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物联网高景气,哪些公司需重视?

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概述

2021年06月15日发布

本周,鸿蒙系统的正式发布加速了市场对于万物互联浪潮的认知,作为万物互联基础的物联网板块被市场持续发掘,加速上升。随着物联网赛道走向成熟,目前板块内主要分为了芯片、模组、控制器、终端和物联网平台等细分赛道,芯片国产替代曙光初现、模组注重大颗粒场景布局,控制器、终端注重下游行业应用拓展,物联网平台注重中立、拓展性与客户赋能能力。综上,我们建议在不断加速的物联网赛道中持续关注广和通、美格智能、移远通信、拓邦股份、涂鸦智能等各领域内的顶尖公司。

本周核心推荐:高增长的物联网赛道内和受益5G建设的优质公司:中兴通讯000063、广和通300638、美格智能002881、移远通信603236、涂鸦智能(TUYA.N)、拓邦股份002139。

本周重点推荐:(1)光模块:新易盛300502、中际旭创300308、天孚通信300394、新易盛300502。(2)通信基建:华正新材603186、中天科技600522。(3)运营商:中国联通600050、中国联通H股0762.HK、中国电信0728.HK、中国移动0941.HK。(4)数据中心:沙钢股份002075、数据港603881、光环新网300383、奥飞数据300738。(5)军工通信:七一二603712。(6)工业互联网:能科股份603859。(7)云视讯:亿联网络300628、会畅通讯300578。

物联网板块加速启动,关注细分龙头优质公司。本周,鸿蒙系统的正式发布加速了市场对于万物互联浪潮的认知,作为万物互联基础的物联网板块市场持续发掘,加速上升。目前互联网赛道主要分为了芯片、模组、控制器、终端和物联网平台等细分赛道,我们建议持续关注物联网各领域中的细分龙头公司,如模组赛道中的广和通、美格智能、移远通信、控制器赛道中的拓邦股份何物联网平台中的涂鸦智能。

工信部:年内基本完成国家工业互联网大数据中心建设。本周,工信部发布的《工业互联网专项工作组2021年工作计划》提出,截至2021年12月,完成打造3至5个5G全连接工厂示范标杆,基本完成国家工业互联网大数据中心建设,规划5G工业互联网专用频率、开展工业5G专网试点。在网络体系强基行动方面,《计划》提出,截至2021年12月,要打造3至5个5G全连接工厂示范标杆,推动形成典型应用场景。

SpaceX正与数家航空公司谈判,用星链提供机上WiFi。太空探索技术公司SpaceX星链项目副总裁6月9日在一次会议上表示,星链项目团队正在与“几家”航空公司进行谈判,旨在为乘客提供机上Wi-Fi服务。随着SpaceX计划在今年晚些时候开放卫星互联网业务,星链业务有望从偏远地区家庭用户扩展到航空公司。

风险提示:贸易摩擦加剧,5G进度不达预期。

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上传时间:2021-06-15
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