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1-8月全国晶硅组件出口累计约108GW,晶科能源再次打破N型TOPCon电池转换效率

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概述

2022年10月18日发布

投资要点

【工信部:1-8月全国晶硅组件出口累计约108GW,出口量同比增长70.2%】10月14日,工信部发布2022年7—8月全国光伏制造行业运行情况,2022年7-8月,我国光伏产业运行整体平稳,根据行业规范公告企业信息和行业协会测算,全国晶硅电池产量达47.6GW(吉瓦)。1-8月份全国晶硅组件出口累计约108GW,出口量同比增长70.2%。多晶硅环节,7-8月份全国产量约12.05万吨。硅片环节,7-8月份全国产量约53.67GW,出口约6.1GW。电池环节,7-8月份全国晶硅电池产量约47.6GW,出口约4.2GW。组件环节,7-8月份全国晶硅组件产量约43.13GW。

【26.1%!N型TOPCon电池转换效率新记录】日前,晶科能源宣布,其研究院自主研发的182N型高效单晶硅电池技术取得重大突破,经权威第三方测试认证机构中国计量科学院检测实验室认证,全面积电池转化效率达到26.1%,又一次创造了182及以上尺寸大面积N型单晶钝化接触(TOPCon)电池转化效率新的世界纪录,再次突破今年4月创造的25.7%的转换效率。

【特斯拉上海工厂升级后“大爆发”:9月交付量超8.3万辆,再创新纪录】中国乘联会数据显示,9月份国内新能源乘用车批发销量达66万辆左右,同比增长95%,环比增长5%。其中,特斯拉中国9月交付量达83,135辆,创下月度交付新纪录。这一数字较8月份增长了8%,超过了中国电动汽车批发销量的环比增幅。这也创下了特斯拉上海工厂自2019年12月投产以来的新纪录,之前的销售纪录为今年6月创下的78906辆。

【锂电:新能源汽车产销破70万辆大关,材料端钴锂价格均有上行】根据SMM,本周碳酸锂价格大幅上涨。供应紧张的局面短期内未有所缓解,预计后续随锂盐厂的逐步爬坡以及国外进口矿石的增量,供应紧缺的局面将有所缓解。本周氢氧化锂价格上行。需求量增加叠加碳酸锂价格高位的情绪面支撑,氢氧化锂市场成交价格仍小幅上行。本周硫酸钴价格上涨。近期硫酸钴企业报价提至6.3-6.4万左右,实际成交价格在6.2-6.3万范围内,价格或将处于缓慢上行中。本周三元前驱体价格有所上行,三元价格小幅上涨。近期镍盐供给依旧偏紧带动价格上行,钴盐受成本推动价格有所上涨;头部电池厂与二梯队双双增量带动前驱需求上行。成本端与需求端推动下,前驱体价格有所上行。本周磷酸铁锂价格持稳。本周已有部分型号负极产品价格下调,但负极整体价格以稳为主,暂未出现普遍下调。本周隔膜价格持稳。本周电解液价格小幅上调。主要由于上游六氟原料市场价格走高,电解液受六氟价格影响,市场价格上调。重点推荐:宁德时代、恩捷股份、德方纳米、凯盛新材,华友钴业,建议积极关注:派能科技、璞泰来、天赐材料。

【光伏产业链:海外汇率波动较大,终端渐趋观望】PVInfoLink数据,10月12日,【硅料】多晶硅致密料主流报价30.3万元/吨,均价与节前持平。硅料环节新产能在四季度即将迎来环比25%甚至以上的产能增幅,硅料有效产量也将有比较明显的上升。近期受西北主要省区疫情冲击等影响,上游环节物流运输和通行效率受到不同程度影响。【硅片】单晶硅片182mm主流报价7.520元/pc,均价与节前持平。单晶硅片210mm主流报价9.910元/pc,均价与节前持平。突发疫情改变硅片月中旬的供需关系,会在时间节点上延迟对供需环境的影响,但是整体供应规模的增量仍然会对月底或下月初的价格变化造成一定压力。【电池片】182mm的单晶PERC电池片主流报价为1.330元/W,均价较节前上涨0.8%。210mm的单晶PERC电池片主流报价为1.330元/W,均价较节前上涨2.3%。四季度到来,组件产能利用率相应提升,电池片供应紧张事态加剧,预期10月电池片价格仍将在高位徘徊,在靠近年底电池片拉货需求减少时才会缓解供应情势。【组件】365-375/440-450W单晶单玻PERC组件主流报价1.930元/W,均价与节前持平。182mm单晶单玻PERC组件主流报价1.980元/W,均价与上周持平。9-10月地面项目开始启动,当前一线组件排产大多维持80%以上的稼动水平,中小企业则有部分受制高昂电池片价格影响,开工率有部分萎缩以及接手代工订单维持稼动。重点推荐:爱旭股份,通威股份,隆基绿能,福斯特,金博股份,大全能源,建议关注:晶科能源,美畅股份,海优新材。

风险提示:光伏新增装机不及预期,新能源车产销量不及预期,原材料价格大幅波动影响行业需求,其他突发爆炸等事件的风险。

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