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概述
2022年08月29日发布
行情回顾:
本报告期内电子板块跌幅为6.23%,沪深300指数跌幅为1.99%,电子板块跑输沪深300指数4.24个百分点,在所有申万一级行业中排序29/31。
申万电子三级行业表现:涨幅最大的是品牌消费电子(0.66%),跌幅最大的是集成电路封测(-13.08%)。
个股表现:涨幅前五的个股为:*ST盈方(344.44%)、五方光电(37.68%)、捷荣技术(37.09%)、朗特智能(30.06%)、传艺科技(23.84%);跌幅前五的个股为:紫光国微(-32.38%)、中京电子(-22.25%)、南亚新材(-21.90%)、瑞德智能(-21.56%)、远望谷(-21.07%)。
行业观察:
2022上半年中国智能机SoC终端出货量约为1.34亿颗,紫光展锐增幅最大
TrendForce:预估2026年Micro LED大型显示器晶片产值达27亿美元
本周观点:
进入八月,四川多地连续飙至40℃的极端高温,平均降雨量减半,使得全省最大用电负荷冲破记录,供需陷入失衡。8月14日,为确保电网安全与民生用电,不出现拉闸限电情况,四川省经济和信息化厅和国网四川省电力公司联合发布《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》,要求所有工业用电企业(含白名单重点保障企业)生产全停6日,时间从8月15日00:00至20日24:00。据不完全统计,四川境内建有制造设施的重要半导体供应链企业有:德州仪器、英特尔、安森美、Diodes、Molex、ASM、MPS、士兰微、华微电子、振芯科技、乐山无线电等。8月28日,随着气温下降,局部地区降雨,四川用电紧张的局面得到缓解,一般工商业用电已经全部恢复,除高载能行业外,大工业用电正在逐步恢复用电。随着后续水电来水持续好转后,大工业用电将全部恢复正常用电,预计对全年产能影响轻微。
风险提示:
市场超预期下跌造成的系统性风险;通胀上行影响超过预期;市场竞争加剧。
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