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概述
2022年08月15日发布
电子行业指数本周涨跌幅:截至2022年8月12日,申万电子板块本周上涨1.88个百分点,跑赢沪深300指数1.06个百分点,涨幅在31个申万一级行业中位列第15位;申万电子板块2022年8月以来累计上涨8.44个百分点,跑赢沪深300指数7.94个百分点;申万电子板块2022年累计下跌21.03个百分点,跑输沪深300指数5.86个百分点。
电子行业二级子板块本周涨跌幅:截至2022年8月12日,申万电子板块的6个二级子板块本周总体上涨,涨幅从高到低依次为:SW消费电子(5.88%)、SW其他电子(3.97%)、SW光学光电子(2.55%)、SW电子化学品(1.23%)和SW元件(0.29%)和SW半导体(-0.30%)。
本周部分新闻和公司动态:(1)华为:上半年营收3,016亿元,净利润率5.0%;(2)华虹半导体:二季度母公司拥有人应占溢利8,390万美元,同比上升90.4%;(3)中芯国际:Q2销售收入19.03亿美元,同比增长41.6%;(4)小米:2022年小米研发费用预计170亿,未来5年将超过1,000亿;(5)CounterpointResearch:2022年折叠屏智能手机出货量将达到1,600万部,同比增长73%;(6)硅业分会:硅料价格继续上涨,均价最高304.2元/kg;(7)StrategyAnalytics:预计全球智能手表收益将在2022年增长20%;(9)海康威视:上半年实现净利润57.59亿元,同比下降11.14%;(10)生益科技:半年度净利润9.35亿元,同比下降33.89%;(11)扬杰科技:上半年实现净利润5.87亿元,同比增长70.61%;(12)韦尔股份:上半年净利22.69亿元,同比增1.14%
电子行业周观点:持续推荐半导体设备与材料的国产化机会。近日美国两院通过芯片法案,推动芯片制造回流美国,该法案目的为强化美国本土晶圆厂建设,减少对亚洲供应商的依赖程度,中美半导体领域脱钩进一步加速,国产替代迫在眉睫。因此,从供应链安全角度,持续推荐半导体设备国产化背景下半导体设备、材料的投资机会;中长期来看,虽然电子行业整体下行,但新能源汽车、AR/VR等下游创新仍给行业贡献增量,而半导体设备与材料、高端被动元器件等关键领域的国产替代进程仍在持续,国内电子企业前景可期。
风险提示:下游需求不如预期,行业竞争加剧等。
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