股份等;(5)传感器:四方光电、奥迪威等;(6)卫星导航定位:华测导航;(7)ARHUD:水晶光电等;(8)激光雷达:水晶光电、永新光学、蓝特光学、长光华芯、炬光科技、天孚通信、中际旭创、光库科技;(9)其它:东山精密、创世纪。
半导体:NVIDIA和AMD的高端GPGPU产品对中国的出口受到限制。2022年8月26日,NVIDIA发布公告称,美国政府对该公司的高端GPGPU产品对中国(包括香港)和俄罗斯的出口提出了新的许可证要求。国产GPGPU已经实现商业化应用,贸易摩擦下将有望迎来发展新机遇。
建议关注:(1)DDR5:聚辰股份、澜起科技;(2)车规SoC&MCU:国芯科技、晶晨股份、富瀚微、兆易创新等;(3)打印机:纳思达;(4)半导体设备:长川科技、北方华创、中微公司、至纯科技、芯源微等;(5)半导体材料:江丰电子、鼎龙股份等;(6)碳化硅:三安光电、天岳先进、露笑科技、东尼电子等;(7)特种半导体:紫光国微、智明达。
消费电子:iPhone14发布在即,或提高售价。据TechWeb,苹果预计在北京时间9月13日凌晨举行秋季新品发布会,iPhone14系列的平均售价或达到1000美元,主要涨价机型为Pro系列,涨价幅度约为10%。
建议关注:(1)VR:创维数字、歌尔股份、立讯精密、三利谱、杰普特、华兴源创、智立方、韦尔股份、长信科技;(2)机器人:安洁科技、世运电路、汉威科技。
新能源+硬科技:建议关注:(1)储能:法拉电子、英维克、科华数据、欣旺达、鹏辉能源、德赛电池等;(2)光伏:法拉电子、江海股份、意华股份;(3)海风:中天科技、东方电缆、亨通光电等;(4)IGBT:新洁能、斯达半导、士兰微、扬杰科技、宏微科技等;(5)碳化硅:三安光电、山东天岳等。
风险分析:半导体下游需求不及预期;中美贸易摩擦反复风险;疫情加剧风险。
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