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分布式储能发展速度有望加快,电车需求持续旺盛

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概述

2022年03月21日发布

核心结论

河北省提出分布式光伏储能配置标准,分布式储能有望迎较快发展。河北省能源局发布关于印发《屋顶分布式光伏建设指导规范(试行)》,其中要求:(1)配置储能,可选择自建、共建或租赁等方式灵活开展配套储能建设。配套储能装置应满足 10 年以上工作寿命,系统容量 10 年衰减率不超过 20%。(2)户用光伏规模需在 50kW 以内。 (3)禁止隔墙售电。3 月 16 日安徽省能源局下发通知,同样要求企业加快承诺的储能设施建设。随着各省接连提出分布式光伏储能配置要求,预计未来储能发展将步入快车道。推荐中环股份(002129.SZ)、迈为股份(300751.SZ)、福莱特(601865.SH)、固德威(688390.SH)。

新能源乘用车上险同比大幅提升,电车需求持续旺盛。 2022 年 1-2 月国内新能源乘用车上险量 56.3 万辆,同比+130.0%。其中纯电动 43.0 万辆,同比+113.6%;插混动力 13.3 万辆,,同比 205.9%。2 月新能源乘用车上险 24.8 万辆,渗透率 21.4%;非营运新能源乘用车上险量 22.8万辆,占比 91.9%,同比-1.5pct,环比-0.5pct;1-2 月非营运新能源乘用车上险量 52.1 万辆,占比 92.5%,同比+0.3pct。2019 年 1 月以来,非营运上险量占比震荡上行,新能源乘用车需求增长主要由私人消费拉动。2022 年 2 月非限&行限购地区新能源乘用车上险量占比 56.2%,同比+8.2pct,环比+27.5pct。从制造商来看,比亚迪、上通五、特斯拉的上险量分别为 6.6/3.1/2.4 万辆,位居前三名。 推荐宁德时代(300750.SZ)、容百科技(688005.SH)、中伟股份(300919.SZ)、壹石通(688733.SH)。

南通市规划 25 年海风累计装机 7.65GW,看好海上风电未来发展。 近日,江苏南通市发布《关于南通市“十四五”海洋经济发展规划的通知》。到 2025 年南通市海上风电累计装机容量 765 万千瓦,并在海工装备方面重点研发海上风电安装船、运维船、海上风电配套设备等新型海洋资源开发装备设计制造技术。随着风机大型化降本带来海上风电项目经济性提升,十四五海上风电装机需求有望持续增长。推荐东方电缆(603606.SH)、天顺风能(002531.SZ)等。

22 年 2 月中国台湾电踏车出口额同比+22%,美国地区出口额持续增长。22 年 2 月中国台湾电踏车出口额为 11855.8 万美元,同比+22%,环比+8%;其中欧洲、美国及其他地区出口额分别为 5885.6/4538.3/1431.9万美元,同比-4%/+78%/+40%,环比+20%/-4%/+1%。疫情影响下,海外民众电踏车需求有望持续旺盛,渗透率较低的美国地区电踏车需求有望维持高景气。建议关注八方股份(603489.SH)。

风险提示:政策风险、市场竞争加剧等风险,供应链短缺风险等

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