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卫星互联网星辰大海,军工通信迎黄金投资时代

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概述

2021年03月27日发布

各国卫星加速布局,卫星互联网产业预计将持续增长

3 月 23 日,俄罗斯“联盟”号火箭载着 18 个国家的 38 颗卫星顺利升空,这也是 GK 发射服务公司首次在没有俄罗斯政府卫星的情况下,完成了全商业共享任务。由火箭、卫星、导弹等制造和发射构成的航天产业不仅是推动科技进步的重要力量,也成为大国博弈的战略高地,其中卫星作为重要的空间基础设施是各个国家予以重视的战略资源,卫星产业发展成为加强国防和军队现代化建设,网络安全保障体系建设的重要依托。随着 2020 年发改委将卫星互联网规定为“新基建”建设元年, 我国卫星互联网迎来历史性的发展机遇和万亿级的市场规模。

空天地一体化有望刺激军用通信新一轮加速增长,行业高景气延续

国际局势不定带来各国对军事的日益重视,在地缘政治不确定性大背景下、加紧练军备战成为新常态,武器装备有望放量建设。在新一轮科技革命和产业变革推动下,人工智能、量子通信、大数据、云计算等前沿科技技术加速应用于军事,飞机、舰船、车辆等武器装备正在加速信息化、电子化,新武器装备的逐步更新,信息技术的重要性日渐增高,信息战也成为了现代化战争的主要形式之一。我国武器装备信息化水平总体上还处于刚刚起步阶段,武器装备信息化率提升成为必然趋势。

通信是信息化的枢纽,通信的隐私性、实时性与安全性在军事的重要性愈加突出,机载、地装、天基都有可能成为敌方实施电磁干扰、窃取数据及通信内容的战场。空基、 天基、 地基无线电通信由于采用不同技术体制和网络结构, 信息交互能力差, 空天地一体化将突破地面网络限制, 实现地面、 卫星、 机载网络的无缝覆盖,有望刺激军用通信产业新一轮高速增长。

通信公司出口管制凸显自主可控重要性, 军工通信投资正当时

自 2018 年以来,美国政府多次制裁以华为和中兴通讯为代表的通信公司,近期,美商务部又向中国多家通信公司发出传票,我国部分产业尤其是高端芯片依赖于进口,国产化率提升重要性凸显,尤其在军工通信领域。危中有机,在政策倾斜、产业刺激大背景下,提前布局企业将充分受益。

推荐标的: T/R 芯片民企和而泰(002402)、 GNSS 龙头华测导航(300627);受益标的:军工通信上游基础元器件振华科技(000733)、火炬电子(603678)、航天电器(002025)、中航光电(002179)、宏达电子(300726)、鸿远电子(603267)、中航电子(600372)、亚光科技(300123);军用通信装备海格通信(002465)、上海瀚讯(300762);卫星互联网制造/运营厂商北斗星通(002151)、中国卫星(600118)、中国卫通(601698)。

风险提示: 装备更新迭代不及预期风险,全球贸易/科技摩擦加剧风险

理工酷提示:

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