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8月第三周汽车销量批零同比大幅改善,上海强推临港区氢能源产业发展

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概述

2022年08月31日发布

上海政策支持临港区氢能源产业发展,广东明确燃料电池车补贴标准1、 上海 10 部门联合印发政策支持临港区氢能产业发展。 8 月 26 日上海市发改委、经信委等 10 个部门联合印发了《关于支持中国(上海)自由贸易试验区临港新片区氢能产业高质量发展的若干政策》。 政策指出: 1) 加大燃料电池车在特色交通领域的推广应用。 除支持临港新片区的燃料电池重卡、通勤客车、渣土车、市委环卫车应用外,引导上海新增或更新的通勤客车选用燃料电池车辆; 2) 加大财税政策支持力度。对氢能领域核心环节生产研发的企业在自设立起 5 年内减按 15%税率征收企业所得税优惠的基础上,对氢能企业用于生产、研发和经营的银行贷款给予最高 200 基点、金额 2000 万以下的贴息支持。 3) 加强跨区域合作。 加强长三角区域合作,并与宁夏吴忠、西藏日喀则等风光资源丰富的城市合作, 将先进制氢技术、装备、服务在西部推广,形成“西氢东用,东链西用”的跨区域合作新模式。 2、广东发布政策加快燃料电池汽车示范城市群建设,明确燃料电池车补贴标准。 本月广东省发改委印发《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划( 2022-2025年)》。广东省规划至 2025 年推广 1 万辆以上燃料电池汽车,建成加氢站 300 座,车用氢气终端售价将至 30 元/公斤以下。此外文件明确对获得国家综合评定奖励积分的 1 万辆车辆,按照燃料电池系统额定功率补贴 3000 元/千瓦,补贴上限为 33 万元( 110 千瓦),以功率 110 千瓦及以上、 重量 31 吨以上车型看,每辆车可获补 79.2 万元(省补 33 万元+国补 46.2 万元),低于北京( 100.8 万元)和上海( 138.6 万元)标准。燃料电池汽车产业链标的建议关注: 京城股份(储氢瓶)、 雄韬股份( 制氢、 膜电极)、美锦能源、亿华通、厚普股份( 加氢站建设及设备)。

车市: 预计 8 月市场迎新能源+燃油车同步增长,全月高增可期。1、 总量看:批零数据同比均大幅改善,零售环比增长。 基于乘联会周度数据, 8 月第 3 周( 8.15-8.21)乘用车批售同/环比分别+34%/-10%,零售同/环比分别+48%/+6%; 8 月前 3 周累计批售同/环比分别+31%/-3%,零售同/环比分别+32%/+5%。 8 月至今批售环比小幅下滑,我们预计与 7 月较高基数( 7M22 销量为历年 7 月中最高)以及超常高温天气相关。 2、结构看: 8 月新能源+燃油车同步增长, 3 季度车市有望迎来同比高增。 基于周度上险数据, 1)新能源车保持同比高增。新能源车 8月第 3 周( 8.15-8.21)上险同/环比分别+112%/+9%, 8 月累计同比为+108%;传统燃油车 8 月第 3 周同/环比为+7%/+14%, 8 月累计同比为+2%; 2)分车企看。 8 月至今传统车企仍有分化,除日系车企普遍实现增长外,一汽大众、长安汽车同比增幅超 30%,上汽大众同比增幅约20%,奇瑞实现同比小幅增长。我们认为随着各级促销费政策利好的进一步释放, 3Q22 汽车销量有望同比大幅走高。

投资建议: 整车方面推荐产品周期上行的长安汽车、长城汽车、上汽集团,关注比亚迪、 广汽集团、江淮汽车、江铃汽车。汽车电子相关零部件供应商充分受益智能化进程加速,推荐拓普集团(智能底盘 tier0.5 供应商)、伯特利( EPB+线控制动)、星宇股份(智能车灯)、中鼎股份(空悬)、德赛西威(智能座舱系统)、科博达(灯控)。

风险提示: 政策效果不及预期,缺芯缓解进度不及预期,需求复苏不及预期,汽车电动化、智能化发展不及预期。

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