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概述
2022年10月19日发布
历史观:长期视角看短期,海风处于中长期向上产业周期起点
1)长期:深远海打开海风想象空间,降本支撑平价时代可持续发展。我国海上风电潜在可供开发的资源接近3000GW,其中50米水深以内的固定式海风资源1400GW,漂浮式海风资源1582GW。截至2021年末,我国海上风电累计装机仅26.4GW,占可供开发资源的比例不到1%,未来还有充足的成长空间。长期来看,随着漂浮式等新技术的进步,海风成本进一步降低达到平价后,在较好收益率的驱动下将实现长远可持续发展。
2)中期:沿海各省加码海风建设,“十四五”海风将实现从1到10的跨越。截至目前,沿海11省市均提出了“十四五”期间海上风电发展计划,11省市“十四五”开工或规划的海风总规模已接近110GW,计划并网容量达到51GW左右;各省海风规划不仅为“十四五”装机提供了保底,也在提前布局“十五五”。我们认为各省并网目标仅是保底量,乐观估计“十四五”海风新增装机70GW以上,同比增加700%+。
3)短期:前置指标招标规模可观,海风即将开启中长期向上周期。截至9月末,2022年公开市场海上风机招标9.4GW;从招标趋势来看,海风2022年招标预计达到15GW以上(包含非公开市场&EPC招标),同比+430%。在目前的招标量指引下,预计2023年海风新增装机在12GW左右,同比增速100%+,海风即将开启中长期向上周期。此外,海上风电项目一般提前1-2年招标,2024-2025年的海风装机将在2023年开始招标。根据“十四五”装机规划,我们预计2024-2025年装机预计在35GW以上,因此2023年海风招标预计依然维持快速增长。
全球观:欧美等加码海风开发,海风迎来全方位驱动
1)欧洲:海风目前已经全面平价,海风向上势能充足。根据IRENA发布的2021年可再生能源成本报告,2021年欧洲海上风电度电成本为0.065美元/kWh,折合约为0.4-0.45元/kWh;此外,欧洲计划在2024-2025年建成投运的海风项目电价基本都在0.4元/kWh以下,已经全面实现平价。根据GWEC的预测,2022-2031年欧洲海上风电新增装机将达到141GW,CAGR为26%。
2)美国:政策助力海风发展,未来10年装机量超35GW。2022年初,美国能源部发布《海上风能战略》,规划到2030、2050年海上风电累计装机规模将达30GW、110GW。2022年8月,美国政府通过《2022年通胀削减法案》,法案恢复此前对海风的30%减免,减免旨在帮助项目开发商降低成本。根据GWEC数据,预计2022-2031年,美国海上风电累计新增装机容量为35.03GW,年均新增超3.50GW,规模较为可观。
3)亚洲:海上风电快速发展,长远发展空间可观。根据GWEC预测,2022-2031年亚洲地区(不含中国大陆)新增海风装机量达38.4GW,CAGR为23%。其中,根据越南《电力发展规划》草案,越南预计2030年海上风机累计装机容量达7-8GW,2045年达70-80GW。截至2021年末,越南海风累计装机不到1GW,未来发展空间较大。
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