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重磅规划出台,关注B/G端长线机遇

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概述

2022年11月02日发布

事件:工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,提出2026年我国虚拟现实产业规模超3500亿的目标。

目标产业规模3500亿,终端销量2500万台:《计划》为我国虚拟现实产业发展指明了目标,至2026年,我国虚拟现实产业总体规模超3500亿元,虚拟现实终端销量超2500万台,培育100家强创新能力与行业影响力的骨干企业。《计划》还提出关键技术融合创新、全产业链供给、多行业多场景应用落地、加强公共服务平台建设、构建融合应用标准体系等五大任务;并提出关键技术融合创新、全产业链条供给提升、多场景应用融合推广三大工程。

C端短期承压不改向上趋势,B/G端渗透起步长期机遇确定:虚拟现实技术是新一代信息技术的重要前沿方向,美国国会通过的创新与竞争法案中将与虚拟现实相关的“先进通信和沉浸式技术”位列十大关键技术领域之一。当前C端先行,全球XR头显年销量已破千万,游戏、直播、运动、社交、影视等消费级场景多点开花,短期Quest2涨价+宏观衰退景气承压,Pancake超薄光学+VST穿透显示引领MR浪潮,长期向上趋势不变。B/G端渗透起步,XR+AI深度融合已赋能智慧制造、能源、城市、教育、办公、农业等诸多行业,Meta、PICO等消费级龙头也均于近期携企业级新品积极入局。与C端相比,B端产品单价高(数倍于消费级)、行业Know-How需求强,软硬一体解决方案带来高客户粘性,拥有更高的长期确定性。

投资建议:我们看好XR硬件在B/G端需求的快速增长,长期2500万台销量目标将在5年内释放近10倍于当前的市场空间,长线逻辑充分打开,国产XR产业链公司将充分受益。推荐三利谱(Pancake膜材)、杰普特(全球独家Pancake检测、眼动追踪检测)、国光电器(声学模组、VR整机代工),建议关注兆威机电(瞳距调节以及潜在的近视调节模组)、长盈精密(MR结构件龙头)、立讯精密(代工龙头,苹果明年MR元年)、创维数字(小PICO,充分受益政策)、歌尔股份(代工龙头)、智立方(苹果检测设备)、紫建电子(异形电池)。

风险提示:XR终端需求不及预期;行业政策变化风险;贸易摩擦风险。

理工酷提示:

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