0 有用
0 下载
数字人民币多地试点稳步推进,工信部下架侵害用户权益APP

文件列表(压缩包大小 847.19K)

免费

概述

2021年10月18日发布

行业核心观点:

上周沪深 300 指数上涨 0.04%,申万计算机行业下跌 0.45%,跑输指数0.49pct,在申万一级行业中排名第 12 位。 我们认为市场中长期向好趋势不变, 建议投资者关注业绩确定性强的优质标的,推荐云计算、网络安全、人工智能等高景气度细分领域。

投资要点:

华为联合医疗产业伙伴推进 5G 智慧医疗集成合作: 随着 5G 技术在各领域深度应用, 5G 与智慧医院场景结合效果逐渐凸显。华为一直以来和行业主管单位及运营商深度合作,从医院到运营商再到应用伙伴、终端、集成伙伴推动全产业链合作。 5G 产业环境已进入到行业融合应用深化发展阶段,未来有望推动 5G 医疗集成合作模式走向成熟。

工信部发布《关于下架侵害用户权益 APP 名单的通报》: 手机 APP 侵害用户权益行为一直倍受关注。此次工信部重点对假日出行、民生服务类APP 进行检测,暴露出了较为严重的信息违规收集问题。值得注意的是,检测发现字节跳动“穿山甲”SDK、腾讯“优量汇”SDK、快手广告 SDK 问题较多,分别占问题总量比例的 37.4%、 29.9%、 8.0%。工信部现将未按要求整改的 APP 进行下架,显示出监管层对隐私保护、信息安全问题的高度重视。未来有望进一步加大监管力度,改善 APP 侵害用户权益的乱象。

行业估值低于历史中枢,行业关注度上升: 上周日均交易额 327.60 亿元,交易活跃度下跌。从估值情况来看, SW 计算机行业 PE( TTM)已经调整至 53.76 倍,低于 2010 年至 2021 年历史均值 57.22 倍。

上周计算机板块表现分化: 74 只个股上涨, 156 只个股下跌, 2 只个股持平。上涨股票数占比 31.9%。

投资建议: 以新基建为核心,加速企业云化、智能化和数字化进程,建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。从 2021H1 的行情及估值情况看, 2021 半年报的业绩消化了部分行业估值。从 2021Q2基金持仓的配置情况看,计算机行业的配置仍然低配,但配置比例已有回升迹象,我们认为 2021Q3 有望继续回暖。从 2021H1 业绩来看,人工智能、智能制造、信创、金融信息化等领域表现较好,建议重点关注相关领域公司订单及资本开支变动情况。我们重点推荐人工智能、智能制造、金融科技、 信息安全和信创领域。

风险因素: 全球地缘政治风险、技术推进不达预期、行业 IT 资本支出低于预期。

理工酷提示:

如果遇到文件不能下载或其他产品问题,请添加管理员微信:ligongku666,并备注:产品反馈

评论(0)

0/250