理工酷

2022年07月26日发布

行情回顾：

本报告期计算机行业表现差，计算机行业下跌0.37%，沪深300指数下跌4.30%，计算机行业指数跑赢3.93pct，位于申万一级31个行业中的第11位。

2022年初至本报告期末，计算机行业累计下跌24.97%，沪深300指数累计下跌13.88%，计算机行业累计跑输11.09pct。从申万二级细分行业来看，IT服务、软件开发、计算机设备行业2022年累计变化幅度分别为-17.72%、-26.86%、-29.71%，计算机行业表现差。

重点资讯：

云计算白皮书（2022年）

滴滴被罚80.26亿元

《上海市数字经济发展“十四五”规划》发布

IDC中国全屋智能市场研究首发：销售额预计突破100亿

IDC：医院核心系统市场于竞争胶着中孕育新格局

IDC《中国制造业数字孪生——CAD市场份额报告》正式发布

本周观点：

根据中国信通院数据，2021年我国云计算市场规模达3229亿元，较2020年增长54.4%，增长水平已恢复到疫情前。云计算市场主要由公有云拉动，市场格局稳固，马太效应明显，阿里云、华为云、腾讯云、天翼云、移动云等大厂占据绝对优势；与公有云相对的私有云突破千亿大关，同比增长28.7%至1048亿元。

云计算下游拉动因素主要分为政策指引和产业需求，“十四五”数字经济规划下，金融、政务、交通等行业云化改造能力不断加深，能源、医疗、工业等行业云化进度落后，预计短期内将迎来改造需求的持续释放。云上安全保障是企业上云过程重点考虑的因素，体系化建设云上安全机制迫在眉睫，从而催升网安行业景气度。技术层面，云原生技术已步入发展成熟期，驱动云计算供应商加大研发投入，改革算力服务和优化架构，从而带来下游客户对云应用的升级改造需求。

风险提示：

市场波动风险；人工智能、大数据、云计算、区块链等前沿技术发展速度低于预期等；相关政策推进不及预期。