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概述
2022年10月18日发布
本周行业重要趋势:
亚马逊宣布:联合ULA新火箭,发射互联网卫星
亚马逊宣布,计划于2023年年初使用联合发射联盟(ULA)的新火神号火箭为旗下的Kuiper卫星网络发射两颗原型卫星。
亚马逊的Kuiper卫星网络计划由3236颗近地轨道卫星组成,旨在向世界偏远地区提供宽带互联网服务。亚马逊已承诺在Kuiper项目上投100亿美元,旨在赶超SpaceX快速增长的星链卫星互联网络。亚马逊尚未透露何时发射首批实际运行卫星,美国通信监督机构要求亚马逊在2026年前为Kuiper项目部署半数卫星。
Meta正式推出全新VR头盔QuestPro
10月12日,Meta正式发布了代号为Cambria的高端VR头显。该设备名为MetaQuestPro,售价高达1499美元,是一款定位专业人士和企业用户的设备。QuestPro用骁龙XRPlus取代了Quest2的XR2,用12GB内存取代了6GB,用256GB的存储空间取代了128GB。屏幕提供单眼1800x1920像素的分辨率和最高90赫兹的刷新率,相比Quest2有了75%的对比度提升和50%的性能提升。
本周投资观点:
近期市场情绪较弱,短期建议结合半年报情况,重点关注绩优低估值以及下半年高增个股,中长期围绕高景气赛道布局。例如,海风海缆、储能、智能汽车模组/激光雷达/传感器/连接器/结构件等优质个股。
重点关注方向:通信+海风/储能/新能源、物联网/智能网联汽车、光通信、云计算等细分领域。中长期看,持续关注业绩成长性强的高景气细分赛道。
一、5G网络:
1、主设备商:重点推荐:中兴通讯;
2、光纤光缆:重点推荐:中天科技(海洋、新能源板块潜力十足,光纤光缆景气周期开启)、亨通光电(海洋+光纤光缆双重驱动),建议关注:长飞光纤(光纤光缆量价齐升)、永鼎股份(光通信复苏,汽车线束增量空间);
3、光模块&光器件:中际旭创(全球数通光模块龙头)、天孚通信(光器件龙头,激光雷达等新品类重点突破)、新易盛、光迅科技、博创科技、光库科技、中瓷电子、太辰光、剑桥科技;
二、5G应用端(汽车智能化等):
1、物联网/智能网联汽车:重点推荐:创维数字(智能座舱+元宇宙VR,家电联合覆盖)、瑞玛精密(新能源汽车结构件)、拓邦股份(智能控制器+储能)、移远通信、广和通、威胜信息(机械联合覆盖)、美格智能、有方科技、四方光电(机械联合覆盖)、汉威科技(机械联合覆盖);建议关注:移为通信、华工科技(车载传感放量)、映翰通、意华股份(汽车连接器+光伏)、鼎通科技、瑞可达、鸿泉物联;
2、在线办公/视频会议:重点推荐:亿联网络(混合办公,完善产品矩阵);建议关注:会畅通讯、星网锐捷、梦网科技(富媒体短信龙头)等;
三、通信+能源:
1、海风海缆:中天科技(海洋、新能源板块潜力十足,光纤光缆景气周期开启)、亨通光电(海风+光纤光缆双重驱动);
2、IDC:重点推荐:科华数据(电新联合覆盖)、润建股份(民营通信网络管维龙头,光伏运维重点突破)、光环新网,建议关注:紫光股份、英维克、奥飞数据、海兰信(UDC)、数据港等;
四、运营商:
低估值、高分红:中国移动、中国电信、中国联通;
五、军工通信&北斗:通信是国防信息化领域的严重短板,超短波及区宽渗透率提升可期,建议关注:海格通信、七一二、上海瀚讯、华测导航;
六、数字人民币:随着数字人民币的持续推广,未来规模化应用可期,建议关注:楚天龙、东信和平等。
风险提示:疫情影响、5G产业和商用进度低于预期,下游应用推广速度不及预期,贸易战不确定风险。
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