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本周专题:能源信息化稳步推进,关注电网智能化改造投资机会

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概述

2021年10月18日发布

本周策略观点: 1、能源信息化稳步推进,智慧电网建设规模持续扩大:据国家电网, 2020 年国家电网在智能电网领域资本开支达到 563 亿元,占总资本开支份额达到 12.5%,碳中和推进大趋势下,我们认为国内能源信息化投资仍将大力进行; 2、虚拟电厂助力新能源电力稳定供应:虚拟电厂通过分布式新能源发电单位整合而成,同时带有储能、制定发电计划、传输电力等功能,能够有效实现新能源电力的高效传输和消纳,未来有望解决新能源电力供给不稳定的问题; 3、智能配电网投资增大,信息化程度快速提升: 国家电网计划在十四五期间进行配电网投资超过1.2 万亿,占电网建设总投资 60%以上,国内配电网将向信息化和自动化发展,充分适应分布式电源、新能源发电特性。

行业前瞻: 2021 全球 IPv6 下一代互联网峰会(2021.10.21)

重点推荐(已覆盖): 中兴通讯、 兴森科技、 朗新科技、美格智能、 中国电信、 英维克、 中国联通、威胜信息。

推荐(已覆盖): 运营商: 中国电信、 中国联通; 5G 主设备: 中兴通讯、烽火通信、海能达; 能源信息化: 威胜信息; 新能源配套: 英维克、佳力图; 光模块: 天孚通信、 华工科技、中际旭创、 光迅科技; PCB: 兴森科技、东山精密; 光纤光缆: 烽火通信; 物联网/车联网: 中科创达;IDC: 奥飞数据、 光环新网; 散热: 中石科技; UWB: 浩云科技; 网络可视化:中新赛克; 5G 行业专网: 海能达; 大数据: 东方国信; 云计算/边缘计算: 优刻得; 城市数字化转型相关: 科大讯飞。

建议关注(未覆盖): 运营商: 中国移动; 服务器/路由器/交换机: 紫光股份、星网锐捷、浪潮信息; 能源信息化: 恒华科技; 新能源配套: 欧陆通、科创新源、科信技术;“ 光模块: 新易盛、剑桥科技、光库科技、博创科技; IC 载板/PCB: 深南电路、胜宏科技、崇达技术; 光纤光缆:亨通光电、长飞光纤; 物联网/车联网: 广和通、移远通信、和而泰、拓邦股份; IDC: 海兰信、 宝信软件、杭钢股份、沙钢股份、城地股份、立昂技术、世纪互联、万国数据; 北斗: 振芯科技、欧比特、航天宏图、华测导航; 碳中和: 中天科技、科士达; 城市数字化转型相关: 海康威视、大华股份、万集科技、佳都科技、万通发展、中电兴发; 低轨卫星:中国卫星、中国卫通、海格通信、和而泰、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达; 高清视频:兴图新科; 云计算/边缘计算: 网宿科技; 量子信息产业: 国盾量子; 小基站: 上海瀚讯、震有科技; 铁塔: 中国铁塔; 全国一网: 歌华有线、广电网络; 工业互联网: 工业富联; 大数据: 每日互动、慧辰资讯; 线上教育: 世纪鼎利、立思辰; 天线射频: 通宇通讯、硕贝德、 世嘉科技。

市场回顾: 上周(2021 年 10 月 11 日-2021 年 10 月 15 日,下同) 通信(申万)指数上涨 0.47%;沪深 300 指数上涨 0.04%,行业跑赢大盘0.43pp。东吴通信优选指数近期表现: 上周上涨 4.35%,年初至今上涨20.3%,跑赢通信申万指数 26.65pp。

风险提示: 运营商收入不及预期;政策扶持力度不及预期; 5G 产业进度不及预期; 5G 网建进度不及预期。

理工酷提示:

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