理工酷

2021年08月11日发布

核心结论

行情回顾： 本周，上证综指上涨1.79%，收于3458.23点，计算机行业指数上涨1.71%，收于4976.98点。计算机行业指数整体排名16/28，在所有的行业指数中表现一般。细分领域情况如下：云计算(2.08%)、国产软硬件(1.18%)、网络安全(-0.09%)、智慧医疗(0.86%)、车联网(2.04%)、人工智能(1.06%)、金融科技(0.01%)、区块链(1.01%)。周涨跌幅前五的个股为恒华科技、神州泰岳、鼎捷软件、中控技术、国网信通，涨幅分别为29.38%、 25.05%、 23.81%、 20.32%、 17.79%。涨跌幅后五的个股为蓝盾股份、全志科技、虹软科技、乐鑫科技、安恒信息，跌幅分别为27.02%、20.08%、13.60%、 11.17%、 10.24%。

用友发布精智工业互联网平台3.0，提升工业企业的数字化和智能化。 1）据中国信通院数据显示，目前中国工业互联网平台已超过600家，具有一定影响力的平台数量超过100个。在商业模式上，有通用型和垂直型两个发展方向，通用型核心在于扩大用户规模，垂直型核心在于降低企业成本，相应的配套设施更加趋于定制化。未来工业互联网平台根据各个行业和领域的特征变化，将形成多样化发展局面。 2）用友的战略举措就是发展工业互联网平台，精智工业互联网平台也是用友商业创新平台BIP的重要组成部分，是首批国家级跨行业跨领域工业互联网平台之一。精智工业互联网平台3.0全新升级五大技术引擎、全新支撑十大应用场景、全新铸造三大平台底座。用友紧扣工业互联网发展趋势，积极为制造业客户提供标识编码注册和标识解析服务，在国产替代和云转型加速的背景下，用友有望凭借自身积累的客户基础和产品迭代优势提升制造业企业的运作效率。

企业在数字化转型和全面上云过程中，网络安全问题加剧。 1）据亿欧智库测算， 2025年中国数字经济核心产业增加值规模将达14.4万亿元， 2021至2025年年均复合增长率为11.9%。企业上云的需求不断增强，如何保护数据和云端内容成为企业共同面临的难题。 2）用户角度： 近几年来，上班族已经转向分散的工作模式， 希望能够及时的在不同地点访问网络；安全威胁的角度： 现在的网络威胁来源十分广泛和分散；企业的程序端： 企业数据体量大，需要将程序部署在多个云端来提升数据存储效率。无论是从哪个角度看，未来网络安全都会成为企业数字化发展的重要命题。

建议关注： 云计算：微盟集团、用友网络、中国有赞、广联达；工业互联网：国联股份、中控技术、中望软件、深圳华强； IDC基础设施等：宝信软件、浪潮信息、光环新网；网安及医疗信息化：京东健康、阿里健康、平安好医生、奇安信、深信服； AIOT：漫步者、极米科技。

风险提示： 技术落地不及预期；政策推进不及预期；下游客户预算变化。