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三大运营商5G总用户数超4.5亿,智慧能源解决方案加速发展

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概述

2021年06月29日发布

投资要点

本周策略观点:1、智慧行业发展局面良好,相关政策为行业发展保驾护航:国家对智慧能源的政策支持正逐步向细分行业具象化发展,随着技术的成熟和政策的不断推进,智慧能源渗透率将逐步提升。2、智慧能源系统将应用在工厂、园区等更多的场景之中:当前越来越多的能源行业智能化转型案例正在逐步涌现,智慧能源系统将更多地应用在各个应用场景中。华为发布“3 个 1+N+5”联合解决方案,从智慧矿山出发推动能源行业转型;阳煤集团推动 5G 技术深度应用,建成全国首座5G 煤矿。3、智能化成效初现,大幅提升煤矿企业利润率:据麦肯锡预测,全面释放大规模智能化潜力的煤矿企业能够将销售利润率提升 7-12个百分点,投资回报率也将提升 2-3 个百分点。智能化主要从“降本”和“增效”两个角度赋能煤炭企业,助其实现更高利润。

行业前瞻:第九届全球云计算大会·中国站(Cloud Connect China 2021);第十届中国国际通信大会(ICCC 2021)(2021.7.28-7.30)

重点推荐:中国联通、中兴通讯、天孚通信、淳中科技。

投资建议:港股运营商:中国电信、中国移动、中国联通(已覆盖);智慧能源:威胜信息、朗新科技、英维克、科信技术、恒华科技、佳力图(已覆盖);物联网/车联网:美格智能、移远通信、广和通、移为通信(已覆盖)、道通科技、锐明技术、鸿泉物联;5G 主设备:烽火通信(已覆盖);碳中和:中天科技、科士达;城市数字化转型相关:海康威视、大华股份、科大讯飞、万集科技、佳都科技、万通发展、中电兴发;低轨卫星:中国卫星、中国卫通、海格通信、和而泰、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达;光模块:新易盛、华工科技(已覆盖)、光迅科技(已覆盖)、博创科技;IDC:宝信软件、奥飞数据(已覆盖)、光环新网(已覆盖)、杭钢股份、沙钢股份、城地股份、立昂技术、世纪互联、万国数据;高清视频:兴图新科;云计算/边缘计算:优刻得、网宿科技;量子信息产业:国盾量子;小基站:上海瀚讯、震有科技;PCB:崇达技术(已覆盖)、深南电路、沪电股份;散热:中石科技(已覆盖);铁塔:中国铁塔;服务器/路由器/交换机:烽火通信(已覆盖)、兴森科技(已覆盖)、浪潮信息;UWB:浩云科技(已覆盖);全国一网:歌华有线、广电网络;网络可视化:中新赛克(已覆盖);5G 行业专网:海能达(已覆盖);工业互联网:工业富联;大数据:每日互动、慧辰资讯、东方国信;线上教育:世纪鼎利、立思辰;线上办公:亿联网络、会畅通讯、二六三;天线射频:世嘉科技(已覆盖)、通宇通讯、硕贝德。

市场回顾:上周(2021 年 6 月 21 日-2021 年 6 月 25 日)通信(申万)指数下跌 2.14%;沪深 300 指数上涨 2.69%,行业跑输大盘 4.83pp。东吴通信优选指数近期表现:上周(2021 年 6 月 21 日-2021 年 6 月 25 日)下跌 2.33%,年初至今上涨 10.03%。

风险提示:运营商收入不及预期;政策扶持力度不及预期;5G 产业进度不及预期;5G 网建进度不及预期。

理工酷提示:

如果遇到文件不能下载或其他产品问题,请添加管理员微信:ligongku001,并备注:产品反馈

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