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汽车智能化驱动传感器驶入蓝海市场

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概述

2022年07月27日发布

多款新车陆续发布,单车传感器数量增长迅速。2022年6月21日,理想L9正式发布。理想L9标配旗舰级ADMax智能驾驶系统,理想ADMax配备了1颗前向128线激光雷达,6颗800万像素摄像头和5颗200万像素摄像头,以及1颗前向毫米波雷达和12颗超声波传感器,可实现对车身周围及远距离的360°全方位感知,按传感器数量统计,理想L9整车超25个视觉传感器。2022年6月15日,蔚来汽车举办新品发布会,发布蔚来NT2.0平台首款SUV车型ES7。NT2.0平台相较于NT1.0平台有大幅升级,其搭载了蔚来的NIO Aquila超感系统以及NIO Adam超算平台,不仅传感器比NT1.0平台多了10个,而且电子架构也大幅升级。

传感器:汽车大脑,智能化核心部件。车载传感器主要包括环境感知传感器、车身感知传感器等。环境感知传感器主要实现车辆从外界获取信息,如附近车辆、行人等物体,并实现距离测算等功能,为智能化驾驶提供相关决策,主要器件包括车载摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达等。车身感知传感器主要实现车辆对自身状态的感知,如车辆位置、行驶速度等内容,提升汽车信息化水平,主要器件包括压力传感器、位置传感器、温度传感器等。

政策助力传感器行业发展。近年来,随着互联网与物联网的高速发展,传感器在众多新兴领域的应用空间得到了大幅扩展。2021年,工信部颁发了《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023)》支持电子元器件的关键技术的发展,重点发展温度、气体、位移、速度、光电、生化等类别的高端传感器,以及新型MEMS传感器和智能化传感器,重点推动车规级传感器等电子元器件应用。早在2013年,工业和信息化部、科技部、财政部、国家标准化管理委员会组织制定了《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划》提出到2025年,传感器及智能化仪器仪表产业整体水平跨入世界先进行列,实现高端产品和服务市场占有率提高到50%以上。我们认为,随着政策的持续助力,传感器及汽车传感器行业有望实现快速发展。

新能源汽车带动行业增长。新能源汽车的发展在对汽车能源进行更替的同时,实现了智能化对非智能化的迭代。我们认为,随着新能源汽车渗透率与驾驶自动化水平的不断提升,单车传感器数量有望实现持续增长。根据光大证券《云开见日,乘时乘势——汽车和汽车零部件行业2022年中期投资策略》的预测,预计2022E国内乘用车销量同比增速仍有望达5%。新能源乘用车方面,持续看好2H22E(尤其4Q22E)新能源主力车型的销量爬坡趋势,预计2022E国内新能源乘用车销量500-550万辆。我们判断,新能源汽车渗透率的持续提升成为行业长期发展的助力因素。

投资建议:我们看好在车载业务有所布局的相关传感器公司的发展。建议关注:(1)气体传感器:四方光电、汉威科技;(2)压力传感器:苏奥传感;(3)温度传感器:华工科技;(4)超声波传感器:奥迪威(北交所)。

风险分析:技术发展不及预期;新能源车销量不及预期;市场竞争加剧风险;盈利能力下滑风险。

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