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山东印发化工园区扩区管理办法,万华化学聚氨酯硬泡回收中试装置开车成功

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概述

2022年11月02日发布

投资要点:

本周板块行情:本周,上证综合指数下跌4.05%,创业板指数下跌6.04%,沪深300下跌5.39%,中信基础化工指数下跌5.41%,申万化工指数下跌5.41%。化工各子行业板块涨跌幅:本周,化工板块涨幅前五的子行业分别为橡胶助剂(1.5%)、粘胶(-0.48%)、合成树脂(-1.14%)、涤纶(-1.54%)、轮胎(-1.83%);化工板块跌幅前五的子行业分别为有机硅(-14.31%)、涂料油墨颜料(-8.51%)、纯碱(-8.14%)、磷肥及磷化工(-7.22%)、膜材料(-7.05%)。

本周行业主要动态:

山东印发化工园区扩区管理办法:10月25日,山东省人民政府办公厅印发《化工园区建设标准和认定管理办法(试行)》,该办法指出,化工园区扩区须满足12条扩区条件,包括化工园区管理考核综合评分不低于80分,园区主导产业营业收入占园区总营业收入的60%以上,已建成项目亩均产值不低于300万元,已开发利用面积不低于园区现有面积的80%等,同时按照相应程序开展扩区工作。该管理办法旨在规范山东全省化工园区扩区工作,促进化工产业高质量发展。

万华化学聚氨酯硬泡回收中试装置开车成功:10月27日,万华化学聚氨酯硬泡回收中试装置开车成功,再生聚醚产能达到60吨/年。聚氨酯硬泡回收技术满足循环经济的发展理念,回收再生产品可用于冰箱保温、汽车零部件、管道保温、生活家居等领域,能够实现经济效益和生态环境效益相统一。该项目有望开辟处理废旧聚氨酯泡沫的新渠道,深入推进循环经济发展。

投资建议:(1)受下游光伏装机量提升预期带动,看好国内光伏级EVA未来景气度,建议重点关注:联泓新科。(2)近期我国地沟油价格有所回落,生物柴油企业盈利能力增强,海外生物柴油需求量持续增长,看好生物柴油行业景气度。建议重点关注:嘉澳环保。(3)硅基材料受新能源相关领域拉动,需求持续向好。受装配式建筑及光伏组件拉动,看好工业胶及建筑胶需求提升,建议重点关注:硅宝科技。看好未来多晶硅产能持续投放下三氯氢硅的行业高景气度,建议重点关注:三孚股份。硅基材料需求向好,龙头企业凭借低成本优势实现产能扩张与产业链衍生,建议重点关注:合盛硅业。(4)碳中和大背景下,看好能降低生产成本、碳排放的合成生物学企业,建议重点关注:凯赛生物、华恒生物。(5)铬化学品行业整合完成,行业格局优化下头部企业控价能力出色,铬化学品价格经历多轮上调,提振公司业绩,建议重点关注:振华股份。(6)磷化工供需格局改善,今年以来磷矿石价格持续上行,商品磷矿供应偏紧,磷矿资源属性凸显,建议重点关注:云天化、川恒股份、兴发集团。(7)碳中和大背景下环保要求提升,催化剂领域市场空间广阔,多家公司实现国产替代进程,成长确定性强,建议重点关注:中触媒、凯立新材、建龙微纳。(8)国内纯碱市场持续向好,远兴能源作为国内天然碱法龙头,将受益于行业景气度上行,且新发现天然碱矿有望重塑国内纯碱供应格局,远期成长空间广阔,建议重点关注:远兴能源。(9)化工行业龙头企业历经多年竞争和扩张,持续夯实成本护城河,核心竞争力显著,且当前估值相对偏低,建议重点关注:万华化学、华鲁恒升、扬农化工、华峰化学。(10)全球轮胎市场是万亿级赛道,疫情加速行业洗牌,国内龙头企业加速扩张抢占全球市场份额,有望保持快速发展,建议重点关注:玲珑轮胎、赛轮轮胎。(11)宝丰能源为国内煤制烯烃领先企业,低成本优势构筑高盈利护城河,碳中和背景下迎来新发展机遇,建议重点关注:宝丰能源。(12)草铵膦行业龙头,利尔化学的规模和成本优势全球领先,同时积极横向拓展新产品,业绩有望持续增长,建议重点关注:利尔化学。

风险提示:宏观经济下行;油价大幅波动;下游需求不及预期。

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