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海底光缆如何助力海上风电发展(东方电缆、中天海缆、亨通光电)(摘要版)

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概述

2022年10月24日发布

海底电缆的发展概述

中国海上风电政策地位不断强化,国家层面出台了上网电力定价规则、生产环节安全规范、发展规划和趋势指导,行业政策不断趋于成熟。东部沿海城市陆续出台了“十四五”期间海上风电装机容量规划,2025年预计新增装机并网规模超56万千瓦时;此外山东、浙江、广东三省已出台相关补贴政策接力国补。

中国海上风电开发潜力远超7亿千瓦时,目前海上风电装机容量不足可视开发空间的5%,开发潜力巨大;此外受益于中国海上风电的爆发式增长,2014-2020年海底电缆年均复合增长率达62%。

海底电缆的产业分析

中国海上风电产业链发展相较成熟,上游为风电零部件供应厂商,中游以风电厂商和海缆制造企业为主,下游为风电开发和风电运维企业。

中国海底电缆行业直接原材料成本占比高,单位长度海底电缆降本空间有限,对企业流动资金有一定要求;此外海底电缆市场集中度高,整体呈现明显的“马太效应”。行业生产技术壁垒较高且认证难度高、时间长,下游客户偏好选择产品质量稳定、应用场景丰富、品牌声誉优秀的龙头企业,企业先发优势明显,此外排他性码头资源进一步垒高进入壁垒。

海底电缆市场预测

2022-2026年中国海底电缆CAGR约为62%,市场规模预计624.72亿元,其中阵列海缆和送出海缆市场规模分别有望实现105.98亿元和518.74亿元。“十四五”期间海上风电开发以近海为主同时向深远海探索发展,技术趋势向高压化和柔性直流输电发展。

海底电缆竞争格局

海底电缆行业进入壁垒高,海底电缆生产厂商数量较少,市场集中度较高,以中天海缆、东方电缆、亨通电力为首;此外中低端市场竞争或将加剧,预计新入企业数量增多。

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