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2022年09月14日发布

川财周观点

本周电子行业止跌转涨，细分板块中涨幅较为明显的是半导体设备、半导体材料和电子化学品Ⅲ等板块。在全球经济整体前景较为承压的阶段，业绩增长的明朗度被市场尤其看重，虽然近期苹果、华为等公司相继发布新品，但市场相对而言仍然对半导体设备材料等板块公司的业绩增长确定性更加信任。智能手机总体而言已过行业发展的高速增长期，近期疫情、通胀等因素使得其发展前景确定性较为波动，而半导体设备材料等板块受下游新能源汽车、光伏、人工智能等多领域需求的带动，具有相对更为稳健的增长预期，我们长期看好设备材料板块的发展前景。

市场一周表现

本周申万电子行业上涨0.10%，上证指数上涨2.37%，沪深300指数上涨1.74%。各子板块中，半导体设备板块上涨9.15%，半导体材料板块上涨5.07%，电子化学品板块Ⅲ上涨3.89%。个股方面，电子行业周涨幅前三的公司为：传艺科技（002866.SZ,27.58%）、和林微纳（688661.SH,18.16%）、蓝黛科技（002765.SZ,15.58%）；周跌幅前三的公司为：盈方微（000670.SZ,-20.18%）、实益达（002137.SZ,-19.97%）、五方光电（002962.SZ,-19.94%）。

行业动态

IDC发布的数据显示，2022年上半年中国600美元以上高端手机市场份额达到13.3%，相比2021和2020年同期逆势增长，分别增长1.0和3.8个百分点。（199IT中文互联网数据资讯中心）

位列全球EDA三巨头之一的新思科技(Synopsys)近日在上海举行开发者大会，董事长兼首席执行官AartdeGeus预计，2022财年营收将突破50亿美元大关，按年增长超过20%，利润率和每股收益也将大幅增长。该公司有关人士呼吁对成熟工艺产品的市占率加以重视，另外软件将有助于突破“摩尔定律”对芯片性能的限制。（21世纪经济报道）

半导体行业协会（SIA）称2022年7月全球半导体行业销售额为490亿美元，比2021年同期的457亿美元增长了7.3%，但比2022年6月的502亿美元下降了2.3%。SIA的统计数据99%来自美国半导体行业，非美国芯片公司占近三分之二。（199IT互联网数据中心）

上海有色网（SMM）称8月中国铜箔产量为6.18万吨，环比增长7.01%，其中锂电铜箔产量为3.84万吨，环比增长4.01%;电子电路铜箔产量为2.34万吨,环比增长12.33%。

电子相关的铜加工板块依然相对疲软，传统电子产品消费仅环比边际改善（SMM铜加工交流平台）

第四届世界新能源汽车大会(WNEVC2022)8月在北京经济技术开发区召开。中国汽车芯片产业创新战略联盟联动60余家汽车芯片成员单位，携400余颗国产汽车芯片，以“链接‘芯’生态”为主题打造中国芯重磅亮相大会。（21世纪经济报道）

公司公告

寒武纪：公司股东古生代创投拟通过集中竞价、大宗交易方式合计减持寒武纪股份不超过10,264,096股，即不超过公司总股本的2.56%；宁波瀚高计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持寒武纪股份不超过3,162,476股，即不超过公司总股本的0.79%；国投创业基金计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持寒武纪股份不超过8,016,293股，即不超过公司总股本的2.00%。

TCL科技：发布2022年半年度业绩报告，上半年公司实现营业收入845.22亿元，同比去年13.60%，实现归属母公司净利润6.64亿元，同比去年-90.25%；基本每股收益0.05元。

拓邦股份：披露2022年半年度报告。上半年公司实现营业收入42.28亿元，同比去年16.03%；归属母公司净利润2.47亿元，同比去年-42.43%；基本每股收益0.20元。

中芯国际：发布2022年半年度报告，实现营收245.92亿元，同比去年52.84%；归属母公司净利润62.52亿元，同比去年19.28%；基本每股收益0.79元。

炬光科技：西安炬光科技股份有限公司发布关于拟收购韩国COWINDSTCO.,LTD.100%股权的公告。

风险提示：疫情波动超预期风险、产业复苏不及预期的风险、市场竞争加剧的风险