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板块回调明显,疫情对生产交通及市场预期均产生影响

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概述

2022年04月12日发布

川财周观点

上周电子行业表现显着回调,细分板块全线下跌,尤其代表新能源汽车等新兴科技产业的分立器件、被动元件、光学元件等板块跌幅较大,前期已累计跌幅较深的面板、PCB等板块下跌相对较小但仍然随行业整体保持下跌趋势。近期疫情导致上海、江苏、吉林、河北等多地的产业基地面临交通、生产等阻碍,对产业阶段性增长造成影响概率较大,市场对电子科技板块预期整体阶段性下修。而行业一季报体现的光伏电子、汽车电子及半导体设备材料等领域中长期稳健增长确定性仍然较高,阶段性估值下修为相关领域带来更为适宜的投资机遇。

市场一周表现

上周申万电子行业下跌4.67%,上证指数下跌0.94%,沪深300指数下跌1.06%。各子板块中,分立器件板块下跌9.60%,被动元件板块下跌6.34%,光学元件板块下跌5.96%。个股方面,电子行业周涨幅前三的公司为:威帝股份(603023.SH,18.12%)、科力远(600478.SH,11.93%)、和晶科技(300279.SZ,8.92%);周跌幅前三的公司为:瑞可达(688800.SH,-16.85%)、思瑞浦(688536.SH,-12.23%),芯能科技(603105.SH,-11.57%)。

行业动态

公安部最新统计,截至2022年3月底,新能源汽车保有量891.5万辆,一季度新注册登记111万辆,同比增长138.20%。(公安部)

北京中电科电子装备有限公司自主研发的国产高端8/12英寸晶圆减薄机实现了批量化应用,预计将形成年产100台减薄机的交付能力。(北京经济开发区)

近日,河北正定落地约80亿元规模的半导体芯片项目,打造华北地区首个12英寸功率半导体生产线。该项目将与下游汽车产业、光伏产业、新型显示产业等产生协同效应,促进形成强健有力的产业链条。(网易新闻)

4月8日,道氏技术发布公告称,为了提升子公司格瑞芬的竞争实力,促进公司碳材料业务快速稳健发展,公司拟对格瑞芬增资,并引进比亚迪等战略股东,拟增资金额60,000.00万元(最终以实际增资金额为准)。(腾讯网)

浙江丽水经开区与东旭集团签约,落地建设高端光电半导体材料项目,总投资110亿元。该项目将与已落地的半导体装备、设计、制造、封测等17个项目进一步把半导体产业链延伸到光电显示领域,打造半导体产业“芯”高地。(中华液晶网)广东韶关市工信局印发半导体产业发展规划,提出力争到2025年,半导体产业总产值超过50亿元,封装测试产值超过20亿元,模组制造、材料产业分别超过10亿元。(网易新闻)

公司公告

国芯科技:公司研发的汽车电子车身及网关控制MCU新产品内部测试成功,该款新产品截至4月7日公司已获得9家客户实际订单超过110万颗。

中环股份:公司与TCL科技集团有限公司于4月7日分别与内蒙古自治区人民政府和呼和浩特市人民政府签署合约。计划在内蒙古建设约12万吨高纯多晶硅项目、半导体单晶硅材料及配套项目、国家级硅材料研发中心项目,总投资约206亿元。

南大光电:公司1-3月实现营收约0.7-0.83亿元,同比增长约64.33%-94.85%;实现归母净利润约0.54-0.67亿元,同比增长约67.57%-107.92%。

环旭电子:公司3月合并营业收入为49.08亿元,较去年同期增加25.92%,较2月环比增加18.63%。1月至3月合并营业收入为139.53亿元,较去年同期增加27.61%。

旗滨集团:公司拟在云南省昭通市投资新建4条1200t/d光伏玻璃生产线,计划总投资约518,000万元,并拟在漳州市东山县新建1200t/d光伏玻璃生产线,计划总投资约114,000万元。

双良节能:公司与包头稀土高新技术产业开发区管理委员会签署协议,计划在高新区投资50亿元用于建设20GW高效光伏组件项目,其中第一期5GW光伏组件建设期为两年,目前尚处于起步阶段。

风险提示:疫情蔓延影响超预期、美国科技制裁再起、新能源汽车涨价压力不减。

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