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股市呈现回调,关注光纤光缆市场上行机遇

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概述

2022年11月01日发布

报告要点:

市场整体行情回调,通信本周整体回调

周行情:本周(2022年10月24日-2022年10月28日)上证综指回调4.05%,深证成指回调4.74%,创业板指回调6.04%。本周通信板块回调3.34%。考虑通信行业未来仍存在高景气度,相关企业经营业绩的不断兑现可期,我们给予通信行业“推荐”评级。

细分行业方面:根据通信板块三级子行业划分来看,本周(2022年10月24日-2022年10月28日)通信板块三级子行业中,通信网络设备及器件回调幅度最低,跌幅为0.99%。本周各细分板块皆呈回调趋势。

个股方面:本周(2022年10月24日-2022年10月28日)通信板块上涨、下跌的个股数量占比分别为22.31%、77.69%。其中,涨幅板块分析方面,意华股份(11.62%)、鼎信通讯(10.96%)、辉煌科技(10.53%)涨幅分列前三。

光纤光缆市场企稳回升,光缆行业有望步入上行周期

根据国家统计局数据显示,9月份我国光缆产量为3277.7万芯千米,同比增长12.1%;1-9月份光缆累计产量2.64亿芯千米,累积同比增长11.5%。截至2022年6月,中国移动、中国电信及中国联通均已完成针对普通光缆产品的集中采购。根据行业独立调研机构英国商品研究所(CRU)发布的报告,其宣布的采购总量相比前次集中采购提升约17%,反映了行业下行周期结束。价格方面,中国移动发布2021-2022年普通光缆集采结果,单价平均超过60元/芯公里、相比2020年的约40元/芯公里提升明显,价格有望维系,光纤光缆市场企稳回升,光纤光缆行业有望步入上行周期。

建议关注方向:光纤光缆、虚拟电厂、数字基建、5G应用

推荐标的:ICT综合设备商:中兴通讯(000063);虚拟电厂板块:恒实科技(300513)和东方电子(000682);工业互联网“专精特新”三旺通信(688618);车载PCB龙头沪电股份(002463);光模块龙头叠加激光雷达复用中际旭创(300308);车载及机器人传感器汉威科技(300007);领军数字化转型工业富联(601138)。

关注标的:基站+能源:平治信息(300571)、润建股份(002929);IDC板块:奥飞数据(300738)、超讯通信(603322);光模块叠加激光雷达:天孚通信(300394)、光迅科技(002281);光纤光缆板块:长飞光纤(601869)、亨通光电(600487)、中天科技(600522);车/物联网/能源物联网相关:移远通信(603236)、广和通(300638)、移为通信(300590)、威胜信息(688100);北斗核心器件龙头北斗星通(002151)、自动驾驶突破华测导航(300627),5G消息梦网科技(002123)。

风险提示

原料价格上升风险;全球疫情影响及国外政策环境不确定性风险;5G商用推进不及预期风险。

理工酷提示:

如果遇到文件不能下载或其他产品问题,请添加管理员微信:ligongku001,并备注:产品反馈

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