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Gitlab上市招股说明书pdf全文下载

招股书摘要 2021年9月17日,全球知名的代码托管平台Gitlab向SEC提交了招股说明书。Gitlab成立于2011年,目前 GitLab 已在超过 65 个地区拥有超过 1350 名员工。 营收 根据招股书,截至2021年1月31日,GitLab的财年收入为1.52亿美元,上年同期为8122万美元;GitLab在截至2021年7月31日的半年营收为1.08亿美元,上年同期的营收为6388万美元。 股权及估值 2018年9月,GitLab宣布获得1亿美元D轮融资,由Iconiq领投,估值达到11亿美元。 2019年9月,GitLab获得近2.7亿美元融资,由高盛和IconiqCapital牵头,估值27亿美元。 IPO前,Sytse Sijbrandij持有18.9%的B类股,August CapitalVII持有11.1%的B类股,GV2017持有6.6%的B类股; ICONIQ Strategic Partners Funds持有100%的A类股,及11.6%的B类股,Khosla Ventures Funds持有14.1%的B类股。 数据来源:SEC

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快狗打车招股说明书pdf全文下载

8月27日,快狗打车母公司58 Freight向港交所递交了招股书。根据招股书,58 Freight为线上同城物流平台,主要包括中国内地的快狗打车和亚洲其他国家和地区的GOGOX。 营收 招股书显示,快狗打车在2018年、2019年和2020年的营收分别为人民币4.53亿元、5.49亿元和5.30亿元,过去三年净亏损分别为10.71亿元、1.84亿元和6.58亿元。 股权 从股权结构来看,58 daojia为第一大股东,直接持有总股本的约51.2%,而58同城、Nihao China Corporation及Trumpway Limited共同控制58 Daojia 约77.5%的投票权,姚劲波又为58同城的实际控制人。 因此,姚劲波、Nihao China Corporation、58同城、Trumpway Limited及58 Daojia等被视为控股股东。 运营数据 在用户和司机方面,截至2021年4月30日,58 Freight拥有约2480万名注册托运人及450万名注册司机。 快狗打车已在亚洲五个国家和地区的340多个城市开展运营, 2020年完成2710万份订单,交易总额约人民币27亿元。 2018年至2021年4月,快狗打车共计交易订单超过1亿单,GTV102亿元。 数据来源:港交所

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波奇宠物ipo招股说明书pdf全文下载

2020年9月, 波奇宠物向美国证监会(SEC)提交了招股书。 根据招股书,波奇宠物是国内最大的宠物生态平台,按用户数计算,波奇宠物拥有国内最大的宠物线上社区;按GMV计算,波奇宠物旗下电商业务规模位列宠物行业第一。 招股书摘要 营收 2020财年(2019年4月-2020年3月),波奇宠物GMV为15.6亿人民币,营收为7.7亿人民币。2021财年一季度(2020年4月-2020年6月),波奇宠物GMV为5.54亿人民币,较上年同期增长56%,营收为2.4亿人民币,较上年同期增长约30%。 运营数据 波奇宠物拥有约2300万注册用户,线下网络合作宠物门店和医院超过15,000家,遍布全国超过250个城市。波奇宠物 MAU 约350万,为用户提供了记录、分享、社交和学习的平台,波奇社区签约KOL账号约860个,用户平均月交互次数为3.34亿次。 股权 波奇宠物管理层持股22.26%,具有超级投票权:目前,管理团队持股达22.26%,此外,在完全稀释的情况下,预留员工总期权占比为12.52%。招银国际为最大外部股东,持股16.30%,主要股东还包括高盛、成为资本以及多个国际金融机构和主权基金。上市后,管理团队将拥有1:20的超级投票权。 数据来源:SEC

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有赞科技香港ipo招股说明书pdf全文下载

简介 2021年8月30日,有赞科技再次向港交所提交招股书。根据招股书,有赞科技为中国有赞的非全资控股子公司。 有赞科技是中国的云端商业服务提供商,占有6.9%的市场份额。云端商业服务包括: 订阅解决方案:一系列SaaS产品,例如有赞微 商城、有赞零售、有赞连锁、有赞美业及有赞 教育。 商家解决方案:为解决商家的线上及线下营运 需求的一系列增值服务,包括商品采购及分 销、消费者保护及线上流量变现。商家解决方 案主要包括有赞分销、有赞担保及有赞客。 营收 2018年、2019年、2020年和2021年上半年,有赞科技收入分别达5.57亿元、9.98亿元、15.76亿元、6.69亿元;分别亏损7.14亿元、5.04亿元、3.33亿元、2.99亿元。 有赞科技2018年、2019年、2020年营收分别为5.57亿元、9.98亿元、15.76亿元;2021年上半年营收为6.69亿元,较上年同期的7.12亿元下降6%。 股权 招股书显示,目前有赞科技执行董事为朱宁(白鸦)、崔玉松、俞韬、 应杭艷、浣昉;独立非执行董事为方志华、王信文、邓涛。 IPO前,中国有赞持股51.9%,白鸦通过Whitecrow Investment持股14.23%,崔玉松通过V5. Cui Investment持股比例为1.55%,Rory Huang持股0.31%,Youzan Teamwork持股3.96%。Xincheng Investment持股1.9%,百度特殊目的公司持股1.05%,Aves Capital持股1.29%,高瓴通过Hillhouse KDWD持股4.49%,Ralston Global持股0.5%。 运营数据 截至2021年6月30日,付费商家的数目增至87457名,注册商家超600万名。商家透过有赞解决方案所产生的GMV在2018年、2019年、2020年分别为326亿元、645亿元、1037亿元;截至2020年6月30日止6个月以及截至2021年6月30日止6个月,该GMV分别为462亿元、481亿元。 数据来源:港交所

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商汤科技ipo招股说明书pdf全文下载

简介 2021年8月27日,商汤科技向港交所提交了招股说明书。根据招股书,商汤科技成立于2014年,专注于计算机视觉和深度学习原创技术研发,自主研发并建立了深度学习平台和超算中心,推出了一系列人工智能技术,包括人脸识别、图像识别、文本识别、医疗影像识别、视频分析、无人驾驶和遥感等。 营收 招股书显示,2018年、2019年及2020年,商汤营收分别为18.5亿元、30.3亿元、34.5亿元,2021年上半年营收16.52亿元。 扣除优先股公允价值变动等非经常性损益之后,商汤科技近三年半累计扣非净亏损为28.7亿元。2018年、2019年、2020年及2021年上半年经调整的扣非净亏损分别为人民币2.2亿元、10.4亿元、8.8亿元及7.3亿元。 股权 招股书显示,IPO前,商汤科技创始人汤晓鸥持股21.73%,联合创始人兼CEO徐立持股0.9%;此外,软银持股14.88%,淘宝中国持股7.59%,春华资本持股3.08%,银湖资本持股3.05%,IDG资本持股1.42%。SenseTalent(徐立、王晓刚、徐冰所持B类股票)持股12.17%。 核心技术 此次IPO招股,商汤科技拟将募集资金的60%用于提升公司的研发及开发能力。其中,10%募集资金将用于扩大公司的AIDC算力;10%将用于加强人工智能芯片的设计能力及开发自有人工智能芯片解决方案;15%将用于提升人工智能模型有关能力;25%将用于进一步开发产品并增强人工智能研发能力。另外有30%将用于业务扩展及潜在战略投资及收购,10%将用于运营及一般企业用途。 数据来源:港交所

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普华永道:中国科技、媒体及通信行业(TMT)企业IPO回顾与前瞻(2021年上半年)

2021年上半年,中国内地TMT公司在国内科创板及创业板上市的势头有所放缓。受中国企业赴美上市以及中概股回归香港资本市场的驱动,中国内地TMT公司在全球资本市场依然保持了非常活跃的表现。 2021年上半年内地TMT企业IPO数量较2020年下半年的109起下降至78起,融资总额由2020年下半年的约人民币2,496亿元下降至约人民币2,138亿元。 2021 年上半年于香港上市的快手科技(融资额为 483亿港币)为 2021年上半年最大的内地TMT企业IPO。 发布单位:普华永道

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智能电动车公司 Lucid 上市路演PPT

Lucid简介 Lucid Motors(Atieva前身)成立于2007年,是一家美国电动汽车公司,总部位于加利福尼亚州纽瓦克,最初专注于为其他汽车制造商生产电动汽车电池和动力系统。该公司的创始人都是华人,一个是前特斯拉董事会成员Bernard Tse(谢家鹏,已于2015年11月辞职),另一个是前甲骨文公司高级市场总监Sam Weng(温世铭,已于2020年7月退休)。据称,前者在特斯拉任职期间,主要负责BMS电池系统研发。 团队 Lucid有超过三分之一的员工来自特斯拉,从创始人到CEO再到工程师,Lucid有超过三分之一的员工来自特斯拉, 12位核心高管中有6位拥有特斯拉背景,分管研发、制造、供应链、销售和财务等多个重要部门。 其中,最有名的高管是目前Lucid的CEO&CTO Peter Rawlinson(彼得·罗林森),罗林森曾经担任Models S总工程师,2013年加入Atieva担任CTO,2019年4月开始兼任Lucid的CEO 12位核心高管中有6位拥有特斯拉背景,分管研发、制造、供应链、销售和财务等多个重要部门。其中,最有名的高管是目前Lucid的CEO&CTO Peter Rawlinson(彼得·罗林森),罗林森曾经担任Models S总工程师,2013年加入Atieva担任CTO,2019年4月开始兼任Lucid的CEO 股权 新公司中CCIV股东持股为16.1%,PIPE股东持股为10.4%,现有的Luicd股东持股为73.5%。合并为Lucid提供近44亿美元现金收益。 贾跃亭曾经为Luicd最大股东,持股比例一度接近40%,但在资金链紧张的时候将其卖出。 发布单位:Luicd

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奥比中光科创板IPO招股说明书

2021年6月,奥比中光向上交所提交了招股说明书。根据招股书,奥比中光成立于2013年,专注于 3D 视觉感知技术研发,在万物互联时代为智能终端打造“机器之眼”,致力于让所有终端都能更好地看懂世界。 招股书概况 营收 2018年至2020年,奥比中光的营业收入分别为2.10亿元、5.97亿元、2.59亿元 客户 公司的主要大客户为蚂蚁集团、阿里、OPPO,2018年至2020年,奥比中光来自蚂蚁集团的销售收入分别为825万元、8495万元和942万元,占比分别为3.94%、14.23%和3.64%;来自阿里集团的销售收入分别为0.37万元、4041万元和4794 万元,占比分别为0.00%、6.77%和18.52%。 2018年至2020年,奥比中光来自OPPO的销售收入分别为9737万元、4278万元和298万元,占比分别为46.46%、7.17%和1.15%。OPPO旗下Find X机型于2019年停产,使得来自OPPO的销售收入大幅下滑。 团队 奥比中光总共有887名员工,其中63%为研发人员 股权 实控人为黄源浩,控股比例为30.25%。 核心技术 根据招股书,奥比中光已形成对 3D 视觉感知技术的全领域布局,包含结构光、iToF、双目、 dToF、Lidar 以及工业三维测量等六种主流 3D 视觉感知技术路线,致力于根据客户不同应用场景的需求协同发展,提供一站式产品服务。 数据来源:上交所

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第四范式IPO招股书pdf全文下载

2021年8月13日,第四范式向港交所提交了招股书。 招股书摘要 简介 第四范式成立于2014年,根据招股书,第四范式提供以平台为中心的人工智能解决方案,使企业实现人工智能快速规模化转型落地,发掘数据隐含规律并全面提升企业的决策能力。 根据招股书,平台可以让企业实现轻松构建量身定制的人工智能系统, 这些系统由第四范式的自动机器学习算法驱动, 将机器学习、应用、决策和评估的流程自动化, 其特点是支持快速简易建模、提供低代码及/无代码开发环境以及无需人工智能专家的高度参与。 营收 在2018年、2019年及2020年的收入分别为1.28亿元、4.60亿元、9.42亿元;2021年上半年,该公司收入为7.88亿元。2019年及2020年的全年营收同比增幅分别为259.7%、105.0%。 股权 创始人戴文渊在人工智能技术行业拥有约12年经验,率先提出迁移学习通用框架理念,曾担任百度首席研发架构师。戴文渊同时是第四范式控股股东,其与雇员激励平台等共同控制已发行股本总额约41.18%。 研发团队 根据招股书,第四范式的研发人员由计算机科学家、研究人员及其他技术专业人员组成。截至2021年6月30日,第四范式的研发人员有929人,占全体员工70%。于2018年、2019年、 2020年及截至2021年6月30日止六个月, 第四范式分别投入了人民币1.93亿、人民币 4.16亿元、人民币5.66亿元及人民币5.78亿元的研发开支。 戴博士及杨强博士(联合创始人)为迁移学习的领军人物, 并因他们在领导全球迁移学习研发方向获得的成就和作出的贡献而在人工智能业内备受敬重。第四范式的研发人员由陈雨强先生(首席研究科学家以及迁移学习及自动机器学习领域的领军学者)领导。其论文曾在学术顶会(包括NIPS、AAAI、ACL及KDD)上发表。 第四范式专注于培育及维持大量优秀研究人员以推动研发工作,并有针对性地于备受瞩目的编程比赛中对参赛者进行招聘。第四范式的员工包括享负盛名的国际编程比赛(如ACM)的金牌得主。 商业模式 根据招股书,第四范式的收入主要来自于先知平台及产品以及应用开发及其他服务。 先知平台及产品 先知平台及产品主要通过以下方式提供: 在终端用户服务器上本地部署的软件使用许可; 预装了先知软件的「一体化」(AIO)解决方案。两者均使得用户可以利用先知平台开发他们自身的人工智能应用。当用户利用先知平台就新应用场景开发更多人工智能应用时, 他们将需向第四范式购买额外使用许可以获得更多算力,从而使第四范式能够持续获得更多收入。 应用场景:金融、零售、制造、能源与电力、电信运营商及医疗保健。 数据来源:港交所

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医药电商:泉源堂港股IPO招股书全文pdf下载

2021年6月9日,成都泉源堂大药房连锁股份有限公司向港交所递交了招股说明书。 招股书摘要 简介 依据招股书,泉源堂于2012年在成都成立,是中国首批全渠道智慧零售药房之一。 所谓全渠道智慧零售药房,就是利用大数据及AI等先进技术整合线上服务、线下消费者体验及新物流模式,再通过线下、B2C及O2O渠道向客户提供产品和服务。 单看中国市场,2020年具有相当规模的全渠道智慧零售药房参与者近50家,经营药房总数近15万间。按去年的收入计算,泉源堂占据国内市场份额的2.6%,排名全国第四。 营收 在2018年至2020年期间,泉源堂分别实现收入5.76亿元、8.58亿元和12.49亿元 股权 招股书显示,中国生物制药通过旗下全资附属公司QYT Pharmacy Limited(QYT)和裕势集团成为泉源堂第一大股东,合计持股33.39%;泉源堂联合创始人兼董事长李灿则为第二大股东,个人持有公司24.26%股权,并通过其持股约99%的成都创拓持有泉源堂5.32%股权。 数据来源:港交所

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冲击激光雷达第一股:禾赛科技创业板IPO招股书全文下载

2021年1月,禾赛科技向上交所递交了科创板的上市招股说明书。 招股书摘要 根据招股书显示,禾赛科技的主营业务为研发、制造、销售高分辨率 3D 激光雷达以及激光气体传感 器产品。其中,面向广义机器人应用的激光雷达为公司核心产品,广义机器人包 括具有无人驾驶功能的汽车,也可称之为轮式机器人,另外还包括实现无人清扫、 无人运送等功能的新型服务机器人。报告期内,公司激光雷达主要市场集中于无 人驾驶领域,并逐渐向服务机器人领域拓展;公司激光气体传感器产品主要应用 于气体检测领域,主要包括激光甲烷遥测仪和激光氧气传感器。 营收 根据招股书,禾赛科技2017、2018、2019、2020前三季度的营收分别为:1900万、1.3亿、3.4亿、2.5亿 客户数据 2019年度,禾赛科技的主要客户为:Bosch Group、百度、景骐集团等 募资金额与市值 根据招股书,禾赛科技将募集20亿人民币,发行不低于总股本15%的股份,承诺上市后总市值不低于100亿人民币 股权 根据招股书显示,本次发行前, 孙恺直接持有公司 36,844,672 股股份, 占公司股本总额的 10.23%,李一帆直接持有公司 35,637,747 股股份,占公司股本总额的 9.90%,向 少卿直接持有公司 35,637,747 股股份,占公司股本总额的 9.90%;同时,孙恺、 李一帆、向少卿通过员工持股平台上海乐以控制公司 25,675,462 股股份,占公司 股本总额的 7.13%。因此,孙恺、李一帆、向少卿合计直接持有公司股本总额的 30.03%,通过员工持股平台上海乐以间接控制公司股本总额的 7.13%,共同合计 控制禾赛科技 133,795,628 股股份,占公司股本总额的 37.16%的股份。 后记 2021年3月,禾赛科技终止上市。2021年6月,禾赛科技宣布完成超过3亿美元的D轮融资,领投方包括高瓴创投、小米集团、美团和CPE;参与本轮融资的还有华泰美元基金,以及老股东光速中国、光速全球、启明创投等。

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酷家乐IPO招股说明书pdf全文下载

2021年6月25日,酷家乐母公司杭州群核信息技术有限公司向SEC递交了招股书,代码“KOOL”,准备在纳斯达克挂牌。 酷家乐母公司成立于2011年11月,2013年11月推出起核心产品3D设计软件“酷家乐”,目前,群核科技目前旗下主要品牌包括酷家乐、COOHOM、Modelo、美间等。 根据酷家乐的招股书,群核科技是全球最大的3D室内设计、装饰与建筑平台。其代表性客户有顾家家居、美的置业、箭牌卫浴等。 招股书摘要 用户 2021年第一季度月活跃用户(MAU)150万。截至2021年3月31日,酷家乐拥有20,806个企业用户,同比增长69%,这些客户中包括5,084个高级客户和267个关键客户。 拥有5个注册账户以上的企业客户为高级客户,收入贡献超过20万的客户为关键客户。 在2020年和2021年第一季度,酷家乐的个人付费用户分别为2.4万名和8.9万名。 产品 群核科技最主要的产品为云设计软件“酷家乐”,根据招股书,酷家乐覆盖了90%以上的中国最近五年新房户型结构图,拥有超过8000万商品素材模型。 Coohom是“酷家乐”的海外版本,目前已覆盖超过200个国家和地区;Modelo是数字资产管理和协作软件,由群核科技2020年收购而来;“美间”是提供给室内设计师的2D软件,由群核科技2021年收购。 2021年5月,群核科技每天平均执行210万次渲染,处理77亿次以上的API调用。 收入及利润 2020年,酷家乐母公司收入为3.5亿元,2019年为2.8亿元。2021年第一季度,群核科技收入为1亿元。 酷家乐的收入主要来自软件及服务的订阅收入,2019年、2020年及2021年第一季度,该部分收入分别为2.7亿元、3.3亿元和9657万元,而订阅收入主要来自企业客户、尤其是高级客户的贡献,2020年5,084个高级客户为群核科技贡献了81%的收入。来自个人用户的订阅收入非常少,2019年和2020年和2021年第一季度分别为2000万、2700万、780万。 股权结构 群核科技的三位联合创始人:董事长黄晓煌、CEO陈航、CTO朱皓持股比例分别为19.6%、14.0%、5.3%。 酷家乐的主要股东有:IDG持股16.5%,GGV持股14.4%,顺为资本持股10.7%,高瓴资本持股6.9%。 员工 截至2021年3月31日,群核科技拥有2073名全职员工,其中研发人员858名,占比41%,销售人员875名,占比42% 数据来源:SEC

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