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消费电子回暖,美国出台《CHIPS and Science Act》和新的出口管制

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概述

2022年08月15日发布

行情回顾

上周( 2022 年 8 月 8 日-8 月 12 日),电子版块(申万)上涨 1.88%,上证综指上涨 1.55%,深证成指上涨 1.22%,沪深 300 上涨 0.82%,电子版块跑赢上证综指 0.33 pct,在申万 31 个一级子行业周涨跌幅中排名第15 位。

行情分析

上周( 2022 年 8 月 8 日-8 月 12 日)涨势最好的子版块是消费电子和显示,周涨幅分别为 3.19%和 2.94%。涨幅居前的个股有主要经营消费电子代工业务的立讯精密( 002475.SZ)涨幅为 6.45%、光弘科技( 300735.SZ)涨幅为 26.02%,主要经营光电材料的三利谱( 002876.SZ)涨幅为 12.14%、濮阳惠成( 300481.SZ)涨幅为 13.24%,以及主要经营显示模组的秋田微( 300939.SZ)涨幅为 19.93%。 市场热点主要集中在折叠屏手机、 VR/AR 一体机的发展上。

相关标的:立讯精密( 002475.SZ) 。

重大行业新闻

8 月 12 日,美国总统拜登签署《芯片和科学法案》,旨在增强美国本土半导体产业竞争力,同时限制中国大陆先进制程发展。

8 月 13 日,美国商务部发布最终规定,对 EDA 软件、超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制。

相关标的:华大九天( 301269.SZ)、晶盛机电( 300316.SZ) 、 国博电子( 688375.SH) 。

风险提示

下 游应用行业增速不及预期;国家主权问题引致全球政局波动;传染病频发对产业链冲击的风险

理工酷提示:

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