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中国工业互联网投融资报告2020

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概述

前言

本报告旨在通过厘清工业互联网企业投融资的表现,为产业界提供了解我国工业互联网创新发展的全新视角。在确定工业互联网企业范围时,沿用了 2019 年报告中的分类方法,即能够提供工业智能设备、工业自动化与边缘计算、网络和标识、平台、工业软件及 APP 产品、工业互联网安全和相关服务的企业。

2020 年,在党中央国务院的统筹部署下,我国工业互联网政策体系不断完善、基础设施建设稳步推进、融合应用走深向实、产业生态日益壮大,同时资本加速为工业互联网发展赋能,我国工业互联网驶入发展快车道。整体看,我国工业互联网领域的投融资活动仍然保持 较高水平的活跃程度。

上市企业方面,受疫情冲击和影响并不明显。企业数量和融资规模双双增长,2020 年,我国工业互联网领域新增上市企业 39 家,首发融资规模超过 290 亿元,另有 18 家企业通过增发、配股、可转债 发行等方式实现融资 231.5 亿元。截至 2020 年底,我国工业互联网上市企业累计 160 家,当年累计融资规模达 521.5 亿元。企业融资渠道进一步拓展,科创板融资作用进一步凸显,2020 年新增的 39 家工业互联网上市企业中,有 26 家通过科创板上市,月均上市超 2 家企业,占相关上市企业总数的 66.7%,首发融资规模达 223.4 亿元,占 企业融资规模总数的 76.8%。除 A 股市场外,企业在海外市场融资也实现了新的突破,金山云、秦淮数据先后在美国纳斯达克上市,伊登软件、万国数据则先后在香港联交所上市 ,四家企业融资总规模约 192.9 亿元人民币。

非上市企业方面,创业创新活跃度基本维持了去年同期水平。投 融资活跃度上下半年分化较为明显,2020 年,累计追踪到 423 家创业企业获得融资,累计融资规模超过 478 亿元。其中,上半年创投活 动受疫情冲击和影响较为明显,比 2019 年下降了超过四成;下半年活跃程度不断提升,到 2020 年底基本回到了 2019 年的水平。整体的 创业创新活动逐渐步入了较为平稳的发展阶段,处于中晚期的投融资事件数量首次超过了早期发展阶段的投融资事件数量;进行战略投资的事件数量超过了去年同期水平,更多机构选择通过战略投资的方式 参与企业日常经营活动以实现长期盈利。各地创投重点方向呈现出一 定差异,北京安全领域创业企业占比明显高于其他地区,浙江和上海工业软件及 APP 领域的创业企业占比最高,江苏在工业自动化和边缘 计算领域创业企业数量和占比高于其他地区,浙江平台领域创业企业 的数量和比例高于其他地区,广东在七大领域中各类企业数量和占比 都保持在中上游水平。

短板领域创投活动的活跃度有所提升,安全、 工业软件及 APP 和网络与标识领域相关企业的占比均有提升,尤其是网络与标识领域的创业创新企业数量同比大幅增加了 62.5%,但与平台、相关服务等热点领域的融资规模相比差距仍较明显。

基于工业互联网投融资活动,我们对工业互联网发展形成如下基本判断。首先,我国工业互联网产业的整体发展处在快速上升期。基 础设施建设仍然是我国工业互联网发展的重点,“5G+工业互联网”、标识、安全等领域的活跃度不断提升。

随着工业互联网加速迈入由应 用和创新“双轮”驱动的发展阶段,提供技术集成服务的解决方案供 应商规模不断壮大,部分短板领域的创业创新活动有所提升,新技术 的集成融合为相关领域注入了新的活力。

其次,部分产业的发展格局 逐渐趋于稳定。头部平台企业加快涌现,树根互联、海尔卡奥斯、航 天云网等平台企业融资规模屡创新高,平台逐渐进入了务实、稳定的 发展阶段,但细分赛道的活跃度,如“平台+人工智能”“平台+AR” 等仍在不断提升。

第三,我国工业互联网集聚发展特性明显。由于工 业互联网需要以较强的信息通信产业和制造业为基础,因此产业主要 集中在东部地区,北京、上海、广东、浙江、江苏等省市是我国工业 互联网领域投融资活动最为活跃的地区,且由于各地产业基础不同表 现出了差异化的发展路径。第四,产业各方对工业互联网的认同度持 续提升。不仅工业企业加快应用部署,社会资本投入工业互联网领域 的力度也在加大。地方基金、产业基金、风险投资等各类投资主体纷 纷将工业互联网视为“新赛道”,按照不同的投资逻辑,加快在工业 互联网相关领域的布局,资本投入水平不断提升。

2020 年,累计有上 百家投融资机构在工业互联网领域开展布局,其中 12 家 VC/PE 机构 参投的 12 家企业在 2020 年实现了上市融资。 展望 2021 年,在政策利好、资本注入、新参与者涌入等因素的 综合影响下,工业互联网将迎来更加有利的发展环境。

同时,伴随着 各项技术的日趋成熟和应用的不断拓展,工业互联网产业的整体格局 也将更加清晰,各重点领域将逐渐由“大而全”的高速扩张期进入“小而精”的务实发展期,“5G+工业互联网”、标识解析、工业软件及 APP、 工业互联网安全等重点领域及其在垂直行业中的应用探索将是未来 一段时期内我国工业互联网创业创新较为活跃的领域。 本次发布的《工业互联网投融资报告》在撰写过程中得到了产业 界和相关投融资机构的大力支持,在此一并致谢。报告是联盟发布的 第二版年度报告,疏漏与不妥之处在所难免。后续我们将根据报告发 布后的各方反馈意见,加强研究,合理调整分析范围、内容和方法等, 不断改进和优化报告,并定期发布。

发布单位:工业互联网产业联盟、中国信通院

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