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从虚拟电厂看能源IT投资机会

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概述

2022年07月18日发布

虚拟电厂可实现“源荷互动”,提升新能源对用电的支撑能力。1)近年我国新能源装机容量持续提升,2021年光伏装机占比达12.7%,风电装机占比达13.6%。由于新能源发电则存在较强昼夜或季节波动,易冲击电力系统稳定性,对电网消纳提出更高要求,同时新能源出力与负荷存在错配,对用电的支撑能力也有待提升。2)虚拟电厂是将分布式发电、需求侧响应和储能资源统一协调控制,响应电网调度指令的物联网技术,既可作为“正电厂”向系统供电调峰,又可作为“负电厂”加大负荷消纳配合系统填谷,且运行方式表现为“源荷互动”,从而提升电网安全与提高市场收益。

参与市场交易将打开行业空间,海外成熟商业模式可供借鉴。1)我国虚拟电厂市场需求量巨大,可采取多种策略获得市场收益,例如向电网侧提供辅助服务与需求响应、向用电侧提供代购电与智能用电方案等、向发电侧提供市场交易服务等。2)欧美虚拟电厂起步较早,且已有成熟商业模式落地。以德国Next Kraftwerke,其盈利模式包括电力交易服务、发电与用电优化、平抑电网波动等。NEMOCS控制系统为其虚拟电厂解决方案的技术核心,同时,在发电侧和用电侧的聚合能力是其盈利模式的关键保障,目前已接入发电规模达10836MW,集合管理14414个客户资产,同时Know-how与数据积累也加快了其技术迭代。

投资建议:看好国内具备资源聚合能力、同时在电力供需两侧具备深厚Know-how与技术积淀的公司。1)朗新科技:在电力供需两侧具备强聚合能力,深耕用电服务积淀深厚,生活缴费、聚合充电平台持续上量,同时光伏云平台接入装机容量持续提升。2022Q1,实现营业收入8.4亿元,同比增长39.87%,超过预期,实现归母净利润5139.83万元,同比增长4.67%;2)远光软件:综合能源服务平台聚合电网侧及终端用户资源,已有VPP平台产品应用,2022Q1,实现营业收入3.66亿元,同比增长24.84%,归母净利润为0.07亿元,同比增长2.76%;3)国能日新:目前已具备多项关键技术储备,VPP运营系统已有项目落地,2022Q1,实现营业收入0.61亿元,同比增长25.97%,归母净利润0.05亿元,同比增长199.36%。4)南网科技:实现“储能+试验+设备”布局,相关业务与技术可应用于虚拟电厂,2022Q1,公实现营业收入2.44亿元,同比增长67.70%,归母净利润为0.05亿元,同比增长141.41%。

风险提示:行业竞争加剧风险,宏观经济风险,政策推进不及预期风险

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