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车市需求持续回暖,汽车技术变革加速

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概述

2021年03月02日发布

行业展望:科技巨头参与,汽车技术变革加速

科技大时代,谷歌、苹果、华为等参与造车,百年汽车变革加速,电动、智能、网联技术推动汽车从传统交通工具向智能移动终端升级,创造更多需求。特斯拉鲶鱼效应,颠覆传统造车理念,推动电子电器架构、商业模式变革,带来行业估值体系重估。特斯拉、华为、宁德等成当前汽车技术升级和投资关注重点。未来汽车变革的影响将类比并超过手机智能化,投资机遇值得期待。

行情复盘:本周CS汽车下降10.01%,智能汽车板块强于大盘

本周CS汽车下降10.01%,其中CS乘用车下降15.31%,CS商用车下降8.62%,CS汽车零部件下降7.59%,CS汽车销售与服务上涨4.30%,CS摩托车及其他上涨3.06%,新能源车指数下降13.05%,智能汽车指数下降3.13%,同期沪深300指数和上证综合指数分别下降7.65%和下降5.06%。总结来看,汽车板块弱于大盘,智能汽车指数跑赢沪深300指数4.52pct。

数据追踪:2月乘用车销量走势较好,汽车原材料价格上扬

2月的乘用车市场零售走势较好,第二周(7-17日)日均零售达到1.9万辆,受春节因素影响,同比20年第二周增长近5倍,同比19年第二周减少40%;第三周(18-21日)日均零售达到3.0万辆,同比20年第三周的5411辆增加4倍,同比19年第三周减少24%,相对20年疫情下同比大幅回升,也逐渐接近2019年水平。2月后两周厂商批发表现平稳,第二周(7-17日)厂商批发日均1.13万辆,同比20年增长近5倍,同比19年减少61%;第三周(18-21日)厂商批发达到日均3.2万辆,同比20年同期增长7倍,同比2019年下降33%。2月汽车原材料价格上扬,橡胶、钢铁价格环比同比均上涨,玻璃、铝锭、锌锭同比均上涨。

风险提示:海外疫情、芯片断供等带来供应链风险。

投资建议:板块复苏、电动智能、进口替代、产品升级当前继续推荐宇通客车,关注长安汽车、长城汽车、比亚迪,同时跟踪上汽、广汽的平台、技术、产品边际变化;零部件方面推荐星宇股份、玲珑轮胎、福耀玻璃、中国汽研、骆驼股份等。

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