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网络强国&数字中国,关键技术突破可期

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概述

2022年10月24日发布

一周通信板块指数上涨,光纤光缆子板块相关标的表现较好。

本周上证指数跌幅为1.08%;深证成指跌幅为1.82%;创业板指数跌幅为1.60%;一级行业指数中,通信板块涨幅为1.93%。通信板块个股中,上涨、维持、下跌的个股占比分别为68.94%、2.27%和28.79%。其中,个股涨幅方面,国脉科技(+21.58%)、盛路通信(+18.13%)、中瓷电子(+17.22%)涨幅分列前三。

根据我们对于通信行业公司划分子板块数据,一周光纤光缆子板块相关标的表现较好,板块涨幅为4.89%。双碳背景下,新基建+能源融合发展,行业共振迎来广阔天地,产业不断拓展前沿应用助力通信行业稳步发展。

“网络强国、数字中国”,新基建有望加速促通信行业景气度企稳回升。

二十大报告中指出,要建设现代化产业体系,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。未来关键核心技术方面,报告重点提及超级计算机、卫星导航、量子信息等通信新技术,未来通信新技术有望重点突破。目前量子计算机具有强大的计算潜能,我国量子通信领域走在了世界前列,拥有世界最长的量子通信光缆和唯一一颗量子通信卫星,未来市场空间广阔。产业链安全方面,面对技术攻坚难题,国产替代已经成为高确定性趋势,在射频芯片、光芯片、交换机等领域已经培育出具有全球竞争力的通信企业。近年来中国通信芯片市场规模占全球市场规模的比重持续增长,但整体国产化率较低,政策持续推动叠加芯片国产化需求越加明显,具备较大国产替代空间。

自十九大以来,通信行业在“新基建”、“东数西算”等政策的推动下取得阶段突破,在5G建设方面,已形成良好的产业集群,并达到国际先进水平。未来通信行业有望在国家政策助力下继续蓬勃发展,在空天一体化通信、量子通信、万物互联等领域奋力攻克关键技术,为建设网络强国、数字中国贡献力量。

投资建议:优选子行业景气度边际改善的优质标的,集中度有望提升。建议关注标的:光纤光缆标的长飞光纤(601869)。应用板块的卫星导航应用标的华测导航(300627),通信模组标的移远通信(603236),美格智能(002881)。通信+新业务拓展突破的中天科技(600522),亨通光电(600487),润建股份(002929),共进股份(603118)。运营商龙头中国移动(600941)。

风险提示:原料价格上升风险;全球疫情影响及国外政策环境不确定性;5G规模化商用推进不及预期。

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文件编号:155078
上传时间:2022-10-24
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