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概述
2022年08月30日发布
环保观点: 农业农村污染治理攻坚战推进
1)8 月 25 日,生态环境部召开农业农村污染治理攻坚战工作推进会,旨在深入打好农业农村污染治理攻坚战,助力经济社会高质量发展;会议先后听取山东、河南、湖南、四川广元、浙江桐乡等地区在农业农村生态环境保护方面的经验做法,指导各地相互借鉴,落实任务,确保农业农村污染治理攻坚战顺利开展。 2)农业农村是生态文明建设的重要领域,进入“十四五”以来,农业农村环境保护政策体系不断完善,污染治理各项工作与乡村生态振兴协同推进,开局良好,但工作基础薄弱的现状未发生根本性变化,推动实现农业农村生态环境质量持续改善任重道远。 3)今年是实施《“ 十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《农业农村污染治理攻坚战行动方案(2021—2025 年)》的关键之年,各地需要不断巩固提升农村环境整治成效,健全养殖业污染防治机制,强化重点地区农业面源污染治理与监督指导,推进农用地土壤污染防治和安全利用,守护好人民群众的米袋子、菜篮子、水缸子、城镇后花园。
专精特新观点:关注国产替代与“碳中和”两条投资主线
2018 年以后,我国加大对专精特新企业的培育力度,促进中小企业向“专业化、精细化、特色化、新颖化”发展,力图实现产业链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板” “填空白”的目标。专精特新企业培育聚焦工业“四基”领域或制造强国十大重点产业领域,目前已培育专精特新“小巨人”企业 4922 家,其中 A 股上市公司超 700 家。 各省市陆续出台政策大力支持国家级、省级、市级专精特新企业培育,鼓励中小企业加大研发力度,实现精细化、高质量发展。考虑政策支持力度及需求迫切性,建议关注两条投资主线: 1) 国产替代:部分制造业“卡脖子”领域存在进口依赖度较高等问题。贸易摩擦背景下,核心零部件等国产替代需求愈发强烈。《中国制造 2025》提出,到 2025 年 70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障。政策鼓励下,具有核心竞争力的替代产品研发进程有望加速,带动相关企业快速成长。 2) “碳中和”: 30/60 目标确定,预期“十四五”期间,光伏&风电装机规模、新能源车渗透率有望加速提升,带动全产业链部件及设备需求快速增长。
行业评级及投资策略:环保行业部分细分赛道中短期需求提高,行业整体估值低于近一年均值,可以逢低布局;“专精特新”企业培育需求紧迫,政策支持力度大,有利于行业内企业快速发展,基于此我们维持环保&专精特新行业“推荐”评级。
本周建议关注: 谱尼测试(买入)、协鑫能科(买入)、 仕净科技(买入)、华铁股份
风险提示: 政策落地进度不及预期;上市公司订单增速不及预期;税收优惠制度变化;并购进度不及预期;疫情反复影响;重点关注公司业绩不及预期。
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