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2022年10月24日发布

周观点

市场回顾： 上周（10.17-10.21）上证综指下跌 1.08%，创业板指下跌1.60%，沪深300指数下跌2.59%。计算机（申万）板块上涨2.22%，跑赢上证综指 3.29pct，跑赢创业板指 3.82pct，跑赢沪深 300 指数4.81pct。

HDC2022 华为开发者大会将于 11 月 4 日-6 日在华为东莞松山湖基地举行。 本次大会将发布新一代 HarmonyOS 赋能体系（HarmonyOS 布道师）在智能辅助编码、跨语言调试、 HiViewDFX 框架到场景化调优等方面带来全面提升，并聚焦在智能家居、智慧办公、影音娱乐、智慧出行、运动健康五大场景，联合鸿蒙生态伙伴共同携手共赢。

HarmonyOS 是华为于 2019 年 8 月 9 日推出的面向万物互联的全场景分布式操作系统， 3.0 版本在 2022 年 7 月发布，较上一代版本，在多设备互联互通、交互设计、流畅度等方面显著提升性能。

HDC2022 华为开发者大会共分成 6 个议程， 分别为 11 月 4 日的大会主题演讲，汇聚 HarmonyOS 的前沿技术与创新应用； 11 月 5 日的生态开发者主题演讲与松湖对话，前者由 4 位华为软件高级专家以 Demo实例的方式展示从设计到上架的开发流程，后者聚焦 HarmonyOS 和HarmonyOS Connect 等技术，分享技术与产业融合的机会；而技术论坛、 Tech Hour、 Codelabs则穿插在三天的会议进程中。技术论坛对内强化了鸿蒙智联、鸿蒙生态智能设备开发、 HarmonyOS 开发套件的更新和迭代，对外邀请生态合作伙伴，结合海外本地化运营的经验，打造 3大分发平台+2 大快速增长渠道+1 站式解决方案+全方位激励，加速中企出海。

截至 2022 年 7 月，搭载 HarmonyOS 的华为设备数已突破 3 亿，华为鸿蒙生态体系持续完善。 重点关注华为鸿蒙生态伙伴的投资机会： C 端产业链聚焦智能家居、移动终端、智能汽车等，相关标的有中科创达、四维图新、德赛西威、初灵信息等； B 端生态聚焦行业和深入场景，赋能千行百业的数字化转型，相关标的有中软国际、润和软件、诚迈科技、软通动力、拓维信息、梅安森、工大高科、龙软科技、常山北明等。

投资建议

（1）智能汽车：相关标的有四维图新、中科创达、德赛西威、经纬恒润、虹软科技等。

（2）信创：相关标的有中国软件、 海量数据、太极股份、东方通、金山办公、 用友网络、 神州数码、海光信息、中科曙光等。

（3）工业软件： 相关标的有华大九天、概伦电子、广立微、中望软件、中控技术、宝信软件等。

（4）金融 IT：相关标的有恒生电子、顶点软件、宇信科技、长亮科技、神州信息、东方国信等。

（5）能源 IT：相关标的有远光软件、朗新科技、恒华科技、国网信通、云涌科技等。

（6）网络安全：相关标的有安博通、启明星辰、卫士通、深信服、奇安信、天融信等。

（7）云计算： 相关标的有广联达、用友网络、金山办公、石基信息、浪潮信息、紫光股份等。

风险提示

下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。