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复盘政策导向,看工业软件启航

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概述

2021年08月08日发布

本周观点:

一、近两年利好工业互联网政策导向密集发布

7 月 30 日,中央政治局召开会议,会议强调,要强化科技创新和产业链供应链韧性,加强基础研究,推动应用研究,开展补链强链专项行动,加快解决“卡脖子”难题,发展专精特新中小企业。此次会议进一步明确了科技创新的攻坚方向,着重强调了基础研究,解决卡脖子问题,为基础软件、工业软件的发展明确了方向。

工业互联网的发展需要政府发挥引导和支持作用,主要由于工业互联网的特性:1)战略性和前沿性;2)涉及大量公共性基础建设,投入大、见效慢;3)融合创新特性突出,面临高风险和不确定性。因此需要政府建立顶层设计蓝图,引导产业各方协同攻关,形成重点突破、整体提升的发展格局;在技术创新和产业化推广的初期给予大力支持,快速突破产业化瓶颈;加大融合创新发展的政策供给,努力打造宽松、有序的市场环境。

二、软件为基,工业国产化智能化势不可挡

工业软件是软硬结合,数据流转的有机整合系统,是工业互联网的基石。工业软件可以分为四大类,研发设计、生产管控、管理运营、嵌入式软件。中国目前正处于后工业化转型时期,由产业链低端向中高端转移,自粗放型向信息化、精细化企业管理技术改革,工业软件的广泛运用将助力后工业化进程。我国工业软件市场参与商众多,但与国外仍有技术差异,其中研发设计类软件是核心技术差距最大的领域,平台和工业领域底层技术仍依赖国外。管理运营类软件中低端市场已经被国内厂商占据,高端市场仍有功能欠缺。

三、国产化风起,助工业基础软件启航

软件国产化始于防患于未然,2019 年以来美国对我国多所企业、高校开展实体制裁,我国在卡脖子的关键环节打通国产化能力势在必行。政策导向助力,我国工业基础软件迎风启航:基础软硬件方面,飞腾/东方通发布新品,打破国外技术和市场垄断;工业软件领域,宝信与中望陆续发布自研系统,实现自主可控;智能制造领域,中控与能科实施平台化战略,打造一体化解决方案;管理运营领域,赛意与用友打造工业制造管理解决方案,赋能企业数字化创新。

投资建议:重申坚定看好云计算 SaaS、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司,积极推荐以下六条投资主线:1、云计算 SaaS:重点推荐企业级 SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公(与中小盘联合覆盖)、超融合领军深信服。2、金融科技:重点推荐证券 IT 恒生电子和生活支付朗新科技(通信组联合覆盖),此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。3、智能驾驶:重点推荐车载 OS 龙头中科创达、智能座舱龙头德赛西威(汽车组联合覆盖)、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。

4 、人工智能:重点推荐智能语音龙头科大讯飞。5、网络安全:重点推荐新兴安全双龙头奇安信+深信服,安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益,其他受益标的包括:启明星辰、美亚柏科等。6、信创:国产 WPS 龙头厂商金山办公(与中小盘组联合覆盖),国产中间件龙头东方通,国产 PDF 龙头福昕软件,国产服务器龙头中科曙光。

风险提示

市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。

理工酷提示:

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