理工酷

2022年04月11日发布

每周一新：

1）奥特维收获通富微电批量铝线键合机订单。铝线键合机国产替代空间近50亿元，公司2018年对标进口设备立项研发高端铝线键合机，主要用于汽车电子等功率芯片的封装键合。该产品作为公司进入半导体封装测试环节的切入点，经过公司3年多研发与测试，产品在产能、精度、良率、稼动率和稳定性等关键技术指标上均达到国外同类设备水平（国际龙头为库力索法），于2021年初陆续发往多个客户端试用。

2）高测股份再签建湖10GW硅片切割代工产能。高测股份与江苏省建湖高新技术产业开发区管理委员会近日签署投资协议，就公司在江苏省盐城市建湖县投资建设建湖（二期）10GW光伏大硅片项目达成合作意向。本项目总投资预计为人民币7亿元，预计于23年和24年分两阶段投产。

3）3月新造船价环比持续上涨，新增订单环比回升。据克拉克森最新统计数据，以载重吨计，2022年3月单月全球船舶新接订单606万载重吨，同比-73.79%，环比+175.56%，累计同比-64.64%。3月油船/散货船/集装箱船新造船价同比+21.13%/+21.63%/+20.77%，环比+0%/+0.56%/+0.95%

本周行业及公司动态：1）光伏设备：本周硅料、硅片持续涨价，通威股份规划32GW高效电池扩产；2）半导体设备：芯源微中标福建晋华1台12寸涂胶显影设备；3）锂电设备：杰普特成为宁德时代MOPA脉冲光纤激光器供应商；4）油服：国际能源署正在推进集体释放1.2亿桶石油储备，包括美国从其战略石油储备中释放6000万桶；5）激光及通用自动化：锐科激光发布旗帜系列高端新品，面向车、船、航空航天、3D打印和新能源等高端领域；6）影像设备:Envista宣布其旗下的KaVo成像业务整合到DEXIS影像，并将更名为“DEXIS”。

本周组合核心标的：建议关注具备高景气的成长赛道与高弹性、拐点向上的周期板块投资机会，油服板块推荐【迪威尔】、【中海油服】、【杰瑞股份】，锂电设备板块推荐【杭可科技】、【先导智能】，光伏设备推荐【奥特维】、【帝尔激光】，通用自动化方面推荐【锐科激光】、【汇川技术】，船舶板块建议关注【中国船舶】。

风险提示：1、锂电厂商扩产进度不及预期；2、船舶行业复苏不及预期；3、推荐公司业务增长不及预期。