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行业深度报告: 工业软件—中国智能制造的阿喀琉斯之踵

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概述

1.行业的增长的驱动因素、关键假设及主要预测:1.1我国工业软件市场存在巨大提升空间:中国作为世界第一制造大国,工业生产领域实现全生命周期覆盖,但对标全球市场,我国制造业增加值占全球比例28%,工业软件仅占比6%;工业软件企业规模与全球头部厂商对比存在较大提升空间;随着我国工业化向后工业化过渡,工业软件市场需求将持续释放。

1.2我国工业软件市场将以高于全球的速度增长:保持15%左右增长。根据中国工业技术软件化产业联盟数据,2019年,全球工业软件市场规模达到4107亿美元,近三年同比增长率均在5%以上,2012-2019年复合增长率为5.4%。国内工业软件产业规模仅占全球工业软件市场规模的6%,但国内产业规模增长速度较快,近三年同比增长率在15%左右,2012-2019年复合增长率为13%,未来有望继续加速。

1.3政策加持下的自主可控、国产替代是核心驱动因素:工业软件在贸易战中已经成为被外方用作断供、“卡脖子”的攻击要害,直接关系到产业链供应链安全稳定、关系到中国工业实现创新驱动转变的成败。中美经贸摩擦以来,工业软件受重视地位明显提升,2021年2月1日,科技部发布《关于对“十四五”国家重点研发计划首批18个重点专项2021年度项目申报指南征求意见的通知》,工业软件首次入选国家重点研发计划重点专项。此前,工业软件从未入选过包括国家自然科学基金、国家科技重大专项、国家重点研发计划等在内的国家最高科技计划体系。我们预计未来相关产业政策会进一步加快落地。

1.4各细分领域的技术持续突破中:我国工业软件发展中技术是一大掣肘,在众多领域与海外厂商存在差距。但近年,国内厂商在一些细分领域实现了技术突破与进步:ERP领域,国内厂商市占率领先,高端市场国产化率仍然不到50%,随着技术差距与海外厂商逐步追平,国内厂商基于云原生的低代码开发平台推广用户,云化呈现高速增长;DCS领域,国内厂商在下游占比最大的石化领域市占率40%左右,具备整体解决方案优势;CAD领域,2DCAD技术达标3D持续突破中等。

1.5催化剂发达国家软件出口管制政策将成为未来重要催化剂。美国在2018年8月《出口管制改革法》生效后,当年11月BIS就14类技术领域的47项新兴技术管制发布提议规则先期公告(ANPRM),美国白宫于2020年10月15日发布《关键和新兴技术(C&ET)国家战略》。业界关注重点都是管制何时“落地”。

发布单位:银河证券

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