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芯片法案靴子落地,果链企业蓄势待发

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概述

2022年08月15日发布

行业要闻及简评:1)8月9日,美国总统拜登正式签署了《芯片和科学法案》,旨在促进美国芯片制造业的本土回流,削弱中国半导体制造能力;与此同时,美提议与中国台湾地区、日本、韩国组半导体联盟Chip4,孤立和打压中国大陆半导体的发展。2)根据CounterpointResearch的数据,2022Q1全球高端机市场苹果占据62%的市场份额,独领风骚;根据Canalys的数据,2022年Q2全球智能手机出货量市场份额来看,苹果手机环比增长至17%,表现强劲,市占率稳居第二。根据彭博社报道,9月底即将发布的苹果iPhone14及14Pro机型预计备货9000万部;此外,预计价格方面可能会高于iPhone13,国内果链企业受益,蓄势待发。

一周行情回顾:上周,申万半导体行业指数下跌0.30%,跑输沪深300指数1.12个百分点;年初以来,申万半导体行业指数下跌20.09%,跑输沪深300指数4.93个百分点。该指数所在的申万二级行业中,半导体指数的上周表现偏弱。

投资建议:1)半导体行业国产化赛道:美国《芯片法案》的签订将推动半导体设备、制造、材料、设计等环节加速国产替代进程,各细分赛道龙头企业发展更具确定性。建议关注:思瑞浦、兆易创新、斯达半导、纳芯微等;2)苹果产业链:受iPhone14销售预期利好,果链企业蓄势待发,国内果链上下游企业将充分受益。建议关注:鹏鼎控股、歌尔股份、立讯精密等。

风险提示:1)供应链风险上升。2)政策支持力度不及预期。3)市场需求可能不及预期。4)国产替代不及预期。

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