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三年行动计划扬帆,物联网新基建启航

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概述

2021年09月29日发布

投资要点

事件:工业和信息化部、]中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》,该行动计划为未来三年的物联网发展指出了建设方向,提出量化要求,并明确了物联网的新基建属性,将促进物联网产业链高效发展。

四项基本原则奠定发展基调。行动计划提出建设发展的基本原则(1)聚焦重点,精准突破,将感知、传输、处理、存储、安全等列为了重点环节。(2)需求牵引,强化赋能,再次强调以产业转型、消费升级作为导向,赋能下游应用。(3)统筹协同,汇聚合力,要求地方政府、科研院所、高校和企业形成合力。(4)自主创新,安全可靠,加强核心技术的自主可控,产业供应链的韧性和数据安全保护等。

四大行动目标确定量化要求。行动规划明确了四大目标,(1)创新突破,在高端传感器、物联网芯片、物联网操作系统、新型短距离通信等方面提高关键技术水平。(2)完善生态,支持专精特新“小巨人”企业,推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业。(3)扩大规模,物联网连接数突破20亿,形成一批具有自主创新和完善解决方案的企业,支撑新基础设施建设。(4)健全体系,完善物联网标准体系,完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。

融合创新技术赋能下游生态,完善体系标准推广IPv6规模应用。计划指出重点突破智能感知、新型短距离通信、高精度定位等关键共性技术,补齐高端传感器、物联网芯片等产业短板,推动“5G+物联网”、“大数据+物联网”、“人工智能+物联网”、“区块链+物联网”等技术融合,赋能智慧城市、数字乡村、智能交通、智慧能源、公共卫生、智慧农业、智能制造、智能建造、智慧环保、智慧文旅、智慧家居、智慧健康等生态领域。此外,计划还要求完善物联网标准体系,推进IPv6的规模化应用,在智慧家居领域推动3个以上大型智慧家居平台、50款以上家庭物联网终端完成IPv6改造。

投资建议:该行动计划明确了物联网产业的新基建属性,并指出了物联网建设的主要方向,我们认为物联网产业链将维持高景气,持续看好物联网、车联网和工业互联网相关标的,建议关注物联网必备晶振:泰晶科技、惠伦晶体;短距传输WIFI-MCU:乐鑫科技、瑞芯微、晶晨股份、全志科技、中颖电子;长距传输模组:移远通信、美格智能、移为通信、广和通;物联网Paas平台:涂鸦智能;物联网终端厂商:小米集团;车联网:德赛西威、华阳集团、鸿泉物联、图森未来、高新兴;传感器:汉威科技、睿创微纳、四方光电;智能控制器:和而泰、拓邦股份;工业互联网:宝信软件、中兴通讯、紫光股份;能源物联网:威胜信息、东软载波等。

风险提示:中美贸易摩擦风险;新冠疫情反复风险;应用落地不及预期风5G险;行业竞争加剧风险等。

理工酷提示:

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