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美国储能市场迎来新机遇,国内招标量持续提升

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概述

2022年10月26日发布

美国IRA法案出台,独立储能纳入ITC补贴范围。IRA法案出台前,储能必须搭配光伏才能享受ITC的补贴。随着IRA法案落地,独立储能纳入ITC税收抵免补贴范围,储能装机对光伏的依赖性将大幅降低,有助于推动美国储能市场高速增长。此外,IRA法案将ITC补贴有效期将持续到2033年,并将抵免划分为基础抵免+额外抵免。其中基础抵免额度由之前的26%上升至30%,此前为逐年退坡。税收抵免力度进一步加强,美国储能项目的经济性有望进一步提升。

美国储能市场装机量预测:表前:2022-2025表前装机量达19.9、41、75.6、126.3GWh,2022-2025年CAGR为85%;表后:工商业储能装机量分别达到1.1、2.6、5.2、10.3GWh,2022-2025CAGR为112%,户用储能装机量分别达到1.3、3.4、6、12.3GWh,2022-2025CAGR为110%;总计:2022-2025年美国装机总量分别为22.3、47、86.8、148.8GWh,其2022-2025年CAGR为88%

美国储能经济性:市场化电力交易+户用电价较高,美国表前表后经济性均已跑通。表前:光伏电站配储经济性凸显,日运营200天的情况下可达到全生命周期内IRR大于15%。表后:户用储能,光伏+储能的配置模式可以为普通家庭在25年周期内节省30%电力费用。工商业储能,其光伏+储能模式的度电成本LCOE约为0.31美元,低于参考上网电价,意味着企业自发自用电力的成本低于从电网购电,即使有多余电力上网,也可溢价售电。

国内储能招标情况:根据不完全统计,国内9月储能电站招标规模约为6345MWh;其中中核汇能有限公司2022-2023年新能源项目储能系统集中采购为本月最大规模的招标项目,项目规模2.75GW/5.5GWh。中标情况:根据储能与电力市场统计,9月储能项目中标的总规模达1.64GW/3.22GWh,共涉及5个储能系统采购项目、15个EPC总承包项目,此外还有2个液流电池项目发布了EPC采购结果。

投资建议:储能是高成长性赛道,海内外需求共振,美国储能市场高速增长,布局较为完善的企业有望深度受益,重点推荐:【德业股份】、【固德威】等,建议关注有边际变化的【科士达】、【科华数据】、【科陆电子】等。

风险提示:下游需求不及预期;设备供给不及预期;原材料价格上行风险。

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