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概述
2022年08月23日发布
国内电动化板块表现较好,海外汽车电子板块回调。本周国内汽车电子板块继续振荡,电动化板块表现整体优于智能化板块,新能源汽车指数累计上涨0.2%,跑赢沪深300指数1.1%,智能车指数累计下降1.7%,跑输沪深300指数0.7%。海外方面,本周纽交所全球电动智能车指数累计下跌3.2%,跑输标普500指数2.0%。其中,激光雷达板块明显回调主因此前涨幅较高,过去一个月海外激光雷达核心标的Luminar、Velodyne和Innoviz累计涨幅高达45%、38%和37%。
7月智能电动车渗透率回落,8月起有望持续向上。7月国内智能乘用车销量38.5万辆,同比/环比+100%/-15.9%,渗透率为21.4%,环比-2.1pct。其中,新能源车和燃油车中智能汽车渗透率分别为42.0%和14.7%,环比分别-8.2pct/+0.5pct。智能电动车渗透率显著下滑主因特斯拉7月销量下滑明显(受上海工厂产线升级影响),从6月的7.7万辆下滑至7月的8933辆,我们认为8月特斯拉销量回升将带动整体智能电动车渗透率回升,9月起多款智能新车将贡献新增量,渗透率有望持续向上。
特斯拉上海工厂累计产量已突破100万辆,四维图新获头部新能源车企L2订单。1)电动化:特斯拉上海工厂累计产量已突破100万辆;7月国内动力电池装车量同比+114%;比亚迪拟建年产30GWh动力电池项目;小米汽车将采用宁德时代麒麟电池和比亚迪刀片电池;大众ID.Buzz订单量破万。2)智能化:四维图新获头部新能源车企L2订单;楚航科技77GHz前向雷达获合众新能源汽车定点;Mobileye正开展下一代驾驶辅助系统测试;江汽与京东方战略合作;文远知行发布新一代自动驾驶通用技术平台WeRideOne。
后续催化剂:新车方面,理想L9在常州基地正式下线,即将开启全国交付,预计9月理想L9销量将达10000辆;蔚来ES7、长安深蓝SL03、问界M7、比亚迪海豹等多款新车也将于8月底开启交付;此外,吉利汽车表示极氪首款豪华纯电MPV极氪009即将发布。展会方面,今年首个A级车展成都国际车展将于8月底开展,此前延期的中国汽车论坛预计也将于8月举办。
建议关注汽车电动智能化核心标的,把握“含车量”和“国产替代”两条主线:
1)智能驾驶:韦尔股份、北京君正、舜宇光学、联创电子、永新光学、长光华芯、蓝特光学、电连技术等
2)智能座舱:华阳集团、长信科技、隆利科技、水晶光电等
3)电动化:时代电气、斯达半导、士兰微、宏微科技、法拉电子、江海股份、奥海科技、世运电路、三环集团、顺络电子等
风险提示:电动车渗透率不及预期风险;汽车智能化发展不及预期风险;研报使用的信息更新不及时风险
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